Нові тенденції ринку ЗВГ

Нові тенденції ринку ЗВГ обговорили в рамках шостого Петербурзького Міжнародного Газового Форуму на однойменній конференції, що пройшла 5 жовтня 2016 року. Захід був організований силами компаній Expoforum і "Газпром газенергосеть", оператором заходу стала CREON Energy . Сьогодні ми представляємо вашій увазі ключові висновки експертів, які взяли участь в конференції "Нові тенденції ринку ЗВГ".

У вітальному слові генеральний директор «Газпром газенергосеть» Дмитро Миронов зазначив, що ключовою темою галузі як і раніше залишається розвиток біржових і позабіржових торгів ЗВГ. Крім цього, він запропонував обговорити антимонопольне регулювання ринку зріджених вуглеводневих газів, що особливо актуально в світлі останніх коливань цін на ЗВГ.

За підсумками 2015 року виробництво ЗВГ в Росії склало 15.2 млн т, це на 930 тис. Т більше показника, зафіксованого роком раніше. Таку інформацію в рамках оглядового доповіді по ринку озвучив Леонід Кручинін, заступник директора з маркетингу компанії «Імпекснефтехім». Зростання виробництва відбулося за рахунок збільшення обсягу стабілізації НГК.

Із загального обсягу на подальшу переробку спрямовано лише близько 30%, домінуючим сегментом збуту як і раніше залишається експорт. Суттєвого приросту споживання ЗВГ як ГМТ і в компобуту не відбулося.

Експорт ЗВГ з РФ за підсумками 2015 р склав 6 млн т, це приблизно на 10% вище показника 2014 р Прогноз на 2016 рік передбачає зростання показника до приблизно 6.2 млн т. У поточному році продовжилося зростання відвантажень через Балтійські порти, нова тенденція - збільшення відвантажень в країни СНД (переважно на Україну). Експерт зазначив, в основі прогнозу на 2016 р лежать відвантаження за 7 місяців, і ситуація ще може змінитися.

В цілому ринок ЗВГ пан Кручинін охарактеризував як стабільно зростаючий зі швидкістю 5-7% на рік і зазначив дуже високий рівень концентрації виробництва (близько 50% випускає «Сибур»). При цьому значна частина цього обсягу споживається всередині компанії, і вона не проводить будь-якої свідомої агресивної політики на внутрішньому ринку, що дозволяє їй скористатися цим домінуванням.

Аналізуючи ринок ЗВГ в Росії, Леонід Кручинін не міг не відзначити ситуацію на Україні, тим більше що там відбулися серйозні зміни. Подорожчання природного газу викликало зростання споживання СВГ - з 663 тис. Т в 2009 р до 1 млн т в 2015. При цьому внутрішнє виробництво впало більш ніж в два рази (в основному через кризу в економіці і протистояння регіонів). А оскільки основним імпортером ЗВГ на Україну є Росія (60%), то поставки, відповідно, зросли значно - з 4 до 11% від загального обсягу експорту за останні два роки. На думку доповідача, на підтримку попиту на російські ЗВГ впливатимуть: збереження платоспроможного попиту (або навіть його подальше зростання за рахунок заміщення більш дорогих або важкодоступних енергоносіїв); збереження ефективності поставки в напрямку України в порівнянні з іншими експортними каналами; наявність альтернативних ефективних логістичних схем постачання ЗВГ.

За словами пана Кручинина, збільшення частки експорту в умовах непередбачуваного зовнішнього ринку може призвести до нових «ціновими потрясіннями». При відсутності змін в стратегії поведінки великих гравців стійкість ринку до впливу зовнішніх факторів забезпечена не буде.

«Сьогоднішній ринок ЗВГ - це практично ринок бензинів шість років тому», - говорить начальник управління контролю ПЕК ФАС Росії Дмитро Махонін. - Він слабкий, розбалансований, хаотичний, нецивілізований. Чому так відбувається? Ми бачимо стійкий обсяг експорту - навіть незважаючи на те, що внутрішній ринок є більш преміальним. Також ми бачимо на ринку колективне домінування господарюючих суб'єктів. Бачимо й щось на кшталт біржової торгівлі - три майданчики, три різних регламенту біржових продажів. Причому на одній з них до цих пір проходять адресні угоди. У наявності розмита ліквідність і відсутність регулярності і рівномірності продажів. І на цьому ми вибудовуємо 3-4 індексу, які учасники ринку вважають захисної грамотою і на підставі цього підвищують ціни на позабіржовому ринку. Так ось, хочу вам сказати - цієї захисної грамоти у вас немає! »За словами пана Махонина, біржова ціна не може бути визнана монопольно високої, якщо вона склалася на біржі при сукупності ряду умов. На російському ж ринку далеко не всі ці умови виконуються. А значить, на сьогодні не існує ринкового індикатора біржової ціни на ЗВГ. Тому на позабіржовому ринку ціна і формується, і підвищується на основі неіснуючих індикаторів. «Ми уважно спостерігаємо за ринком ЗВГ і бачимо: в позабіржовому сегменті ціна може мати ознаки монопольно високої, - стверджує представник ФАС. - А значить, є істотний ризик порушення антимонопольних справ. Якщо ситуація і далі буде розвиватися в такому ключі, ми змушені будемо піти на ці заходи ».

Леонід Кручинін поцікавився, чи можна якось законодавчо обмежити зростання цін? За словами Дмитра Махонина, щодо ЗВГ у ФАС є чіткий намір пройти той же шлях, що і з нафтопродуктами. А значить, вже найближчим часом може бути ініційовано антимонопольний розгляд.

Питання ціни ЗВГ на внутрішньому ринку прокоментував і Дмитро Миронов: «Так, ми бачимо, що за 2016 року ціни зросли в рази. Але вони росли з такого мінімального значення, на якому не були вже кілька років! Оптова ціна на ЗВГ в першому півріччі була навіть нижче, ніж ціни регульовані. Тому і відскік вийшов великий. Але він, я думаю, тимчасовий. І середньорічні ціни, які зараз формуються, в результаті будуть істотно нижче, ніж в минулому або позаминулому році ».

Також пан Миронов висловився на захист виробників ЗВГ і проведеної ними політики: «Ринки зріджених газів і нафтопродуктів не ідентичні за своєю суттю. Одна з відмінностей - це можливість створення запасів. На заводах, де виробляють ЗВГ, великих ємностей для зберігання немає, максимум на три дні. Відповідно, створити запаси зріджених газів просто неможливо, і будь-яка зміна поставок відразу впливає на поведінку покупців і на ціну ».

«Так, у ринку ЗВГ є своя специфіка, - погоджується пан Махонін. - Але здебільшого запаси - це лише певний індикатор для аналітиків. Реальна система обліку і зберігання запасів в країні так і не створена. Що стосується ціни на зріджені гази і ситуації на ринку - кроком до відкритості для виробників може стати затвердження торгової політики. Однак навіть вона «захисної грамотою» вважатися не може. Але її наявність - безперечний плюс ».

«Газпром газенергосеть» перша серед виробників розробила і направила на узгодження в ФАС торгову політику щодо реалізації ЗВГ на території Росії. Як повідомив Дмитро Миронов, основне завдання торгової політики - забезпечити єдині (недискримінаційні) умови формування ціни по відношенню до всіх покупців, що діють на одному ринку.

Зараз реалізація ЗВГ здійснюється за чотирма каналами: оптові поставки за регульованою ціною, реалізація на організованих торгах, реалізація на неорганізованих торгах і прямі договори поставки.

«Газпром газенергосеть», крім поставок на біржову площадку ( «СПбМТСБ»), реалізує зріджені гази і через ЕТМ eOil - і ці обсяги значно більше біржових. Як розповів заступник начальника управління ціноутворення і маркетингового аналізу Дмитро шляхти, продаж ЗВГ на біржі компанія почала з травня 2016 р підкоряючись спільним наказом ФАС і Міненерго про необхідність щомісячної реалізації на біржі не менше 5% від обсягу виробництва. Якщо в травні компанія продала на торгах 448 т ЗВГ, то вже у вересні обсяги реалізації досягли 2.37 тис. Т. В той же час продажу через ЕТМ цього місяця склали 16.1 тис. Т.

«СПбМТСБ» є однією з трьох біржових майданчиків, на яких відбувається продаж ЗВГ. Як розповів віце-президент біржі Антон Карпов, за 9 місяців 2016 року обсяг торгів зрідженими газами (включаючи ШФЛУ і ФЛУ) склав 310.3 тис. Т, це на 50% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кількість укладених договорів зросла в чотири рази.

Що стосується структури продажів, 65% припало на ШФЛУ, 23% - на ЗВГ для компобуту і автотранспорту та 12% - на інші ЗВГ.

За словами пана Карпова, «СПбМТСБ» може виділити ЗВГ в окрему секцію на торгах і знайти для цього продукту нові тарифні рішення. Зараз зріджені гази торгуються разом з нафтопродуктами. За словами представника біржі, ці зміни можна очікувати вже до кінця поточного року.

Обсяги реалізації зріджених газів на «Московській енергетичної біржі» за вересень 2016 р склали 35 тис. Т, говорить генеральний директор Сергій Трофименко. Основними продавцями ЗВГ на біржовому майданчику є «Сургутнефтегаз», «Сибур», а також газопереробні підприємства, що входять в структуру АНК «Башнефть».

Доповідач зазначив, що в 2016 р значно зросли обсяги реалізації СПБТ, ПБТ і ПТ, зниження показника відзначено по ШФЛУ. «Якби« Сибур »в два рази збільшив продажі, графік рівномірності і регулярності зберігся б таким же, яким він зараз. Попит на ЗВГ стабільний і буде рости разом з пропозицією », - резюмує експерт.

У планах біржі - розширення базисів продажів і торгованих інструментів і розробка біржових індексів цін ЗВГ.

Електронні торги зрідженими газами на майданчику eOil.ru запущені в березні 2014 року і з тих пір користуються незмінною популярністю у покупців. За словами директора з розвитку Юрія Бєлоусова, на ЕТМ реалізовані такі принципи торгівлі, як аукціон, відкритість і прозорість, безпеку і анонімність, оперативність, зручність користування.

Електронний аукціон став для покупців і продавців найзручнішою формою взаємодії. Принцип його проведення гранично простий: організатор торгів один раз призначає ціну і більше не втручається в процес ціноутворення. Самі учасники призначають ту ціну, яка їх влаштовує. В процесі проведення аукціонів ціна автоматично знижується до тих пір, поки за всіма лотами не надійдуть оферти учасників. Далі до кінця аукціону приймаються ставки на підвищення. Виграє найкраща за ціною і часу подачі ставка.

Споживання ЗВГ в комунально-побутовому секторі хоч і невелика, але стабільно за обсягами, а головне - має велике соціальне значення. І якщо завдання виробників - продавати певний обсяг ЗВГ населенню, то задача населення - правильно і безпечно цей газ зберігати. За інформацією генерального директора компанії «Газовий вектор» Андрія Вичужаніна, останнім часом в Росії різко виросло число вибухів газових балонів. Якщо в 2015 р їх сталося 137, то в 2016 р - вже 169. У кілька разів збільшилася кількість загиблих і постраждалих. Причина цього - порушення умов зберігання та експлуатації балонів. Пунктів заправки і обміну в регіонах явно недостатньо, і громадянам не залишається нічого іншого, як заправляти балони де вийде. Ринок нелегальних заправок, каже пан Вичужанін, досяг загрозливих розмірів: в деяких регіонах це до 50% всього обсягу обороту ЗВГ, споживаних в компобуту. У грошовому еквіваленті це відповідає багатьом мільярдам рублів.

Серйозною проблемою галузі експерт назвав і дефіцит балонів для заміни тих, що вибувають з експлуатації. Якщо в 2015 р при 500 тис. Вироблених балонів ЗВГ потреба становила 1.5 млн, то вже до 2017 року це співвідношення складе 600 тис. Шт. і 2.5 млн шт. відповідно-то є дефіцит буде рости. За різними оцінками, щорічно від 5 до 15% існуючого балонного парку РФ підлягає заміні. Вартість щорічного поновлення оцінюється в сумі від 3.5 до 7 млрд руб.

Таким чином, нелегальні заправки і застарілі ємності для ЗВГ - дві хворі для галузі теми. Що ж можна змінити, як підвищити безпеку і зменшити число приватним підприємцем? За словами пана Вичужаніна, більше 90% парку балонів ЗВГ складають сталеві балони, виготовлені за ГОСТ 15860-84. Багаторічна практика їх застосування показує, що запірні пристрої не відповідають сучасним вимогам, не забезпечують необхідного рівня безпеки. Рішення - використання газових балонів із запірно-запобіжними клапанами нового покоління-з відсічним механізмом (система OPD). Вона виключає можливість переповнення і дозволяє споживачу заправляти балон на АГЗС самостійно.

Для ринку РФ і країн Митного Союзу вже розроблено, випробувано і сертифіковане унікальне безпечне запірний пристрій, каже доповідач. Воно гарантує відключення подачі газу при досягненні не більше 80% обсягу балона, а вбудований запобіжний клапан виключає або зводить до мінімуму ймовірність критичного руйнування (вибуху) балона. Компанія «Газовий вектор» пропонує парадоксальне рішення по легалізації роздрібного ринку ЗВГ - дозволити заправку балонів, обладнаних такими системами, на всіх уповноважених АГЗС. Це дозволить полегшити доступ споживачів до безпечної заправці балонів, поступово забезпечить витіснення з ринку сірих заправників і балонів із застарілою запірною арматурою.

Свої проблеми є і в іншому сегменті споживання ЗВГ - використанні його в якості ГМТ. Зараз зріджений газ займає 3.5% від загального обсягу споживання рідкого моторного палива в РФ, говорить Максим Коротков, начальник відділу роздрібної реалізації КПГ і СПГ управління роздрібної реалізації «Газпром газенергосеть». При цьому спостерігається стійке зниження частки ЗВГ в загальному обсязі споживання - за останні 5 років на 0.5%. Даний показник корелює з динамікою зниження продажів комплектів ГБО в РФ за той же період. У сформованих соціально-економічних умовах, на жаль, намічається несприятливий тренд, що формує суттєві перешкоди в розвитку парку ГБА і ринку ГМТ. Аргумент «за» - хоча і вагомий, але тільки один - це невисока вартість ГМТ щодо вартості бензину. Проти ж - цілий ряд факторів: зростаюча вартість установки ГБО, складність оформлення, підвищення вимог до безпеки експлуатації.

Доповідач озвучив можливі шляхи розвитку парків ГБА: це переобладнання автомобіля в експлуатації (існуюча модель), «відкладена» установка ГБО на нові автомобілі, а також заводська збірка ГБА. Всі ці сценарії мають свої переваги і недоліки і підлягають обговоренню профільними фахівцями.

Генеральний директор «Нафтогаз-Сочі» Андрій Малафєєв розповів про приклад успішної взаємодії великого і малого бізнесу в сегменті реалізації ЗВГ. «Газпром газенергосеть» і «Юта-АвтоГаз» уклали угоду про спільну роботу у Володимирській області. В рамках цієї угоди «Юта-АвтоГаз» почала роздрібну реалізацію ЗВГ на 10 АГЗС, експлуатацію ДПС, зберігання ЗВГ та їх дрібнооптовий реалізацію, а також забезпечення населення ЗВГ для побутових потреб.

За майже два роки після початку спільної роботи стався ряд позитивних змін: роздрібна реалізація через АГЗС зросла на 25%, а дрібнооптова реалізація з ДПС - на 18%. Це наочно показало ефективність обраного напрямку співпраці.

Повний перелік галузевих заходів (виставки, конференції, семінари) ви знайдете в нашому розділі календар .

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter