Південний регіон - батьківщина лідера

  1. «Магніти» від «Тандер»
  2. Проекти «Сервіс-продукту»
  3. «Термінал»
  4. «Максима»
  5. «Табріс»
  6. Ставропольські лідери
  7. Роздріб Астрахані
  8. Ростовський ритейл
  9. Національні мережі на Півдні
  10. перспективи

© «Моє Справа - Магазин» , Кирило Терещенко, №4-2004

Південному регіоні напередодні інтенсивної та розширеної експансії національних р них операторів в 2004-2005 роках властиві ті ж тенденції і проблеми, що і всег Сийского ринку. Головне, на що слід звернути тут увагу, - це ринок Краснод була створена найбільша в Росії роздрібна мережа «Магніт» і ринок Волгограда, де вже з валися московські оператори і діють кілька сильних місцевих гравців.

Південний регіон Росії, серцем якого вважається Краснодарський край, є одним з найбагатших регіонів країни, будучи не тільки її головним курортом, а й основним виробником сільгосппродукції. А це в свою чергу обумовлює одну з характерних рис регіону - населення багато в чому забезпечує себе продуктами харчування за рахунок підсобних господарств. Звідси і цифри: при величезній площі розміром 76 тис. Км2 і населенням близько 5 млн тільки в одному Краснодарському краї оборот роздрібної торгівлі продуктами харчування тут трохи перевищує $ 0,5 млрд на рік. Та й середні зарплати в основних містах регіону (близько 3100 рублів) на 15-25% нижче аналогічних показників в середньому по Росії.

Іншою відмінною рисою району завжди була традиційна форма торгівлі на відкритих ринках і базарах, що значно ускладнювало ймовірність появи тут сильних роздрібних торгових мереж. Незважаючи на це, саме в Краснодарському краї з'явилася найбільша за кількістю торговельних точок і території їх покриття в Росії мережу магази-нів-дискаунтерів «Магніт», що належить оптової компанії «Тандер». Магазини «Магніт» вже давно розкидані далеко за межами регіону. Сьогодні в складі мережі вже близько 650 об'єктів, представлених більш ніж в 35 містах країни.

«Магніти» від «Тандер»

Незважаючи на відсутність офіційної публічної інформації про компанії «Тандер», не можна не визнати, що на сьогоднішній день мережа є абсолютним лідером на ринку за кількістю торговельних об'єктів, обійшовши за цим показником навіть загальновизнану національну мережу «Пятерочка». Внутрішній зміст торгових точок досить аскетично, асортиментна матриця налічує трохи більше 2 тис. Найменувань. Велика частина регіонів, в яких представлені краснодарци, аж ніяк не сама високо потенційна з точки зору купівельної спроможності населення, так що цінова та асортиментна політика мережі поки цілком виправдовують себе, так само як і обраний для розвитку формат. ЗАТ «Тандер» - найбільш швидко розвивається роздрібна мережа в країні, що покриває своїми магазинами вже більше 35 її міст і представлена ​​не тільки в Південному і Центральному, але і в Волзькому, і Північно-Західному регіонах Росії, включаючи Москву, Санкт-Петербург, Московську і Ленінградську області. У планах гіганта на 2004 рік - відкриття об'єктів як мінімум ще в 30 містах Росії і вихід на ринок Уральського регіону (найбільш розвиненого після Москви і Санкт-Петербурга), а також освоєння ринку найближчого зарубіжжя - початок діяльності на Україні. Передбачуване збільшення кількості магазинів знаходиться на рівні 30-40% (до 650 вже існуючих додадуться мінімум 200-250 нових торгових точок в 2004 році).

До 1998 року компанія «Тандер» була великим оптовим постачальником побутової хімії та парфумерії, з 1997 року почала займатися оптовою поставкою продуктів харчування і протягом року вийшла на лідируючі позиції на півдні Росії. Криза 1998 року змусила «Тандер» почати розвивати мережу магазинів. В підсумку дистриб'ютор -ская компанія перепрофілювала свій бізнес і зробила вибір на користь розвитку роздрібного ринку. Дуже швидко «Тандер» зайняла провідні позиції в Краснодарі. З 1999 року «Магніти» були відкриті у всіх великих містах регіону і навіть в деяких станицях. Сьогодні більше половини торгових точок мережі зосереджено саме в Південному регіоні, Волгоград наздогнав Краснодар за кількістю об'єктів. Після того як «Магніт» освоїв південь Росії і частина Волзького регіону, «Тандер» вийшла на ринок Санкт-Петербурга, Москви та інших великих міст Росії. Одним з головних чинників швидкого зростання мережі є відносна дешевизна відкриття магазину-дискаунтера в регіонах, його вартість в середньому становить близько $ 150-250 тис. Завдяки таким цифрам в будь-якому окремо взятому невеликому місті (з населенням понад 200 тис. Чоловік) можна одночасно відкривати від 3-5 до 10 магазинів і моментально охоплювати не менше 15-20% місцевого ринку. В окремих випадках «Магніту» вдається контролювати до 50% невеликих місцевих роздрібних ринків. Саме реалізуючи цю програму, мережу і стала в найкоротші терміни найбільшою в Росії. Окупність інвестицій у відкриття одного магазина «Магніт», за різними оцінками, становить 1,5-2 роки. При цьому мережа розвивається, не використовуючи зовнішніх інвестицій і не зливаючись з більш потужними роздрібними структурами, реінвестуя в розвиток виключно власні вкладення і не залучаючи позикові кошти і банківські кредити. Спостерігається навіть зворотний процес: для виходу на московський ринок оператор поглинув уже існуючу торгову мережу магазинів - «Нестеровський». Таким чином, «Магніт» має всі шанси стати першою загальнонаціональною і дійсно «народної» мережею дискаунтерів в Росії. Основна відмінність магазинів «Магніт» від конкурентів - найнижчі ціни (порівнянні з оптовими по основній групі товарів) і оптимальний повноцінний вибір для покупців з достатком нижче середнього. Ще одна особливість - максимальна економія на всьому, що не стосується безпосередньої реалізації кінцевого продукту. Так, мережа практично не займається рекламою і максимально заощаджує на торговому обладнанні, просто оформляючи торгові зали. Всі вільні кошти реінвестуються в відкриття нових торгових точок. Основне завдання роздрібного оператора - відкрити якомога більше магазинів і досягти максимального збільшення обороту. Починаючи з січня в компанії вводиться нова маркетингова політика. Акцент робиться на використання вторинних площ постачальниками для просування своїх брендів всередині мережі. Хотілося б відзначити новий підхід до асортименту. Створено спеціальний асортиментний комітет, в завдання якого входить нарощування числа SKU по всіх категоріях і їх більш ретельний відбір за результатами статистики обсягу продажів.

Проекти «Сервіс-продукту»

З точки зору рівня та перспектив розвитку викликає інтерес мережу волгоградської компанії «Сервіс-продукт», утвореної в 1994 році і має на сьогодні в своєму складі 10 оптових складів під такою ж назвою, два магазини формату cash & carry «Дельта Простір», 8 міських супермаркетів класу premium під торговою маркою «Радеж» і 25 магазинів формату дискаунтер «Радеж економ». Це ще один приклад вдалого балансу між оптовим і роздрібним напрямком розвитку бізнесу, що дає імпульс всій компанії і забезпечує їй стабільність і перспективи розвитку. В оптовому напрямку компанія освоює новітні технології експлуатації складських приміщень, що дозволить збільшити в майбутньому асортимент до 15 тис. Найменувань, а також постійно впроваджує технічні новинки, що полегшують роботу клієнтам - зокрема, електронну базу сертифікатів.

Магазини «Простір» формату cash & carry оформлені за європейськими стандартами - з відповідним зовнішнім виглядом, виставкою стелажів, мерчендайзингом високого рівня. Тут представлено близько 5 тис. Товарних позицій 35 товарних груп, потік покупців - до 1000 осіб на день. У супермаркетах «Радеж» асортимент досягає 10 тис. Найменувань при середній площі магазинів близько 1000 м2 і денний прохідності до 2 тис. Чоловік.

Створення самої роздрібної мережі стало наслідком диверсифікації діяльності оптової компанії «Сервіс-Продукт».

Мережа представлена ​​двома форматами (м'який дискаунтер і супермаркет ) І належить до числа активно розвиваються суб'єктів ринкового господарства регіону. За останні два роки мережа зросла до 33 магазинів (8 супермаркетів і 25 дискаунтерів) з річним оборотом понад $ 39,2 млн.

У 2003 році в рамках роздрібної мережі «Радеж» було працевлаштовано понад 450 чоловік і загальна чисельність штату досягла 1279 співробітників.

У 2004 році заплановано розширення мережі до 50 магазинів. В умовах жорсткої конкуренції на місцевому споживчому ринку особливої ​​актуальності набуває вдосконалення наявних конкурентних переваг і формування нових.

Цільова аудиторія дискаунтерів «Радеж-економ» - покупці із середнім і нижче середнього рівнем достатку. Щодня в магазинах мережі здійснює покупки кожна восьма родина Волгограда. Цей показник був досягнутий шляхом пропозиції конкурентоспроможних цін, асортименту та якісного сервісного обслуговування. Площа «економів» в середньому становить 300 м2. Асортимент коливається в межах 3 тис. Найменувань продукції, але саме найбільш затребуваною цільовою аудиторією. У зв'язку з приходом великих загальнонаціональних рітейлерів в місто і область (відкриття першого «Перехрестя» в кінці 2003 року, перше магазинів «Пятерочка» і анонсовані плани будівництва «Метро») мережу «Радеж» вміло використовує «труднокопіруемие переваги» (за визначенням управлінського складу компанії), щоб залучити й утримати покупців. «Радеж» був піонером у багатьох інноваційних проектах в Волгограді: перший розважальний центр , Боулінг, багатозальні кінотеатри.

У грудні 2003 року на майданчику перед супермаркетом був відкритий льодовий каток, пере-обладнаних влітку в роллердром. Число асортиментних позицій в деяких магазинах досягає 20 тис. Найменувань. У свідомості покупців «Радеж» асоціюється з магазином, який не тільки територіально наближений до будинку, оформлений в єдиному стилі і пропонує єдині технології торгівлі. Головне - магазин з доброзичливим ставленням до покупця. Посмішка і вітання стали нормою поведінки персоналу, складником загальної культури обслуговування споживачів.

«Термінал»

Магазини «Ман», керовані компанією «Термінал», - це типові «м'які» діскаун-тери, розташовані в Волгограді. Генеральний директор «Терміналу» Андрій Воробйов заявляє, що головне в роботі роздробу - це надати покупцеві вибір за найнижчими цінами. Від конкурентів магазини «Ман» відрізняє бездоганна викладка, дотримання всіх параметрів категорійного менеджменту, широкий асортимент і, звичайно ж, досить конкурентноздатні ціни. Торгові площі варіюються від 100 до 1800 м2. Проте, навіть самий маленький магазин вражає своєю продуманістю і структурованістю. Всі магазини «Ман» знаходяться у власності торгової компанії «Термінал». Останні місяці компанія почала проект зведення магазинів з нуля, тим більше що інфраструктура міста дозволяє займатися будівництвом. У планах на 2004 рік - відкриття ще семи магазинів мережі.

«Максима»

Регіональний гравець на ринку Волгоградської області - «Максима». Компанія займається одночасно двома напрямками торговельної діяльності: дистрибьюторськими напрямком і роздрібною торгівлею. До кінця 2003 року в Волгограді були відкриті вже 11 магазинів економ-класу. Асортимент нараховує понад 3 тис. Позицій. Неозброєним оком видно роботу професійних мерчендайзерів в торгових залах. Порядок викладення, чистота в торгових залах і високий рівень сервісу привертають більше 1000 чоловік в день. Мережа успішно позиціонує себе як «магазин біля дому». У планах на 2004 рік відкриття ще 8-10 нових торгових точок.

«Табріс»

Найбільш іміджева мережу супермаркетів в Краснодарі - «Табріс». Будучи лідером в даному сегменті, компанія твердо стоїть на ногах. Серед покупців в Краснодарі існує думка: якщо того чи іншого продукту немає в «Табр-се», значить сенсу шукати його в іншому магазині міста немає. Широкий асортимент (понад 17 тис. Найменувань), площа торгових залів від 500 до 1000 м2, бездоганна викладка і сервіс - переваги, які щодня збільшують число постійних покупців. Вдале розташування в інфраструктурі міста (центр і спальні райони) - ще один суттєвий фактор для процвітання бізнесу. Справедливості заради треба відзначити, що в Краснодарі у «Табріс» практично немає конкурентів в цьому форматі. Магазини призначені для покупців із середнім і вище середнього рівнями доходу. Проте, прохідність мережі досягає 12 тис. Покупців на день.

Ставропольські лідери

Основні гравці на ринку Ставрополя - торговельні мережі «Привоз», «Трійка» і «Пушкінський». Площа торгових залів від 300 м2. Відсутність зовнішньої конкуренції з боку національних мережевих операторів і невисокий потенціал ринку змушують локальних рітейлерів боротися за клієнта і конкурувати між собою. Грамотна цінова політика, рекламна підтримка, партнерські відносини з постачальниками - фактори, що впливають на розвиток мережевих операторів. Не секрет, що близько 80% потенційних покупців ще 2 роки тому вважали за краще для здійснення покупок відкриті оптово-роздрібні ринки. Запуски нових супермаркетів в різних спальних житлових районах міста змінюють менталітет покупців, спрямовуючи його в сторону комфорту, сервісу і раціональності покупки в супермаркеті.

Роздріб Астрахані

Коли згадуєш Астрахань, відразу подумки уявляєш картину: повні чаші чорної ікри, риба, баркаси - в загальному, місто риби і рибалок. Однак і тут ще 4 роки тому почали замислюватися про те, в якому руслі розвивати роздрібну торгівлю, щоб покупець отримував задоволення, здійснюючи покупку. Стали з'являтися першопрохідці, перепрофілюють на ходу під впливом ситуації на ринку свій бізнес (оптовий, дистриб-торський, традиційний роздрібний) на сучасні форми торгівлі в новому для себе форматі магазинів самообслуговування. Мережі «Дайрі» і «Фалкон» перейшли на нові форми торгівлі раніше і успішніше за інших. Здається, що один-два магазини в рік - темпи далеко не активні, але для маленького міста це стало помітним прогресом у розвитку. Починали з магазинів площею від 300 м2, зараз вже наближаються до 800 м2. Хто знає, можливо, вже завтра вони перетворяться в місцевих локальних монополістів і почнуть будувати ги-пермаркети. Конкуренція між мережами відчувається досить помітно. «Фалкон» більш динамічний у своєму розвитку: щоб залучити постійного покупця, мережа першої ввела систему дисконтних карт, що для провінції стало помітною новацією.

Ростовський ритейл

Роздріб Ростова-на-Дону тільки набирає обертів. Активно приходять або планують зробити це найближчим часом національні мережі: «Рамстор», «Пятерочка», «Метро», «Перехрестя». Локальні оператори готуються тримати оборону. Найсильніші місцеві гравці -мережу універсамів «Північний-Західний», мережа «Вавилон». Площа їх торгових залів перевищує 1400 м2. Приємно дивує досить широкий асортимент - понад 15 тис. Найменувань, більш ніж переконливо для регіонального міста. «Північний-Західний», переформатувавши колишні універсами радянського типу в супермаркети, швидко зайняв свою нішу на ринку.

У минулому році поряд з магазином був відкритий розважальний центр. На сьогоднішній день це найбільш відвідуваний центр в місті. Незважаючи на високий рівень доходу на душу населення в столиці Південного федерального округу Росії, індустрія розваг перебувала практично в зародковому стані. «Північний-Західний» дав імпульс проекту, виконаного за всім запитам сучасного споживача. На ринку міста не спостерігається активної внутрішньої конкуренції, так як кожен гравець зайняв свою частину міста, обслуговуючи прилеглі спальні мікрорайони.

Національні мережі на Півдні

Експансія великих російських гравців на Південь почалася в листопаді 2003 року. Першовідкривачем з'явилася «Пятерочка». Франшиза належить оптовій дистриб'юторської компанії «Тамерлан». І вже сьогодні мережа в особі свого франчайзі - одна з найбільш динамічно розвиваються на півдні Росії.

Періодичність запуску нових магазинів -два об'єкта в місяць. Універсами дуже сучасно обладнані за регіональними мірками і виглядають в цілому на загальному тлі ринку дуже непогано.

До кінця 2004 року планується запустити в цілому до 35 магазинів в Волгограді і області. Безумовно, подією для міста стало відкриття в грудні 2003 року першого «Перехрестя» в новому торговому комплексі «Парк Хаус» з торговельною площею більше 2 тис. М-і 22 розрахунково-касовими вузлами. За оцінками багатьох учасників ринку, цей магазин - кращий з «Перехресть» за межами Москви і дуже вдало збалансований регіональний проект компанії, який би міг дати фору за багатьма показниками аналогічним столичним роздрібним торговельним операторам.

перспективи

На думку керівників мережі «Радеж», для Волгоградської області характерні загальноукраїнські тенденції розвитку регіонального споживчого ринку, що зумовлюють жорсткість конкурентної боротьби за покупця.

  1. Збільшення числа господарюючих суб'єктів:
    • експансія столичних роздрібних мереж в Волгограді - поява мереж «Перекресток» і «Пятерочка»;
    • проникнення зарубіжних мережевих операторів (у 2004 році в Волгограді планується відкриття магазину Metro cash & carry).
  2. Розширення функціонуючих мереж (іногородня мережу магазинів «Магніт» і місцева мережа «Ман»), що відбувається шляхом:
    • злиття і поглинання дрібних власників;
    • будівництва нових магазинів;
    • придбання вільних торгових площ, що знаходяться як в муніципальній, так і в приватній власності.

Серед факторів, що стримують розвиток ринку, можна відзначити:

  • обмежений платоспроможний попит населення, що актуалізує цінову конкуренцію і, як наслідок, призводить до зниження дохідної частини бюджету компанії;
  • дефіцит торгових площ в умовах відносно високої забезпеченості населення Волгограда продовольчими магазинами (у 2002 році на одного жителя припадало 315 м2 торгової площі), що загострює конкурентну боротьбу в сфері торгівлі та оренди торгових площ. Як наслідок, відбувається підвищення видаткової частини бюджету компанії.