Ячмінь дорожче пшениці. Чому в цьому сезоні склалася така аномалія -Агроінвестор
Починаючи з першої половини серпня 2017 року, на внутрішньому ринку Росії фуражний ячмінь коштував дорожче фуражної пшениці. Найбільша різниця на користь першого, за словами керівника зернового напрямку Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Олега Суханова, спостерігалася в листопаді-грудні: тоді вона перевищувала 1200 руб. / Т. «У минулі сезони ячмінь зазвичай коштував на 300-500 руб. / Т менше, ніж кормова пшениця», - звертає увагу він.
причини зростання
Зрозуміло, в регіонах вартість агрокультур формувалася по-різному, і, отже, різним був і цінової спред між ними. В середньому ж протягом сезону він становив 500-1000 руб. / Т. «Зростання цін на фуражний ячмінь в сезоні, що минає пов'язаний в першу чергу з його зниженим світовим пропозицією і підвищеним попитом, головним чином з боку Саудівської Аравії, Китаю, Лівії, Ірану», - пояснює Суханов. В останній раз така цінова різниця між цими кормовими агрокультур була в сезоні-2011/12, відзначає експерт.
У світі сезон-2017/18 був ознаменований зниженням виробництва ячменю в основних країнах-виробниках агрокультури, розповідає директор департаменту стратегічного маркетингу і корпоративних комунікацій « Русагротранса »Ігор Павенскій. У їх числі Австралія, Канада, Євросоюз, Україна. У той же час в Росії і Казахстані валові збори зросли. «В цілому ж глобальний урожай ячменю в поточному сільськогосподарському році в порівнянні з 2016/17-му зменшився на 4,1 млн т - до 142,9 млн т, - говорить він. - А рівень зовнішньої торгівлі скоротився в істотно меншій мірі - з 29,6 млн т до 27,8 млн т, або всього на 1,8 млн т ».
У сезоні, що завершується ячмінь дійсно у виграші, підтверджує гендиректор аналітичної компанії «ПроЗерно» Володимир Петриченко. «Агрокультура завжди підносить сюрпризи, і в цей раз вона як ніколи порадувала виробників, - вважає він. - Багато аграрії сподівалися на хороший старт за ціною у кукурудзи, але вона була дешевою, тоді як ячмінь показав хорошу динаміку ». Так, в серпні-вересні 2017 року експортне ціна фуражного ячменю становила $ 175-185 / т, а кукурудзи - $ 165-170 / т. Для порівняння, в той же період в 2016-м фіксувалися рівні в $ 154 і $ 170 за тонну відповідно (всі доларові ціни тут і далі - FOB Новоросійськ).
Однак ще пару років тому спостерігалася не така оптимістична цінова кон'юнктура, нагадує Петриченко. 2015/16 сільськогосподарському році став для ячменю просто розчаруванням, в той час як для пшениці він був «дуже бадьорим». У сезоні 2016/17 пшениця і ячмінь коштували майже однаково, хоча перша все-таки мала невелику перевагу. А ось 2017/18 став роком ячменю: агрокультура дуже затребувана як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, робить висновок експерт.
Експорт збільшився вдвічі
Світовий попит на фуражний ячмінь досить стабільний. При цьому висока ймовірність, що його світове виробництво в 2018 році знову буде невисоким через несприятливі погодні умови і глобальні запаси зменшаться, не виключає Суханов. «У цій ситуації можливо, що відносно високі світові ціни на ячмінь збережуться», - вважає він.
За даними ІКАР , За липень-квітень 2017/18-го з Росії вивезено вже 5,1 млн т ячменю, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За підсумками сільгоспроку експорт може перевищити 5,4-5,5 млн т, прогнозує Суханов. До середини травня запаси ячменю всередині країни помітно скоротилися і не перевищували 2,5 млн т, говорив експерт тоді. Основним покупцем російського ячменю є Саудівська Аравія. Павенскій в числі основних країн, які забезпечили приріст вивозу агрокультури з Росії, називає Іран, який збільшив закупівлі в 3,5 рази, Саудівську Аравію - в 1,8 рази, Туреччину - більш ніж в 12 разів, Йорданію - в 2,3 рази, Катар - у п'ять разів. Крім того, почалися поставки в Кувейт, Туніс, ОАЕ, Монголію і Ірак, тоді як в минулому сезоні Росія в ці країни ячмінь не відправляла.
За підсумками сезону експорт російського ячменю може досягти більше 5,3 млн т, вважає Павенскій. «Це буде новий рекорд, попередній був зафіксований в 2014/15-му, коли ми продали за кордон 5,26 млн т», - звертає увагу експерт. У минулому сільськогосподарському році вивіз склав всього 2,76 млн т цієї агрокультури. При цьому, судячи з поточних тендерах, «вкрай високий» попит на ячмінь зберігається, відзначає Павенскій. У наступному сезоні Саудівська Аравія оголосила тендер на закупівлю 1,5 млн т ячменю з поставкою в липні-серпні. У Саудівську Аравію в залежності від сезону йде до 50% всього російського ячменю, реалізованого на зовнішніх ринках, підкреслює гендиректор ростовського торгового дому «Риф» (Найбільший експортер зерна та ячменю зокрема) Вадим Саркісов. Експортний попит на агрокультуру стабільний, констатує він. На внутрішньому ринку також спостерігається поступовий приріст споживання ячменю з боку тваринництва, додає Павенскій.
Хороший світовий попит на російський ячмінь привів до досить різкого збільшення і експортних цін, починаючи з листопада 2017 го. До кінця минулого року вони вийшли на рівень пшениці - 12,5 тис. Руб. / Т, а до березня перевищили його, говорить експерт. У цьому сезоні положення фуражного ячменю на світовому ринку вкрай вигідно, підтверджує Володимир Петриченко. «Його вартість перебувала на рівні борошномельної пшениці, а то і вище - це просто нонсенс! - вигукує експерт. - На початок травня продовольча пшениця і фуражний ячмінь були в паритеті - $ 215 / т і $ 213 / т відповідно. Для порівняння, кормова пшениця в цей же час коштувала $ 200 / т ». На його думку, попит на ячмінь як всередині країни, так і в світі, зростає помірними темпами. Попит на нього - «ситуативний», говорить Петриченко: в залежності від ціни, особливо в співвідношенні з кукурудзою.
З цінами пощастило не всім
Далеко не всі сільгоспвиробники поділяють оптимізм експертів. Так, начальник рослинницької цеху агрофірми «Бунятіно» (Московська область) знає, що в Поволжі (округ є лідером по посівам агрокультури - див. Діаграму «ПФО вирощує більше всіх») середня ціна на фуражний ячмінь в поточному сезоні становила 3,7-4 , 2 тис. руб. / т, в той час як в минулому році він коштував приблизно 5,3-5,7 тис. руб. / т. «У цьому році більшість аграріїв там скорочують виробництво даної агрокультури, переходячи на більш рентабельні сою, соняшник та кукурудзу, - знає керівник. - Багато хто прагне виростити пивоварний ячмінь, так як його за рахунок більш високої ціни вигідніше виробляти ».
Саме «Бунятіно» ячмінь вирощує для власного тваринництва. При цьому, зазначає Фірсов, його виробництво обходиться недешево - 5,5-6 тис. Руб. / Т. «Великих врожаїв ми не отримуємо, а рівень витрат в Московській області на порядок вище, ніж в інших регіонах, - стверджує він. - Чи позначається і висока вартість оренди землі, і постійно зростаючі в ціні ПММ, плюс ми використовуємо дорогу техніку, яка також працює на виробництві картоплі і овочів ». В результаті агрофірмі часто обходиться дешевше купити ячмінь на стороні.
компанія « АгроТерра »Прибрала фуражний ячмінь із сівозміни кілька років тому. «Дуже непередбачувана агрокультура: в одні роки показує непогану прибутковість, в інші - ціна реалізації вкрай низька, - пояснює керуючий директор холдингу Патрік Гидирим. - Заздалегідь зрозуміти, яким буде сезон для ячменю, захеджировать ризики - неможливо. Тому і перестали його вирощувати ». Хоча в цьому сезоні кон'юнктура агрокультури «дуже цікава», визнає топ-менеджер.
У поточному сільськогосподарському році - до середини квітня - продавати ячмінь було однозначно вигідніше, ніж пшеницю, підтверджує директор компанії «Бутурлінскій зерно» (Нижегородська область) Леонід Мудров. Так, з 1-го по 15-е квітня він коштував на 5-10% дорожче - 5,8 тис. Руб. / Т і 5,5 тис. Руб. / Т (без ПДВ) відповідно. Але до кінця місяця ситуація змінилася. «Пшениця все-таки більше затребувана на експорт, напевно, це і стало однією з причин зміцнення її вартості, - міркує керівник. - На початку травня ціни агрокультур вже знаходилися приблизно на одному рівні в залежності від регіону ». На рівень цін, вважає він, впливає також близькість виробників до портів, звідки здійснюються експортні поставки, і внутрішній попит, якого в Нижегородської області, майже немає: для годування ВРХ все аграрії, як правило, вирощують ячмінь самі, а наявні в регіоні свинокомплекси по здебільшого закуповують фуражну пшеницю.
У 2017 році врожайність кормових ячменю і пшениці в господарстві була однакова - по 43 ц / га. Хоча в Нижегородської області, знає Мудров, більшість сільгоспвиробників часто збирають з гектара більше ячменю, ніж пшениці. Витрати на виробництво агрокультур у компанії теж виходять приблизно однаковими - 5,05 тис. Руб. / Га і 5,1 тис. Руб. / Га відповідно.
На частку ячменю в посівах тамбовського агрофірми «Жовтнева» (входить до складу Агроцентру «Тамбов», який займається поставками сільгосптехніки, агрохімії, має власний зерновий термінал) традиційно припадає близько 1,5 тис. Га (загальна площа посівів - 7,5 тис. га). Компанія намагається вирощувати пивоварні сорти, вибираючи найбільш «рейтингові», які користуються попитом у виробників солоду, розповідає директор підприємства Максим Жалнин. «Хоча дорогою посівний матеріал ми не купуємо, зазвичай беремо насіння другої репродукції, потім підробляв їх, доводимо до необхідної для сівби кондиції, - говорить він. - Якщо ячмінь "вистрілює" як пивоварний, продаємо його виробникам солоду за вищою ціною, ніж фуражний. Якщо цього не відбувається або на ринку пивоварного ячменю спостерігається профіцит, ми весь урожай реалізовуємо як фуражний ». Наприклад, в цьому сільськогосподарському році було вигідніше вчасно продати якісний кормовий ячмінь, так як ціни на нього були в певні періоди (в першому кварталі 2018 го) навіть цікавіше, ніж у пивоварів.
За словами Жалнин, в агрофірмі відпрацьована технологія по максимізації урожайності ячменю з використанням мінеральних добрив та засобів захисту рослин. «Технологія вирощування пивоварного і фуражного ячменю однакова, проте бувають роки, коли кількість білка в ньому високий, що важливо для кормової індустрії, але не підходить для виробництва пива, - звертає увагу він. - Але контролювати цей показник майже неможливо ».
У цьому році витрати «Жовтневої» на озиму пшеницю склали 27,4 тис. Руб. / Га, на яру - 24,7 тис. Руб. / Га, а на ярий ячмінь - 22,7 тис. Руб. / Га, ділиться Жалнин. Основна стаття витрат при виробництві останнього - вартість насіння.
На башкирською підприємстві «Бази» з 5 тис. Га всіх вирощуваних фуражних агрокультур на ячмінь припадає 60%. На агрокультуру в цьому сезоні був високий попит - як експортний, так і внутрішній, зазначає директор підприємства Вадим Соколов. На початок травня в Башкирії ячмінь продавали за ціною пшениці четвертого класу - 7-7,5 тис. Руб. / Т. Експортні ціни вище, говорив тоді керівник, - 11,5-12 тис. Руб. / Т (без ПДВ). Свій ячмінь підприємство продає як на зовнішні ринки через трейдера, так і на внутрішньому - в регіони, де розвинене тваринництво і виробництво комбікормів. Найбільший обсяг внутрішніх російських продажів, за словами Соколова, доводиться на Удмуртії. Витрати на вирощування ячменю і пшениці, як і прибуток з гектара, однакові, додає він, не уточнюючи цифр.
Чи будуть сіяти більше
На думку Ігоря Павенскій, суттєве зростання ціни і попиту на фуражний ячмінь, безумовно, стимулюватиме збільшення ярих посівів. Певний вплив на розмір площ високі ціни, звичайно, надають, але не варто забувати про такі обмежувальні фактори, як сівозміна, наявність або відсутність якісного посівного матеріалу, погодні умови, оптимальні строки сівби та т. П., Звертає увагу Суханов. за прогнозом ІКАР , «Більш-менш значимого» зростання посівів ячменю під урожай 2018 роки чекати не доводиться. А збір його, швидше за все, буде менше, так як навряд чи аграріям вдасться домогтися минулорічної рекордної врожайності, вважає експерт. Крім того, попит на агрокультуру і в світі, і в Росії відносно стабільний. «Будь-яких серйозних стимулів для розширення виробництва ячменю в аграріїв немає, так як його маржинальність часто нижче, ніж у продовольчій пшениці, кукурудзи або олійних», - говорить він.
Володимир Петриченко не чекає від агрокультури негативних сюрпризів, але і повторення такої сприятливої ситуації, як в 2017/18 сільськогосподарському році, теж не буде. З урахуванням зростаючого попиту з боку головного покупця - Саудівської Аравії - ціна на ячмінь може залишатися на високому рівні. «Не думаю, що в новому сезоні ячмінь когось розчарує, але як буде складатися ситуація - сказати поки складно», - обережний експерт.
У господарстві «Бутурлінскій зерно» посіви ячменю в середньому становлять 1,2-1,4 тис. Га (це близько 15% від загальної площі зернових і зернобобових), і збільшувати їх не планується. «Все в рамках сівозміни, - пояснює Мудров. - До того ж останнім часом ми сконцентрувалися на розвитку тваринництва, вже стільки товарного зерна на продаж, скільки виробляли три-чотири роки тому, вирощувати не будемо ».
А ось агрофірма «Жовтнева» в цьому році посіви ячменю збільшила на 10%. «Це пов'язано з тим, що є довгостроковий тренд на збереження цінового паритету ячменю по відношенню до пшениці», - аргументує рішення Жалнин.
Підприємство «Бази» площі під ячменем в 2018 році збереже на торішньому рівні, але частку пшениці знизить в зв'язку з падінням попиту на неї. Хоча, визнає Соколов, стратегія різкої зміни сівозміни має свої ризики. «Збільшення виробництва замість зернових, наприклад, більш маржинальних олійних при відсутності налагодженої технології їх вирощування може привести до більшої втрати прибутку, ніж робота зі звичними, нехай і втратили в ціні агрокультур.
За даними Мінсільгоспу, на середину травня посів ярого ячменю був проведений на площі 5,2 млн га (роком раніше - 5,3 млн га). За прогнозом відомства, площі агрокультури в цьому році можуть скласти 7,7 млн га. Згідно Росстату, в 2017-м озимим і ярим ячменем в Росії було цікаво більше 8 млн га.
Світові очікування
Згідно з травневим прогнозом USDA, виробництво ячменю в світі в сезоні-2018/19 може збільшитися на 4,6 млн т до 147,6 млн т. Зростанню глобального врожаю сприятиме розширення посівів агрокультури більш ніж на 1 млн га до 49,1 млн га . У Росії, за розрахунками американського відомства, площі ячменю збільшаться до 8,1 млн га. Правда, в минулому році USDA оцінювало російські посіви всього в 7,85 млн га. Урожай в нашій країні прогнозується на рівні 18,5 млн т, або на 8% менше, ніж в 2017-му. Скороченню збору сприятиме зниження врожайності з 25,7 ц / га до 22,8 ц / га.
Крім Росії, зменшення виробництва очікується також на Україні - 7,5 млн т проти 8,7 млн т роком раніше. Помітно скоротяться збори також в Іраку (на 24,5%) і Сирії (на 35%).
В інших основних країнах-виробниках ячменю врожаї виростуть. Зокрема, в Євросоюзі збір може збільшитися з 59,1 млн т до 61,5 млн т, в Канаді - з 7,9 млн т до 8 млн т, в Австралії - з 8 млн т до 9,8 млн т.