Як банки ділили ринки в 2012 році

Фото: legkiykredit.ru

А разом з ним росли і апетити гравців ринку по захопленню масового клієнта. З 10 найбільших казахстанських банків як мінімум 7 збільшили пропорції «фізиків» в позичкових портфелях. Конкуренція зростає, але перевага у тих, хто ближче до споживача. Масштаб і якість філіальної мережі - визначальний фактор фінансової роздробу. Як же прокладають шлях до громадян вітчизняні банки?

Банківська мережа філій ще далека від ідеалу. Навіть в 50 найбільших містах Казахстану середній рівень охоплення населення становить всього 23 банківських відділення на 100 тис. Чоловік. Прийнятна пропускна здатність мережі в урбанізованому зоні повинна вийти на рівень 35-40 відділень на 100 тис. Наприклад, в Росії на 100 тис. Осіб припадає 37 банківських офісів. У Казахстані до таких показників підійшли всього три міста: Атирау, Актау і Аксай. В інших регіонах республіки в банках черги.

За даними КФН, філіальна мережа банків до початку IV кварталу 2012 року була представлена 2290 окремими банківськими приміщеннями (включаючи обласні філії та мережу операційних офісів), охоплює 252 населених пункти. З 38 банків, що працюють в Казахстані, лише половина веде політику територіального розширення. Це кредитні організації зі структурою як мінімум 10 операційних офісів. Основу банківської інфраструктури забезпечують 12 банків, їх філії та відділення складають понад 90% всієї банківської мережі країни - 2099 операційних офісів.

Це Народний Банк, Kaspi bank, БТА Банк, Банк Центркредит, Казкоммерцбанк, Альянс банк, Цеснабанк, АТФ банк, Темiрбанк, Сбербанк, Євразійський банк і Нурбанк.

Народний Банк Казахстану

Має у своєму розпорядженні наймасштабнішою мережею в Казахстані. За даними КФН, він має 548 окремих приміщень, це майже чверть від усієї банківської інфраструктури. Менеджмент банку озвучує ще більш значні цифри - 685 відділень, тобто враховуються офіси з усіченим набором операцій, що не підпадають під статистичний облік КФН.

Банк присутній у всіх містах Казахстану. З 19 найбільших міст в 16 Народний займає лідируючі позиції. Відділення банку відкриті в 44 селищах і 78 селах.

Зміцнення позицій в роздробі - пріоритетний план розвитку банку. У глобальному стратегічному прописані такі пункти: якісна зміна рівня сервісу масового сегмента; оптимізація і модернізація філіальної мережі; розвиток віддалених каналів продажів (інтернет, телефонія та інші види сучасних комунікацій).

У жовтні банк зробив капітальний апгрейд відділення в селі Баянаул. У липні відкрито нове відділення в Теміртау. У червні посилив свої позиції в південній столиці, відкривши відразу три нових відділення. За даними КФН, мережа Народного банку в Алмати представлена 53 окремими банківськими приміщеннями, це 13,5% від філіальної мережі міста.

З 2002 року банк будує мережу центрів персонального сервісу - елітні відділення з повним набором банківських послуг і персональним обслуговуванням з боку менеджерів банку. Це свого роду Цони в світі фінансів. Їх відкрито вже 45. Центрами персонального сервісу охоплені всі великі міста Казахстану.

Kaspi bank

За останній рік Kaspi обійшов всіх по частоті введення нових відділень, що дозволило банку створити другу за величиною мережу філій в Казахстані. За даними КФН - 236 філій і окремих банківських приміщень. У фінансовій звітності самого інституту згадується про 23 філіях і 229 розрахунково-касових відділень за підсумками третього кварталу поточного року. На Kaspi припадає понад 10% всієї банківської інфраструктури республіки. Також має широку мережу точок продажів в торгових центрах по всій республіці. Разом з ними філіальна мережа банку налічує близько 700 точок продажів. У 13 з 19 найбільших міст Казахстану за масштабами філіальної мережі банк входить в трійку лідерів.

Kaspi прагне стати кращим в роздрібному сегменті. Позиціонує інноваційність, нестандартні рішення і тотальну доступність по всьому Казахстану. Ставка робиться на масштабний охоплення регіонів і інформаційні технології. Нарощування мережі - довгостроковий тренд розвитку банку.

Запуск нових відділень Kaspi поставив на конвеєрний потік. Тільки в жовтні відкрито 5 нових відділень. Банк розширюється не тільки в великих містах, а й в провінції. Наприклад, банк став лідером по інфраструктурі в багатьох населених пунктах поблизу Алмати Каськелен, Єсіков, Талгар.

БТА Банк

Залишається найбільшим власником філіальної мережі. За інформацією КФН - 248 філій і підрозділів. Фактично друге місце в секторі. Банк лідирує за кількістю філій в Атирау, місті з найвищим рівнем проникнення банківської інфраструктури. Також лідируючі позиції за БТА залишаються в Актобе і Кизилорді.

Банк змушений максимально знижувати витрати, і отже, скорочувати найменш рентабельні точки продажів. Ще в березні менеджмент оголосив про скорочення відділень банків орієнтовно на 12%.

На даному етапі банк посилює позиції по віддаленим сервісів: дистанційне обслуговування, автоматизовані банківські кіоски, багатофункціональні банкомати та Post-термінали. Про розумною інфраструктурі в одному з наступних оглядах.

Банк Центр Кредит

За даними КФН, ЦентрКредит володіє мережею філій з 197 приміщень. У зоні охоплення - всі великі міста. За інформацією самого банку, мережа нараховує 20 філій і 180 відділень. Четвертий показник в секторі. БЦК разом з Казкома ділить друге місце за масштабами філіальної мережі в південній столиці. Також сильні позиції банку в Караганді, Атирау, Усть-Каменогорську.

Вираз «Гроші люблять тишу» точно підходить під маркетингову політику банку. Створюючи стійку інфраструктуру, банк обережний в інформаційному просуванні.

У стратегії розвитку на 2010-2014 банк позначив «максимальний ступінь концентрації» - на клієнтах середнього класу і VIP клієнтів по фізичним особам, з корпоративного напрямку - сегмент МСБ. До кінця року банк має намір зосередитися на поліпшенні фінансових показників. Звідси можна припустити досить помірне зростання філіальної мережі.

Казкоммерцбанк

П'ятий серед БВУ Казахстану - 157 офісів (включаючи філії та відділення). Банк орієнтований на бізнес-клієнтів і на регіони з високою концентрацією корпоративного сегмента. Найбільш сильні позиції філіальної мережі банку в таких містах як Атирау, Актау та Алмати. Банк присутні в 50 населених пунктах Казахстану.

У плані стратегії банк першим пунктом виділив роботу над оздоровленням активів за рахунок роботи з існуючою клієнтською базою. Також в пріоритеті - утримання витрат на низькому рівні.

В кінці жовтня Казка відкрив відділення в новому торгово-розважальному центрі Алмати Esentai Mall. Великі торгово-розважальні центри - на даному етапі базова платформа з розвитку філіальної мережі Казкома. У той же час банк вийшов з території Капчагая, закривши там своє єдине операційне відділення.

Альянс банк

Філілальная інфраструктура з 126 об'єктів за даними КФН. За інформацією банку - 125. Територіальна присутність в 51 населеному пункті. 6 місце за масштабами філіальної мережі.

Переважно Альянс фокусується на роздрібному сегменті і МСБ. На даному етапі він сконцентрований на підвищенні якості активів. На ринку досить очікувана угода зі злиття Альянсу з Темiрбанк.

Цеснабанк

Цеснабанк - сьомий банк за масштабами філіальної мережі: 120 об'єктів за даними КФН і 116 об'єктів за даними фінансової звітності банку на 30.10.2012 р (21 філію та 95 підрозділів). У регіональному розрізі найбільш сильні позиції інфраструктури в Астані, де розташовується головний офіс - 19 об'єктів. 2 місце по інфраструктурі в столиці з часткою в 12,5%.

Цеснабанк один з найбільш динамічно-що розвиваються банків першої десятки. Пріоритетний напрям - розвиток МСБ і роздробу. Розширення каналів продажів і підтримка розгалуженої філіальної мережі в списку пріоритетів.

Навесні банк відкрив ще одне відділення в Астані в торгово-розважальному центрі «Мега-Астана».

АТФ банк

Восьме місце - 109 окремих банківських приміщень. Банк присутній у всіх великих містах Казахстану. Дуже сильні позиції філіальної мережі в столиці - четверте місце по місту (11 відділень). АТФ орієнтований на бізнес і МСБ. З 2011 року посилив позиції з кредитування роздрібних клієнтів. У липні відкрив відділення в Алмати в торгово-розважальному центрі АДК.

Темiрбанк

Банк в своєму розпорядженні мережу з 108 об'єктів. В кінці жовтня відкрив філію в Актобе, де банк входить у п'ятірку за масштабами філіальної мережі. На початку року відкрив нове відділення в Астані.

Темiрбанк фокусується на роздріб і малий бізнес, що само по собі передбачає розвиток мережі точок продажів.

Сбербанк

Філіальна мережа Ощадбанку скоро подолає поріг в 100 об'єктів. Зараз їх 97 в 23 населених пунктах Казахстану. Банк має намір продовжувати територіальну експансію. Сильні позиції в містах з високою концентрацією капіталу: Алмати, Атирау, Актау, Астана. У той же час Ощадбанк не увійшов в Кизилординську, Південно-Казахстанську і Акмолинської області.

Банк орієнтований на корпоративний сегмент, але в планах банку глобальна диверсифікація бізнесу, що передбачає посилення активності по роботі з фізичними особами. «Екстенсивний розвиток покриття» і «створення підрозділів на нових для себе територіях», заявлені пункти в стратегії, припускають активну посилення позицій фінінститута в банківській інфраструктурі.

У поточному році банк відкрив нові відділення в Павлодарі, Семєї, Астані і Атирау. У планах банку відкрити філії в Кокшетау, Таразі і Кизилорді.

Євразійський банк

Внесок банку в філіальну мережу Казахстану - 3,4% з 78 об'єктами (за даними КФН). За інформацією самого банку, мережа становить 18 філій, 65 відділень і понад 1 тис. Точок продажів. Присутній в 17 з 19 найбільших міст Казахстану. У листопаді Євразійський відкрив нове відділення в Костанай.

Банк проводить активну територіальну експансію і має намір значно розширювати свою інфраструктуру по всьому Казахстану. Керівники банку на початку вересня опублікували плани про введення двох нових філій і 60 відділень.

Як флагманського проекту банк просуває Центри роздрібного обслуговування з повним набором послуг та високим ступенем автоматизації процесів.

Нурбанк

За даними КФН - 75 об'єктів філіальної мережі. Дані самого банку скромніше - 16 філій і 55 універсальних центрів банківського обслуговування. Охоплює фактично всі великі міста Казахстану, за винятком Кизилорди.

У своїй довгостроковій стратегії Нурбанк планує розвивати і покращувати філіальну мережу в усіх регіонах Казахстану. У короткостроковій перспективі - нарощувати точки продажів за рахунок філій, агентської мережі і пунктів віддаленого доступу.

Огляд публікується з дозволу сайту ranking.kz