Банки Казахстану: злиття, дешеві кредити і державна підтримка

1. Потрібна програма оздоровлення
2. Новий статус Національного банку і нагляд
3. Беремо позики в тенге, але не довіряємо
4. Майбутнє банків: зміна статусу і конкуренція
5. Фінансова грамотність на нулі

Казахстанські банки переживають у 2017 році наймасовішу в своїй історії кампанію по об'єднанню і злиття. Відразу 6 гравців проходять зараз непрості процедури, і це може, на думку експертів, кардинально змінити ринок. Що ще чекає банки і їх клієнтів, обговорювали на майданчику Expert Update. Зустріч топових спікерів організували група компаній "Вірний Капітал" і інтернет-журнал Vласть. Informburo.kz уважно вислухав експертів і представляє читачам найцікавіші моменти дискусії.

Потрібна програма оздоровлення

Ключовим питанням обговорення передбачувано стало нинішнє становище вітчизняних фінансових інститутів. На думку глави ForteBank Магжана Ауезова, список проблем фінсектора досить чітко визначений.

Однак, на думку банкіра, в цих же плюсах і закладені основні потенційні проблеми. Достеменно невідомо, наскільки точно ідентифікована нестача капіталу в банках другого рівня. Чи вистачить запропонованих Нацбанком РК 500 млрд тенге, закладених в програмі оздоровлення банківського сектора, - питання відкрите.

Майданчику Expert Update вдалося зібрати авторитетних спікерів / Фото Informburo.kz

З думкою банкіра Ауезова погоджується і екс-глава Національного банку економіст Ораз Жандосов. За його словами, регулятор занадто довго чув плутані пояснення власників проблемних банків, замість того щоб допомагати з конкретними рішеннями.

"Ті танці між регулятором і банківським співтовариством, які вже 10 років йдуть, вони показові. У нас проблеми почалися в банківському секторі ще в 2007 році, Нацбанк закриває очі на те, що банки не зовсім правильно класифікують свої активи з точки зору працюючих і непрацюючих , відповідно, він не вимагає створення провизий і як би не вживає заходів щодо тих банків, які це не виконують, - вважає Жандосов. - Заходи-то зрозумілі: це закриття фінінститута або ж акціонери капіталізують ці банки. Ця ситуація з короткостроковій стала д лгосрочной. Прикриваються розмовами, що це може підірвати стабільність, викликати системну реакцію. Ми пам'ятаємо повне фіаско в лютому 2009 року, коли під цими розмовами держава "влізло" в капітал трьох банків, і чим це закінчилося ось тільки зараз. У тому числі і для простого платника податків ".

Жорсткої лінії дотримується і ректор університету "Наргосп" Кшиштоф Рибіньський. У минулому пан Рибіньський обіймав посаду заступника голови Національного банку Польської Республіки. Однак ситуацію в Казахстані знає не з чуток.

"У Казахстані ми добре вважаємо, скільки грошей пішло на підтримку, але ми не вважаємо результат. Звітів у нас дуже багато, але на ключові питання відповідей немає, - впевнений експерт. - Добре, підтримка держави потрібна, але, будь ласка, скажіть підсумок: вклали стільки-то мільярдів, а скільки отримали - 100%, 200% або 50%? це відсутній не тільки в Казахстані, але і в багатьох місцях. ми правильно не вважаємо віддачу від підтримки держави, це йде від наших податків, ми повинні знати - є користь від цього? ".

Читайте також: Спадщина Турана і Алема. Як банківська система Казахстану 20 років йшла до злиття Казкома і Народного

Новий статус Національного банку і нагляд

Досить цікаво на майданчику Expert Update йшла дискусія і про роль казахстанського центробанку. До слова ,, приклад з історії Польщі, який приводив ректор університету "Наргосп", більш ніж показовий. До і після світової фінансової кризи ця країна була єдиною в ЄС, де не потрібна була підтримка держави для того, щоб банки продовжували свою роботу.

Ректор університету "Наргосп" Кшиштоф Рибіньський оперував конктретнимі даними / Фото Informburo.kz

При цьому в більш економічно потужних країнах, таких як ФРН, США, Бельгія та Франція, криза у фінансовому секторі вдарила настільки сильно по банкам, що без підтримки держави ця система не обійшлася.

"Чому у нас кризи не було в банківському секторі в 2009 році? Перше: ми вирішили питання протиріч між тим, що банки йдуть на заробляння прибутку, а держава йде на довгострокову стабільність. Для цього придумали такий інструмент, як незалежний Національний банк. Голова і все інше керівництво обираються на 6 років, вони особисто незалежні, їх не можна прибрати протягом 6 років. вони отримують хорошу зарплату, - вразив одкровенням Рибіньський. - Модель Національного банку Казахстану сильно відрізняється від моделі незалежного Центробой нка. Це перша фундаментальна проблема, яку потрібно обговорювати. Друге: це якість нагляду. Якщо центральний банк не є незалежною, то існує реальний вплив політиків на роботу ЦБ. У Польщі в 2004-2006 роках ми заборонили позики в євро і швейцарських франках. Наскільки я розумію, такі позики в доларах в Казахстані весь час зростали. Третє: рівні управління ризиками між Нацбанком і БВУ, банками другого рівня і клієнтами. я не досліджував це питання в Казахстані, але розмовляв про це з кількома банкірами - не завжди в Казахс тане застосовуються кращі практики світу ".

Проблема деякої несамостійності Національного банку Казахстану в прийнятті ключових рішень для економіки впливає в цілому на ситуацію, вважають експерти. На думку Ораза Жандосова, це має досить чіткі обриси.

"Існує пряма кореляція рівня благополуччя в банківському секторі з етапами незалежності вітчизняного Нацбанку, багато хто пам'ятає цей період. Для простоти: жодні держслужбовець, коли я був председателм НБ РК, крім Президента, не міг мені нічого сказати, навіть подзвонити боявся з проханнями. Куди це пропало - це окрема історія, - згадує Жандосов. - був автором і залишаюся прихильником того, щоб держорган, який регулює банківський сектор, був окремо від органу монетарної політики, від регулятора ".

При цьому експерти зійшлися на думці, що для казахстанських банків другого рівня необхідно регулярно проводити так звані стрес-тести від регулятора. Цей тип аналізу стає все більш поширеним і застосовується різними державними органами і міжурядовими організаціями (такими, як EBA та Міжнародний валютний фонд) в якості нормативного вимоги на певні фінансові інститути для забезпечення адекватного рівня розподілу капіталу на покриття потенційних збитків, понесених під час екстремальних, але правдоподібних подій.

"Стрес-тести потрібні, в Польщі їх підсумки публікуються щорічно, вони публічні. Але ситуація з подібною перевіркою сектора не є такою однозначною, - упевнений ректор університету" Наргосп "Кшиштоф Рибіньський. - Банки Греції свого часу успішно пройшли таку перевірку, але пройшло півроку , і вони масово впали. якщо проводимо стрес-тести, то давайте проводити їх серйозно. Щоб результати були правильні, коректні. Але є такий один нюанс: якщо один з банків не пройшов стрес-тест і Нацбанк заявляє, що він не пройшов таку перевірку , то що буде вранці наступного ня? Вранці буде велика черга з клієнтів в цей банк. Стрес-тести потрібні, але, значить, і треба правильно продумувати комунікації, щоб не лякати населення. Питання - як правильно це робити? "

На думку екс-глави Нацбанку РК Ораза Жандосова, самі стрес-тести повинні проходити в країні максимально прозоро і без корупційних моментів. В такому випадку до їх підсумками і необхідності проведення буде більше довіри.

Читайте також:
Як буде працювати нова програма Нацбанку по оздоровленню банківського сектора країни

Беремо позики в тенге, але не довіряємо

Ще однією проблемою макроекономічного характеру, за словами спікерів Expert Update, є масова недовіра казахстанців до національної валюти.

"Насправді, як і раніше велика частка депозитів в доларах. Це міна, яка вибухає, яка може вибухнути, - вважає глава ForteBank Магжан Ауезов. - І останній місяць ми бачимо: то рух, яке пішло по переведенню доларових депозитів в тенгових, призупинилося . Наші клієнти, населення, починають переглядати ці речі. Цей процес став незворотнім. У банків залишається серйозний дисбаланс між валютами активів і пасивів ".

Погоджується з банкіром Ауезова і колишній заступник голови Нацбанку Польщі Кшиштоф Рибіньський. На його думку, недовіра до тенге - одна з головних фінансових проблем казахстанської економіки:

"Ми говоримо про силу економіки. Поки тенге в Казахстані - це сила нафти, а не сила економіки. Поки це, на жаль, так. Поки інфляція в Казахстані ближче до показника в 10%, ніж до 0% - ніякого довіри до тенге, зі зрозумілих причин, не буде. А це вже робота незалежного Нацбанку, який повинен займатися зниженням рівня інфляції до 2-3% ".

Ораз Жандосов зробив акцент на тому, що таке ставлення населення не тільки виправдано, але в цілому і зайвий раз підкреслює багаторічну залежність країни від нафтодоларів.

"Є велика залежність Казахстану від експорту вуглеводнів та іншої сировини, від того припливу доларів, який ми тут маємо, то не маємо, але це питання не Нацбанку, це питання уряду в цілому, - ділиться думкою Жандосов. - Певне недовіру до національної валюти з точки зору курсу, інфляційні шоки - вони збережуться. Ми перейшли до плаваючого курсу, це був кращий вихід, який можна було зробити. це велика проблема, вона тягне за собою зрозуміло що: низький рівень заощаджень в національно валюті населення, він сьогодні дуже ні кий. Якщо взяти зіставні країни по ВВП або хоча б по зарплатах на душу населення, цей рівень дуже низький. Це позбавляє нас бази фондування в тенге, ринкової бази фондування. Тому постає питання - як це може рухатися далі? Чи то Нацбанк повинен приймати ще якісь рішення, то чи треба якось хеджувати залучення фондування в іноземних валютах ".

Читайте також:
Народний банк купив Qazkom. Що зміниться?

Майбутнє банків: зміна статусу і конкуренція

Говорили спікери майданчики Expert Update і про майбутнє всього банківського сектора. Регулярні хвилі девальвації і програми оздоровлення з сумнівним ефектом - це ще не все. Прихід на ринок іноземних банків і підвищення рівня цифровізації - це реальні виклики.

"Сьогодні банки - це не більше, ніж ті ж компанії з надання послуг; і ті з них, які будуть надавати свої послуги добре і якісно, давати своєму споживачеві те, що він хоче, залишаться. А буде їх 30 або 5 - це не грає якийсь великий ролі, тому що, чим далі, тим більше змінюється роль банків, - зазначив Магжан Ауезов, голова правління ForteBank. - Це той тренд, який почався досить давно. Він почався з того моменту, коли роль банків почала змінюватися завдяки ринку капіталу. Сьогодні на це впливає вся цифровизация, п явище величезного сектора Фінтех. Питання, наскільки великий банк за активами, вже нерелевантен. Питання в тому, скільки у банку клієнтів і які послуги банк надає клієнтам ".

Другий тренд, за словами Ауезова, - це ймовірна експансія банків з РФ і КНР. На сьогодні з Казахстану пішли закордонні HSBC, UniCredit і RDS, зате активізуються росіяни і китайці. Фінансові інститути з цих країн професійні та капіталізовані, з сильним продуктовим рішенням, і щоб конкурувати з їх продуктовою лінійкою, казахстанським гравцям необхідно вкладати багато грошей. З одного боку - в розвиток IT, з іншого - в клієнтський сервіс, послуги.

За словами Магжана Ауезова, казахстанським банкам потрібно готуватися до появи конкурентів з Росії та Китаю / Фото Informburo.kz

За словами ректора університету "Наргосп" Кшиштофа Рибіньський, Казахстан не повинен повторити польські помилки в не зовсім правильному проході інвесторів з іноземним капіталом:

"Цієї проблеми для Казахстану сьогодні немає, але вона може бути в майбутньому. Цю помилку ми зробили практично у всіх країнах Центральної Європи. Ми продали наші банки іноземним інвесторам, - ділиться Рибіньський. - Частка банків, які контролювали іноземці в Польщі, була більше 70 %, в Прибалтиці - 90%. була така ідеологія: нові технології прийшли в країну, кращий сервіс, це все сталося. Але разом з цим прийшла політика цих держав. Ця була помилка, пару років тому почався зворотний процес. Ми дешево продавали свої банки , тепер задорого купуємо назад. Це роблять приватні інвестори за підтримки держави. Нам не треба було продавати банки, а треба було просто купувати ефективних менеджерів. Якщо в Казахстані складається така ж ситуація, необхідно запрошувати менеджерів з-за кордону, які привезуть технології з собою. Ще непогано було б працювати з вузами з питання підготовки кадрів. Є досвід світової в цьому напрямку ".

Читайте також:
Цифрова економіка: банківський сектор робить крок вперед

Фінансова грамотність на нулі

Ще однією проблемою експерти визнають низький рівень фінансової грамотності. І якщо в перший час цю проблему банки використовували в своїх корисливих цілях, то сьогодні зіткнулися з тим, що їм важко просувати новий продукт, тому що споживач просто не готовий.

"Це наша велика проблема, ми постійно про неї забуваємо, то, що можна віднести до financial inclusion (термін, що означає фінансову доступність. - Авт.), - реальна ступінь охоплення, доступу з точки зору продавців послуг, фінансових інститутів. У Казахстані реальний рівень доступу до фінансових послуг дуже низький, - аналізує ситуацію економіст Ораз Жандосов. - з одного боку, це пояснюється високою часткою сільського населення в нашій країні, але навіть з урахуванням цього фактора рівень дуже низький. з усіма нашими перманентними потрясіннями і неясно тями останні 10 років акценту, фокуса Нацбанку та Уряду на цьому важливому довгостроковому питанні немає. Фінансово грамотними в національному масштабі ми не стали ".

Політолог Досим Сатпаєв, погодившись з колегою-економістом, зазначає, що саме через відсутність мінімальних базових знань казахстанці часто масово і стають жертвами аферистів і спекулятивних фінансових пірамід.

"Це відбувається на тлі того, що в країні пройшли численні державні програми, які були спрямовані на підвищення фінансової грамотності, але, на жаль, не всі вони дали хороший результат. Їх результат виявився практично нульовим. І поки ця проблема радикально ніяк не вирішується, ситуація в кращу сторону мінятися не буде ".

За словами ректора університету "Наргосп", фінансовий лікнеп для населення Польща успішно пройшла, зіткнувшись з негативними соціальними проблемами

"Фінансовий нагляд в Польщі особливо не чіпав маркетинг банків і фінансових інститутів. З'являлися агресивні рекламні кампанії по залученню інвестиційних вкладів, а люди не знали і не читали те, що написано дрібним шрифтом, - поділився Рибіньський. - Чи не читали люди і особливі умови позик. дуже багато хто постраждав. Все закінчилося плачевно. Зараз вся реальна інформація у польського споживача є. У Казахстані я бачу, що, на жаль, дозволяється реклама, яка може привести до втрати грошей клієнтами. Ось цього треба уникнути ".

Що більше негативно впливає на ситуацію - відсутність фінансової грамотності або непрозорість банківського сектора, невідомо. Але в 2017 році був поставлений черговий антирекорд . У травні розмір простроченої заборгованості понад 90 днів за позиками, наданими банками населенню і економіці Казахстану, за місяць зріс відразу на 39,5% і становив 1,7 трлн тенге. Попередній антирекорд був зафіксований в квітні 2009 року, коли за місяць сума простроченої заборгованості понад 90 днів збільшилася на 25,5%.

На думку Ораза Жандосова, фінансова грамотність казахстанців дуже низька / Фото Informburo.kz

Те, що в банківському секторі Казахстану відбуваються останнім часом не зовсім здорові речі, зрозуміло і неспеціалістам. У відповідь на політику вітчизняних банків і уряду замість вкладів в депозити казахстанці вже не перше десятиліття вважають за краще зберігати заощадження в іноземній валюті під матрацом. А реальний сектор економіки, мабуть, буде ще довго чекати низьких ставок по кредитах і позиках. Ймовірно, поки в секторі не буде чіткого нагляду і здорової конкуренції. Хороші банки, до слова, в регулярній державну підтримку не потребують. А казахстанські фінансові інститути допомогу цю вимагають регулярно. Як хворий, який наполегливо одужувати не хоче.