Хто тут POS - не питання
POS-кредитування в Росії стало рости разом зі споживчим попитом
фото: Banki.ru Ринок POS-кредитів в Росії виріс за 11 місяців 2017 року на 11%. Лідером за розміром портфеля на ньому як і раніше залишається Хоум Кредит Банк, а ось кращий приріст показують Пошта Банк і МТС Банк.
Трійка лідерів
Згідно з даними Frank Research Group, які опинилися в розпорядженні порталу Банкі.ру, за неповний календарний рік (11 місяців 2017 року) ринок POS-кредитів, або, як їх ще називають, товарних кредитів, виріс на 23,3 млрд рублів, тобто на 11%. Відзначимо, що зростання цього ж сегмента ринку за 10 місяців склав близько 16 млрд рублів, або понад 7%.
Головний лідер на ринку колишній: POS-портфель Хоум Кредит Банку станом на 1 грудня 2017 року становить 58 млрд рублів (зростання за 11 місяців на 3,7 млрд рублів).
У міру відновлення споживчих настроїв на ринку в цьому році, крім побутової техніки та мобільних пристроїв, в «Хоум Кредиті» відзначають зростання попиту клієнтів в таких POS-категоріях, як «меблі», «одяг» і «туризм».
Хоум Кредит Банк відмовився від роботи зі страховими компаніями в точках видачі POS-кредитів. Замість страховок банк має намір продавати позичальникам свій продукт - «Фінзащіту». Його суть - у прощенні боргу або надання відстрочки при настанні певних подій, пише «Комерсант».
«Традиційними лідерами в POS-кредитування є побутова електроніка і мобільні пристрої. Але наш банк представлений у всіх найбільш затребуваних сегментах, включаючи одяг, меблі, ювелірні вироби, товари для ремонту, різні послуги, - прокоментували в прес-службі «Хоум Кредиту», традиційно відмовившись розкривати плани по темпу зростання на цьому ринку. - Темп зростання нашого портфеля POS-кредитів відповідає бізнес-плану. Ми вважаємо, що найправильніший шлях розвитку будь-якого бізнесу - органічне зростання ».
Другий рядок на POS-ринку «тримає» ОТП Банк з показником портфеля в 30,8 млрд рублів (мінус 1,8 млрд рублів за розглянутий звітний період).
ОТП Банк видає POS-кредити на всі товарні категорії, що сьогодні представлені як в великих, так і в невеликих торгових мережах. Однак у банку відзначають, що частка ряду товарних категорій (наприклад, побутова техніка та мобільні телефони) в загальному обсязі видач скорочується. А частка, як раніше було прийнято вважати, некласичних товарних сегментів (хутра, будівництво, фітнес, здоров'я), навпаки, зростає. «Просідання» POS-портфеля в ОТП Банку пов'язують з сезонністю.
«Традиційно в грудні найвищий рівень продажів, і за підсумками 2017 року ми чекаємо зростання портфеля на рівні річної давності, - вказує заступник голови правління ОТП Банку Олександр Васильєв. - До того ж ми стали вкрай консервативно підходити до кредитування і не працюємо в високоризикових сегментах. Наша мета - збільшення числа прибуткових видач, прибутковості POS-бізнесу і наступних крос-продажів клієнтам. Проте ми як і раніше займаємо друге місце на ринку POS-кредитування і дуже впевнено себе на ньому відчуваємо. У нас є всі передумови очікувати, що в 2018 році ринок буде активно рости. І ми плануємо рости на цьому рівні ».
ОТП Банк підписав угоду про партнерство з мережею ювелірних магазинів Pandora. Тепер більш ніж в 200 магазинах мережі можна оформити кредит ОТП Банку на придбання будь-якого вподобаного прикраси, вказують у фінустанові.
На третє місце зовсім недавно, в листопаді, повернувся банк «Ренесанс Кредит». Його обсяг портфеля POS-кредитів, за останніми актуальних даних, дорівнює 26,9 млрд рублів. Тобто плюс 1,7 млрд рублів за 11 місяців.
Старший віце-президент, директор департаменту продажів цільових кредитів банку «Ренесанс Кредит» Сергій Васильєв розповів, що кредитна організація приділяє особливу увагу POS-бізнесу.
«Ми розвиваємо партнерські відносини не тільки з федеральними ритейлерами, але і з невеликими локальними мережами та окремими точками продажу. Розширюємо свою географічну присутність за рахунок освоєння неохоплених територій - в цьому році ми провели велику роботу в регіонах Далекого Сходу і в Московській області. Нарощуємо обсяги видач в тих сегментах, які раніше були малоактивними, - наприклад, це «меблі» і «хутряні вироби» », - перераховує Васильєв.
За даними на 1 листопада «Ренесанс Кредит» знову увійшов в топ-3 на ринку кредитування в торговельних мережах (POS-кредитування), обігнавши в цьому сегменті Альфа-Банк, повідомляє «Комерсант» з посиланням на дані аналітичного агентства Frank Research Group (FRG ).
замикаючи п'ятірку
На четвертому місці «розмістився» Альфа-Банк. Він показав практично нульовий приріст портфеля POS-кредитів за 11 місяців 2017 року - 0,1 млрд рублів (або 0,5%). На початок грудня портфель банку складає 24,3 млрд рублів.
Як заявляють в прес-службі Альфа-Банку, POS-кредитування є для кредитної організації одним із стратегічних напрямків бізнесу. Крім того, банк розглядає його як ефективний канал, який дозволяє залучати нових клієнтів і пропонувати розширену лінійку банківських продуктів і послуг.
«У цьому році ми сфокусувалися на кредитних картах і досить сильно наростили наш портфель. Ми значно поліпшили нашу продуктову лінійку, в партнерському каналі POS-кредитування перевели ряд наших партнерів і їх клієнтів на карткові продукти банку. В результаті вже в листопаді вийшли в трійку лідерів за часткою ринку, і ця частка тільки зростає, - прокоментували в прес-службі «Альфи». - Одночасно з цим ми активно розвиваємо всі напрямки кредитування: вийшли на ринок з пропозицією іпотеки, активно займаємося рефінансуванням, а також споживчим кредитуванням і не збираємося поступатися лідируючу позицію, плануємо збільшити нашу частку ринку ».
В абсолютному вираженні за 11 місяців поточного року більше всіх наростив POS-портфель Пошта Банк. Якщо на 1 січня 2017 року цей показник у банку знаходився на рівні 16,8 млрд рублів, то на 1 грудня 2017 року - вже 23,6 млрд рублів. Таким чином, кредитна організація збільшила «посовий» кредитний портфель на 6,8 млрд рублів, що є найкращим абсолютним приростом серед десяти лідерів ринку. У відсотках приріст портфеля банку також один з кращих - 40,8%. Завдяки йому Пошта Банк замикає п'ятірку лідерів ринку «посов».
Керівник цільового кредитування Пошта Банку Андрій Павлов пояснює, що таке значне зростання POS-портфеля обумовлений збільшенням кількості партнерів, в тому числі в нових макрорегіонах (Далекий Схід і Північний Кавказ), а також підвищенням продуктивності POS-мережі банку. Присутність в п'ятірці лідерів даного ринку залишає, на думку банкіра, значний простір для подальшого зростання.
У 2017 році Пошта Банк наростив кредити на продажу побутової техніки і засобів зв'язку (смартфони, планшети, «розумні» годинник і т. Д.). В майбутньому кредитна організація планує перенести акцент на інші товарні категорії.
«У 2017 році Пошта Банк в партнерстві з одним з видавництв першим на ринку запустив такий напрямок, як кредитування покупки книг. Пілотний проект показав, що в Росії існує значний попит на POS-кредити в цій товарній категорії. Нам подобається, як зростають продажі, цей проект зараз набирає обертів, - розповідає Павлов. - Ми очікуємо подальшого підвищення ефективності POS-бізнесу Пошта Банку і приросту портфеля приблизно на 15% за підсумками 2018 року ».
POS-портфель Русфінанс Банку виріс з 1 січня 2017 року на 1,4 млрд рублів - до 17,7 млрд. У банку не змогли оперативно прокоментувати, що «увійшло» в 5-відсотковий приріст. Банк знаходиться на шостому місці в POS-ренкінгу.
Сьоме місце ранжиру - у Сетел Банку. У ньому також не вдалося отримати оперативних коментарів. Тим часом Сетел Банк - це друга кредитна організація з топ-10 учасників POS-ринку, яка показала «падіння» портфеля в цьому сегменті. З початку року POS-портфель банку «просів» на 1,6 млрд до 15,9 млрд рублів (на 1 грудня 2017 року).
Питання про закриття бізнесу POS-кредитування на базі Сетел Банку не розглядається, повідомили порталу Банкі.ру в прес-службі Ощадбанку , Якому належить 79,2% кредитної організації.
Банк «Русский Стандарт» займає восьме місце серед лідерів ринку POS-кредитування. Обсяг його портфеля дорівнює 11,3 млрд рублів. За минулі 11 місяців року він зріс на 3,9 млрд рублів, або на 52,9%.
Протягом року банк акуратно нарощував обсяг видаваних цільових кредитів на придбання товарів і послуг, каже перший заступник голови правління банку «Російський Стандарт» Євген Лапін. Так, тільки за підсумками дев'яти місяців 2017 року обсяг видач POS-кредитів банку зріс на 63% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.
«Ми вважаємо, що це результат послідовної реалізації стратегії« низькі ризики - низькі ставки ». Сьогодні в банку активно використовується система Risk-Based Pricing, в рамках якої відповідальні клієнти з хорошою платіжною дисципліною отримують кращі ставки по кредитах. Зараз банк стабільно видає понад 2 мільярди рублів споживчих (POS) кредитів на місяць. Ми очікуємо в наступному році приріст не нижче поточного рівня », - уточнює Лапін.
В цілому він відзначає помітне пожвавлення на ринку споживчого кредитування, де зростання забезпечується всіма учасниками ринку: банки сьогодні охочіше дають гроші в кредит, а клієнти, змінивши тактику накопичення і збереження заощаджень, почали активніше витрачати. Як драйвера зростання 2017 року Лапін називає зниження ставок.
«Русский Стандарт» працює у всіх сегментах POS-кредитування, крім салонів краси та косметологічних центрів, співпраця з якими завершилося в 2016 році. У 2017-му банк також відновив співпрацю з ритейлерами - лідерами ринку в сегменті побутової техніки та електроніки, а також веде активну роботу з регіональними партнерами.
Банк «Русский Стандарт» відновлює видачу POS-кредитів в мережі магазинів «Ельдорадо» по всій країні. Тепер клієнти ритейлера можуть купити побутову техніку або електроніку за допомогою кредиту від банку. Крім того, покупцям буде доступна розстрочка від «Російського Стандарту» в магазинах «Ельдорадо» в 200 містах Росії, повідомляє фінансова установа.
«Ми відзначаємо зростання попиту в 2017 році на покупку електроніки, а ще рік тому спостерігався деякий спад в цьому сегменті. При цьому треба відзначити зміни в купівельній моделі поведінки при придбанні побутової техніки. Так, люди почали більш вибірково підходити до покупок, і серед цілей POS-кредитів стали виділятися не придбання необхідних приладів, а скоріше оновлення, заміна їх більш сучасною технікою. Найпопулярніший термін POS-кредиту в цьому сегменті сьогодні - 12 місяців, «середній чек» - 38,8 тисячі рублів », - розповідає Євген Лапін.
У відносному вираженні за 11 місяців 2017 року найбільше «приріс» POS-портфель МТС Банку - на 130,4% (або на 5,4 млрд рублів). Кредитна організація знаходиться на дев'ятому місці в ренкінгу POS-лідерів. Загальний обсяг її портфеля POS-кредитів становить на 1 грудня 9,5 млрд рублів. У банку не змогли оперативно розповісти, за рахунок чого вдалося так прирости на ринку POS-кредитів.
«Заключний» банк десятки лідерів POS-кредитування - Кредит Європа Банк має на початок грудня 2017 року портфель в районі 6,3 млрд рублів. З початку року він показав зростання цього показника практично на третину - плюс 1,3 млрд рублів, або 26,6%.
«В цілому наші переваги за 2017 рік не змінилися. Ми всі так само приділяємо особливу увагу таким сегментам, як «хутра», «меблі», «освіта», «медицина», «відпочинок», а також «електроніка» і «мобільні пристрої». В останні два сегмента ми з обережністю повернулися в році, що минає, і поки що вони повністю виправдовують наші очікування. Також були змінені і внутрішні процедури роботи як з новими, так і з поточними партнерами. Зростання портфеля ми вважаємо органічним, оскільки ріс ринок і ми росли разом з ним. У 2018 році ми очікуємо темпу зростання портфеля на рівні 2017 року », - коментує віце-президент, начальник дирекції споживчого кредитування Кредит Європа БанкаКірілл Маєвський.
Анна ДУБРОВСЬКА, Banki.ru