Кредитування малого та середнього бізнесу РФ і СФО - проблеми і перспективи

1. Точка зору

На сибірському ринку триває спад кредитування малого і середнього бізнесу, незважаючи на декларовані заходи підтримки цього сегмента і визнання його стратегічної важливості для економіки. Чому невисокі ставки поки не стимулюють клієнтів брати кредити? Як банки планують виходити з ситуації, що склалася? Напередодні закінчення року «КС» запропонував новосибірським фінансистам дати свою оцінку поточної ситуації і найближчих перспектив.

Підсумки, підведені Центральним банком Росії щодо кредитування банками підприємств малого та середнього бізнесу протягом трьох кварталів 2015 року, не показали наявності єдиного тренда, однак продемонстрували різну динаміку кредитування загальноросійського ринку МСБ і його сибірського сегмента. Якщо в цілому по країні в кінці літа - початку осені намітилося припинення спаду кредитного портфеля з деякою надією на його подальше зростання, то сибірський МСБ продовжує практично монотонно знижувати свої обсяги банківських запозичень. Характерно, що це відбувається на тлі удаваного підвищення доступності кредитування - процентні ставки по кредитах МСБ помітно знижуються.

Якщо врахувати, що в процес кредитування малого і середнього підприємництва залучені, крім банків, і різноманітні фонди підтримки, стає не зовсім зрозумілим спад кредитування сибірських підприємців на тлі не зовсім благополучних, але все ж обнадійливих загальноросійських тенденцій. Можна лише припустити, що фінансування сибірського МСБ рухається у фарватері федеральних тенденцій, але із запізненням на кілька місяців. В такому випадку зростання позичкового портфеля не за горами, проте остаточний результат буде видно в самому наприкінці 2015-го - початку 2016 року.

Член правління, директор департаменту обслуговування клієнтів малого бізнесу ВТБ24 Надія Черкасова впевнена, що кредитування МСБ на ринку триває, але в менших обсягах, а це пов'язано зі скороченням бізнесу клієнтів банків. За підсумками першого півріччя 2015 року реальні доходи населення і країни в цілому, і СФО зокрема скоротилися, спад веде до зниження обсягів споживання і, як наслідок, до скорочення обороту роздрібної торгівлі та обсягів кредитування. Банкір відзначає, що попит на кредити невеликий, причому як у фізосіб, так і у організацій малого бізнесу. Однак, як інформує віце-президент, керуючий Сибірським філією ВТБ24 Станіслав Могильников, в порівнянні з початком року кредитний портфель МСБ банку в Новосибірській області зріс на 2%, а кошти на розрахункових рахунках юридичних осіб збільшилися з початку року на 45%.

А заступник директора Новосибірської філії Банку Москви Ірина Степанова вважає, що в даний час істотного зниження попиту на кредитні продукти не спостерігається, але значно скоротилася кількість клієнтів, що відповідають вимогам банку за фінансовими показниками. «Можна сказати, що в цьому секторі помінялися мети кредитування: якщо в минулому році підприємці позичали гроші як для розвитку (покупки нерухомості, обладнання, розширення виробництва), так і для підтримки поточної діяльності, то в цьому році клієнти вже не готові вкладатися в розширення і модернізацію наявних потужностей », - міркує експерт фінансового ринку і робить висновок про те, що зниження кількості якісних позичальників, зміна структури попиту на позикове фінансування значною мірою позначилися на об'є ах кредитування і динаміці кредитного портфеля МСБ.

Заступник керуючого Новосибірським філією Ланта-Банку Федір Жидков зауважує, що фінансово стабільних позичальників - тих, які можуть спокійно обслуговувати кредит, - стало набагато менше: їх кількість зменшилася не різко, але в общем-то поступово знижується. Банкір бачить, що клієнти в будь-якому випадку, як правило, несуть якісь втрати від ринку, від виручки, від прибутку, і це відбувається по-різному: хтось втрачає 5% ринку, хтось 10%, хтось 20%, а хтось і 30% - в даний час клієнт більш обережно бере кредити і оцінює свої можливості.

Помічаючи зниження вартості кредитів, на яке вплинуло поступове зменшення ключової ставки в поточному році з 17% до 11% річних, директор філії «Новосибірськ» КБ «ЛОКО-Банк» Наталія Цацура вважає важливим відзначити, що попит на кредитні ресурси формує не тільки ціна, але і вимоги банків до позичальників. «Зараз всі ключові гравці ринку кредитування МСБ вже працюють в нових реаліях оцінки кредитних ризиків, а це і консервативний підхід до оцінки кредитного плеча позичальника, і вимога щодо надання в заставу ліквідного майна (в основному об'єкти нерухомості), автономність рівня виручки від зовнішньополітичних ризиків, становище позичальника в конкурентному середовищі регіону та стабільність показників в доступній для огляду перспективі », - докладно пояснює експерт.

Можна помітити, що більшість банкірів, висловлюючи свою точку зору на динаміку зміни кредитного портфеля, на перше місце серед причин зниження кредитування МСБ ставлять погіршення фінансового стану компаній. Для кількісної оцінки ситуації можна скористатися даними «Росстату», порівнявши обороти малих підприємств за перші півріччя 2014 і 2015 року. За шість перших місяців 2014 року малі підприємства Росії продемонстрували грошовий оборот в сумі 7550,5 млрд. Руб, а обороти сибірського малого бізнесу склали 720,1 млрд. Руб. З огляду на весь спектр кризових явищ, в найбільшою мірою торкнулася МСБ, можна було б очікувати істотного зниження оборотів бізнесу в порівнянному періоді ─ першому півріччі 2015 року. Однак підсумкові цифри виявилися не такими вже й обтяжуючими - грошові обороти малого бізнесу по РФ і СФО склали 7886,8 млрд. Руб. (+ 4,5%) і 751,6 млрд. Руб. (+ 4,4%) відповідно. Навіть з урахуванням інфляції видно, що фінансові показники грошового обороту малих підприємств, як мінімум, залишилися приблизно на колишньому рівні - не показали істотного зростання, але і не продемонстрували стагнації.

Важко не погодитися з тим, що така проблема дійсно має місце, однак найгірше, що можна при цьому зробити - це зайняти вичікувальну позицію, сподіваючись на прихід кращих часів. Вони, безумовно, прийдуть, але стануть дійсно кращими тільки для тих кредитних організацій, хто не опускав рук в непростий період бізнесу, а намагався максимально сприяти його розвитку. Як каже Федір Жидков, криза рано чи пізно закінчиться, і виживе той, хто працює. А ті, хто зупиняється, сидить на місці і чогось чекає, не прийдуть до хорошого результату, абсолютно впевнений банкір.

Так, за словами Надії Черкасової, з початку 2015 року ВТБ24 запускав стимулюючі промоакції з рефінансування кредитів, що дозволяють підприємствам малого бізнесу замістити кредитні ресурси на більш вигідних вартісних умовах. При цьому навіть жорсткість умов запозичень в частині вимог до забезпечення і коригувань на можливе зниження прибутковості бізнесу не привело до значного зниження обсягів кредитування - навпаки, з початку року спостерігається зростання заявок на рефінансування заборгованості з інших банків, а також зросла перекредитування короткострокових лімітних кредитів на поповнення оборотних коштів, ділиться топ-менеждер банку першими підсумками сучасної кредитної політики.

Про іншому напрямку діяльності банку в непростий сучасної ситуації розповіла «КС» Ірина Степанова. За її словами, Банк Москви завжди активно брав участь в державних програмах підтримки малого бізнесу, залучаючи поручительства фонду розвитку малого і середнього підприємництва Новосибірської області в якості забезпечення по кредитах для клієнтів сегменту малого бізнесу.

Про державну підтримку кредитування малого і середнього бізнесу говорить і Наталя Цацура. На її погляд, основний реальний інструмент, який підтримує фінансування суб'єктів МСБ на державному рівні, - це ресурси МСП Банку. Однак не кожен банк може реалізовувати дану держпрограму, уточнює банкір, і наводить кілька обов'язкових вимог для банку-кредитора з використанням державних ресурсів. По-перше, це вимога ЦБ РФ по мінімального капіталу в 300 млн рублів. По-друге, наявність у банку рейтингу російського або міжнародного агентства. По-третє, кредитування сегменту МСБ для банку має бути ключовою стратегічною задачею.

Але це далеко не єдиний інструмент підтримки МСБ. Наталя Цацура нагадує, що, крім програми МСП Банку, існують також програми з безповоротним фінансуванням, які зараз розподілені між різними міністерствами і відомствами - загальний їх розмір приблизно 30 млрд рублів на рік, найбільшу частину в них складають програми Мінекономрозвитку - це 18,5 млрд рублів в 2015 році, при цьому фінансування здійснюється у вигляді грантів - в тому числі на стартап-проекти.

А Федір Жидков в період кризових явищ приділяє особливу увагу індивідуальній роботі з клієнтами. На його думку, такий підхід здатний дати серйозну конкурентну перевагу, і банківський економіст готовий вникати і розбиратися, чому у позичальника змінилися ті чи інші параметри - наприклад, відбувається щоквартальний спад валюти балансу, якихось інших основних фінансових показників. При цьому разом з позичальником можна завжди скорегувати параметри кредиту - суму кредиту, заставу, забезпечення, впевнений банкір.

Керівники банків вже зараз бачать деякі позитивні тенденції кредитування, які є результатом вищезазначених «антикризових» заходів. На жаль, цей тренд, що спостерігається в деяких банках, поки не поширився на всі кредитні організації СФО, але це не виключає можливості розвороту темпів кредитування, хоча б відповідно до трохи більш видатними федеральними тенденціями. Надія Черкасова бачить, що змінилася макроекономічна ситуація на початку року очікувано забарилася темпи зростання кредитування МСБ, але при цьому в міру зниження ключової ставки Центробанком ситуація на ринку почала стабілізуватися. Хоча Станіслав Могильников визнає: обсяг кредитування малого і середнього бізнесу ВТБ24 в Новосибірську за 9 місяців 2015 року знизився на 26% в порівнянні з обсягами кредитування бізнесу за аналогічний період 2014 року і склав 2,2 млрд рублів.

З оцінкою розвитку ситуації протягом 2015 року згодна Ірина Степанова - на її думку, якщо в січні в сегменті МСБ, після значного підвищення ставок спостерігався спад інтересу кредитування, то з липня поточного року чітко помітна тенденція до підвищення активності бізнесу. «З урахуванням традиційного зростання ділової активності в жовтні-грудні це дало загальний позитивний ефект, в тому числі і для банківських кредитних портфелів», - далі констатує топ-менеджер Банку Москви.

При цьому Наталія Цацура пов'язує невелике пожвавлення ринку кредитування малого і середнього бізнесу зі зміною ситуації зі ставками. «Якщо на початку року мінімальні ставки по кредитах МСБ починалися від 25% річних, то тепер на ринку можна знайти пропозиції під 17-19%», - стверджує директор філії.

«У будь-якому випадку ми прийдемо до зростання кредитного портфеля, - переконаний Федір Жидков. - Питання лише в тому, як скоро це станеться. Незважаючи на те що можуть існувати прострочення і проблеми, так чи інакше, це не повинно нікого зупиняти, потрібно просто працювати », - переконаний банкір.

Незважаючи на труднощі сьогодення, топ-менеджери кредитних організацій виявляють стриманий оптимізм, говорячи про середньострокову перспективу. Так, Надія Черкасова повідомила «КС» про амбітні плани банку на 2016 рік - збільшити обсяг виданих кредитів більш ніж на 40% в порівнянні з 2015 роком.

А Наталя Цацура позначила очікувану бізнес-політику банку на 2016 рік - це активна робота з розумним балансом ризиків і якісним структуруванням поточної діяльності. На її думку, в перспективі підтримати малий і середній бізнес допоможе і доступ суб'єктів МСБ до системи держзакупівель. Банкір знає, що програма активно запрацює в 2016 році, і це буде хорошим стимулом для розвитку МСБ, особливо з огляду на підтримку держави з використанням гарантійних механізмів у вигляді МСП Банку, федеральної корпорації по розвитку МСП, а також територіальних структур.

Непогану підтримку позитивним прогнозам зробила і остання статистика по динаміці російського індексу промислового виробництва - в жовтні 2015 року цей показник в порівнянні з вереснем 2015 р. склав 105,2%. Так що трохи більше місяця, що залишився до кінця 2015 року, цілком здатний якщо не принести приємні економічні сюрпризи, то, по крайней мере, не сприятиме нарощуванню фінансового негативу.

Точка зору

ЮЛІЯ ЛАСТОВКА, начальник відділу кредитування малого та середнього бізнесу Банківського центру СИБІР Банку ЗЕНІТ

- Основні проблеми, які зараз перешкоджають зростанню малого і середнього бізнесу, - це списку санкцій складова, нестабільна ситуація на внутрішньому валютному ринку і висока вартість кредитних ресурсів. З труднощами в отриманні кредитів можуть зіткнутися підприємства, на чиї товари і послуги спостерігається скорочення попиту, обумовлене падінням купівельної спроможності. Це неминуче призведе до зниження прибутковості бізнесу, а банками буде розцінено як негативний фактор.

Безумовно, банки і раніше уважно аналізували платоспроможність своїх позичальників, а в нинішній економічній ситуації підходять до розгляду кредитних заявок ще більш консервативно. Банки посилюють вимоги, що пред'являються до позичальників в частині фінансового становища і заставного забезпечення, - двох складових, що мають визначальне значення при прийнятті рішення про кредитування.

Окреме питання - процентні ставки по кредитах МСБ. Хоча протягом 2015 року ці фірми впали в середньому на 5-6 процентних пунктів, для багатьох малих і середніх підприємств кредити залишаються недоступними - далеко не кожен бізнес має рентабельність, що дозволяє обслуговувати і погашати такі кредити.

Але не все так погано. Нинішні умови відкривають можливості для розвитку російського виробництва і інноваційних розробок. Для цих напрямків діяльності діють різні програми державної підтримки, що реалізуються опосередковано, в тому числі за допомогою комерційних банків, серед яких і наш банк. В рамках таких програм пропонуються більш низька процентна ставка, поручительство і гарантії федеральних і регіональних інститутів, субсидування, відшкодування частини витрат, понесених позичальниками - суб'єктами МСБ по фінансованим проектам. Зручність таких програм вже оцінили суб'єкти МСБ в регіоні.

Програми підтримки, що реалізуються банками, доступні компаніям, відповідним параметрам суб'єктів МСБ і провідним свою діяльність не менше 6-12 місяців. При цьому важливо, щоб фінансові показники цієї діяльності дозволяли зробити висновок про можливість суб'єкта МСБ виконувати зобов'язання з обслуговування і повернення залучених кредитів.

З огляду на це, мова про зростання кредитування МСБ в наступному році можна буде вести в разі активної державної підтримки, що виражається в наданні пільгових кредитів і розвитку програм надання гарантій.

Редакція «КС» відкрита для ваших новин.Надсилайте свої повідомлення в будь-який час на пошту [email protected] або через наші групи в Facebook і ВКонтакте Підписуйтесь на канал «Континент Сибір» в Telegram , Щоб першими дізнаватися про ключові події в ділових і владних колах регіону.

Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter