Курсова робота

З огляду на стрімке зростання курсів долара і євро до кінця в 2014 р імпортерам і постачальникам заморожених хлібобулочних виробів довелося повністю переглянути ціни на всі групи товарів. Прогноз на січень 2015 р невтішний: за різними оцінками, збільшення вартості імпортної продукції може скласти від 20 до 30%. Подорожчання торкнулося і продукції російського виробництва, якої в умовах зростання цін віддають перевагу і ресторатори, і постачальники.

Ринок Фудсервіс тяжіє до використання замороженої хлібобулочної продукції: багетів, солодкої і ситної листкової випічки, пиріжків, коржиків, булочок. Так, за попереднім прогнозом компанії Euromonitor International, обсяг російського ринку замороженого хліба для ресторанів в 2014 р повинен скласти 193,8 тис. Т замість 179,7 тис. Т в 2013-му (+ 7,8%).

Так, в компанії «Європейський Хліб» загальний обсяг продажів замороженого хліба і хлібобулочних виробів в HoReCa в 2014 р не змінився, при цьому збут преміальних різновидів хліба і випічки на вершковому маслі (традиційні та зернові круасани, круасани з полби та різними начинками) збільшився в 2014 р на 18%.

Про більш ніж 15% -ве збільшення продажів замороженого хліба і хлібобулочних виробів говорить і Олена Давидова, керівник проекту «Заморожена продукція» компанії «Алітет».

Попит з боку рестораторів на хлібобулочну продукцію глибокої заморозки змінюється в залежності від пори року. Так, наприклад, влітку на ресторанному ринку помітно збільшується попит на сендвічнимі хліб. «Трохи менше половини продажів сендвічнимі групи припадає на період з травня по серпень, - уточнює Наталія Сметаніна, менеджер по категоріям і дослідження ринку компанії« Лантманнен Юнібейк ». - Влітку люди більше часу проводять на вулиці, зростає відвідуваність літніх кафе: люди готові перекусити де завгодно, при цьому солодощів (за винятком морозива) не дуже-то і хочеться ».

У листопаді-грудні постачальники відзначають сплеск інтересу професійних клієнтів до таких товарних категоріях, як солодка випічка та випечені кондитерські вироби. «Наша статистика показує, що в грудні зазвичай відбувається сплеск продажів на 20-30% в порівнянні з іншими місяцями. Весь out of home готується до святкового напливу гостей: новорічні банкети, фуршети, спеціальні святкові меню », - розповідає Анна Левенко, національний менеджер з продажу Erlenbacher в Росії. Однак в грудні 2014 р за її словами, ці очікування не виправдалися. «У 2014 р такого сплеску продажів не сталося - ринок Фудсервіс завмер, - продовжує Анна Левенко. - Трафік знизився зважаючи на нестабільну внутрішню ситуацію в країні в цілому: люди не поспішали букіровать новорічні вечірки ».

Зростання в мінус

В умовах зростання курсів євро і долара в 2014 р на ринку Фудсервіс подорожчали практично всі категорії хлібобулочної продукція. «Підвищилися ціни у постачальників, які або імпортують продукцію, або виробляють її з імпортної сировини», - коментує менеджер відділу поставок компанії «Марр Руссия» Олександр Бульба. Так, за його словами, в грудні 2014 року ціни на хліб і випічку виросли на 10%, потім під впливом різкого падіння рубля постачальники повідомили про підвищення цін і в січні 2015 року - ще на 10-15%. «Таким чином, до середини січня, за нашими прогнозами, збільшення вартості імпортних хлібобулочних виробів і виробів, вироблених з імпортної сировини, має скласти 25-30% в порівнянні з цінами, зафіксованими на кінець листопада 2014 г.», - підводить підсумок Олександр Бульба .

Завдання стабілізації відпускних цін повністю лягла на плечі поставщ ков. «Імпортери намагаються знижувати свою маржинальність, щоб зростання цін все-таки відставав від зростання курсу іноземних валют», - повідомляє директор з маркетингу компанії «ТД Глобал Фудс» Юлія Радічкіна. З нею погоджується і Анна Левенко. «Я, наприклад, порахувала, що курс євро з грудня 2013 по грудень 2014 го змінився на 42%, при цьому рублева ціна за порцію десерту Erlenbacher в« Компанії Алігатор »(наш логістичний партнер по KFC) до середини листопада 2014 м змінилася всього на 6% », - розповідає вона.

Вартість вітчизняної продукції в 2014 р залишалася практично незмінною. «Зростання відпускних цін вітчизняних виробників на кінець листопада не перевищив 5%», - уточнює Юлія Радічкіна. Заявлений на січень 2015 р підвищення цін на російські хліба і хлібобулочні вироби, за її словами, становить 10%.

Подорожчання хліба і хлібобулочних виробів російського виробництва обумовлено головним чином зростанням цін на сировину - як імпортне, так і вітчизняне.

За свідченням генерального директора компанії «Європейський Хліб» Ірини Смолянинової, застосування імпортних інгредієнтів у виробництві хліба та випічки викликало підвищення цін на продукцію в середньому від 7 до 15%.

Так, наприклад, в 2014 р помітно подорожчали олійно-жирові суміші (маргарини для листкового - на 20,2%, молочний маргарин - на 33%, олію - на 25%), сухе молоко (+ 16%), ягідні наповнювачі (+ 10-18%), а також всі види добавок (зернові суміші - від 16 до 21%, насіння гарбуза - на 66%, насіння соняшнику - на 10%, кунжут - на 13%, родзинки - на 26%).

Зростання цін на хлібобулочні вироби став причиною зсуву попиту на ринку Фудсервіс в сторону порівняно більш дешевих аналогів як європейського, так і російського виробництва. «На ринку з'явилися нові пропозиції по солодкої випічки середнього цінового сегмента від імпортних виробників, - ділиться Юлія Радічкіна. - Поки за якістю вони значно випереджають російські аналоги. Складно порівняти їх за ціною - це інші ваги і фасування, орієнтовно різниця може скласти від 5 до 10% ».

Різниця у вартості між імпортною і російської хлібобулочної продукцією, за свідченням експертів, сьогодні може досягати 15%, що в умовах девальвації рубля спонукає професіоналів Фудсервіс переорієнтуватися на вітчизняний продукт. «Багато позицій імпортного асортименту сьогодні дублюються вітчизняними виробниками: це булочки, чіабатти, багети, круасани і інший базовий асортимент», - повідомляє Євген Поляков, провідний спеціаліст відділу «Глибока заморозка і пекарня» компанії «Метро Кеш енд Керрі». На грудень 2014 року частка російської хлібобулочної продукції в структурі продажів замороженого хліба компанії в HoReCa досягала 40%.

Тенденція імпортозаміщення особливо помітна в категорії напівфабрикатів (сумішей для випічки, покращувачів, зернових і інших добавок), з якими працюють переважно кейтерингові компанії і пекарні повного циклу. «Покупці переорієнтовуються на російського виробника, - коментує Олена Віллер, генеральний директор компанії« Петербурзький млиновий комбінат ». - Нами, наприклад, підписані контракти з тими компаніями, які раніше віддавали перевагу імпортну продукцію, зросла загальна кількість клієнтів ».

булочний попит

Найбільший приріст продажів в 2014 р показали сендвічнимі хліба (булочки, чіабатти, міні-багети) і різні види солодкої випічки: листкові вироби, мафіни, кукіси і т.д. Так, в компанії «ТД Глобал Фудс» приріст продажів в грошовому вираженні по хлібах для сендвічів в порівнянні з попереднім роком досяг 30%, по солодкої випічки - 50%. «Великий приріст по групі булочок для фастфуду обумовлений розвитком напрямку якісного фастфуду в середньому ціновому сегменті», - пояснює Юлія Радічкіна.

Стабільно високий попит з боку професіоналів Фудсервіс на сендвічнимі хліба маркетолог «Компанії Алігатор» Марія Опаріна пов'язує також з популяризацією бургерів, які пропонують не тільки оператори фастфуду, але і заклади casual і fine dining. «Останнім часом в ресторанах актуальні бургери, тому лідери продажів в нашій компанії булочки для них, що дали в 2014 р до 25% приросту продажів», - уточнює вона.

Збільшення попиту на всі групи солодкої випічки постачальники пояснюють активним розвитком сегмента міні-пекарень та кондитерських. Крім того, за словами Марії Опарін, солодку випічку закуповують фастфуди (35% всіх продажів хлібобулочних виробів «Компанії Алігатор») і кав'ярні, що займають сьогодні істотну частку ресторанного ринку.

солодкі радості

Найбільш динамічно на ринку Фудсервіс сьогодні розвивається категорія листкових виробів з солодкими і ситними начинками. Збільшення продажів даних товарних груп в компанії «Алітет» склало в 2014 р 33% в порівнянні з 2013 р «Розвиток формату міні-пекарень крокової доступності біля будинку, основними клієнтами яких є співробітники офісів і жителі бліз- лежачих будинків, стимулює інтерес до таким виробам. Пальму першості в цій групі тримають яблучно-сирні слойки і ситні вироби з пікантними начинками », - уточнює Олена Давидова.

З огляду на стабільно високого попиту з боку рестораторів на листкову випічку постачальники і виробники регулярно оновлюють асортимент і презентують новинки, відмінні за смаковими сполученням, формою і розмірами. «Споживачі сьогодні хочуть мати свободу вибору: слідувати традиціям або інновацій або їх поєднувати, - розповідає Наталя Сметаніна. - Згідно з дослідженнями РБК, відвідувачі ресторанів сьогодні активно замовляють не тільки випробувані і знайомі їм страви, а й новинки, що з'явилися в меню (до 67% опитаних). Щоб залишатися цікавими для своїх клієнтів, ми постійно презентуємо новинки, наприклад слойки з подвійними начинками і тістечка Латіс в формі сіточки ».

В тренді сьогодні оригінальні і нестандартні смакові рішення. На це, зокрема, вказує Олена Давидова. Як приклад новинок асортименту, що викликали інтерес на ресторанному ринку, вона призводить слойки з начинками з артишоків і цукіні. «На зростання інтересу до таких продуктів вплинуло зростання добробуту населення, - розповідає Олена Давидова. - Подорож по Європі стало порівняно доступним, а в країнах Старого Світу культура вживання випечених продуктів існує століття - від рецептів до методів роботи з продуктами-інгредієнтами. Побачивши все це у носіїв, відчувши, спробувавши і оцінивши, після повернення додому споживач хоче повернутися до такої продукції ».

Здоров'я від природи

Відвідувачам ресторанів сьогодні однаково цікаві вироби, приготовані як в європейських, так і в російських традиціях хлібопечення. «У тренді російські товари, звичні з дитинства, такі як ром-баба, цукрова трубочка, медовик, хліб« Покровський », - розповідає директор з розвитку компанії« Торговий дім Волконський »Анатолій Бредіхін. - При цьому важливо відзначити, що флагманами попиту у відвідувачів наших пекарень залишаються багет, круасани, еклери й макаронної продукції ».

Крім того, відвідувачі сьогодні все частіше віддають перевагу продуктам, які відповідають принципам здорового харчування. Відповідаючи на запити гостей, ресторатори розширюють хлібну корзину і десертне меню за рахунок мультизернові хлібів і багетів, виробів зі зниженим вмістом цукру і жирів, безглютенової випічки. «У 2014 році ми запустили дві новинки - хліб« Ароматний »з житнього борошна з солодом і вершковим маслом і хліб з полби, які відмінно підходять для правильного харчування, - продовжує Анатолій Бредіхін. - Матір пшениці жито, наприклад, багатше протеїном, ненасиченими жирними кислотами і клітковиною, ніж звичайна пшениця, вона містить практично всі поживні речовини, яких потребує людина ».

Розширення меню за рахунок зернових хлібів експерти вважають економічно доцільним для будь-якого закладу. «Зерновий хліб - це маркетинговий імпульс, в деякому сенсі червоний прапорець, на який реагують відвідувачі, - міркує Олена Давидова. - Багети з зерновим покриттям здебільшого беруть пекарні, які позиціонують себе як точки продажів свіжого хліба з мінімальною доготування виробів. Ресторани закуповують зернові багети і міні-вироби, це свого роду відсилання до ідеї здорового способу життя ».

Зростання інтересу рестораторів до хлібобулочної продукції з додатковою цінністю відзначають багато постачальників. Так, за словами Ірини Смолянинової, в 2014 р в компанії «Європейський Хліб» помітно додала в продажах лінійка хліба і випічки для спортивного харчування Victory, що включає житньо-пшеничні і мультизернові хліба, хліба з харчовими волокнами і збагачені вітамінами і мінералами, хлібець « низькокалорійний »і ін.

В цілому приріст по даній групі в 2014 р досяг 35% в порівнянні з попереднім роком, збільшення збуту за заварним сортам хліба ( «Боярський», «Литовський», «Уельський», «Празький») за вказаний період склало 30%.

Стабільно високим попитом на ринку Фудсервіс користуються і суміші для випічки мультизлаковий хлібів, яким віддають перевагу пекарні повного циклу і кейтерингові компанії. На це, зокрема, вказує Олена Віллер. За її словами, лідерами продажів в компанії «Петербурзький млиновий комбінат» за підсумками 2014 року стали суміші «Хліб багатозернова англійська», «Чіабатта» і «Хліб багатозернова німецький», в цілому займають близько 25% всього збуту компанії в HoReCa, приріст продажів в 2014 р по зазначених позиціях досяг від 13 до 40%.

імпульс продажів

За темпами розвитку категорія хлібної заморозки сьогодні випереджає такі товарні групи, як свіжі хліба та інгредієнти для виготовлення хліба та солодкої випічки. Так, наприклад, компанія «Алітет» поряд із замороженими хлібами і випічкою пропонує широкий асортимент інгредієнтів (суміші, закваски, поліпшувачі, посипання і т.д.), що займає в цілому 60% всіх продажів хлібобулочної продукції компанії в HoReCa. «Співвідношення на користь сировини пояснюється історично, - ділиться Олена Давидова. - У нашій компанії сировинне напрямок з'явилося раніше, однак за обсягами збуту заморозка щорічно приростає, в результаті її частка постійно зростає ».

Інші експерти, навпаки, вважають, що ринок замороженої хлібобулочної продукції близький до насичення і найближчим часом його зростання повинен сповільнитися. Крім того, за свідченням постачальників, все більше число професійних клієнтів переходять на власне виробництво хліба і випічки. «Гравці ринку Фудсервіс сьогодні змушені боротися за свого відвідувача, мати конкурентну перевагу для того, щоб його залучити, а найголовніше - утримати. Важливо вигідно відрізнятися від своїх конкурентів. У цьому сенсі власна випічка - це один з інструментів, що дозволяють придбати унікальність », - впевнена Олена Віллер (« Петербурзький млиновий комбінат »). За її словами, в даний момент на ресторанному ринку спостерігається тенденція зміщення попиту в бік сумішей для виробництва хлібобулочних виробів, використання яких дозволяє при мінімальних грошових і виробничих витратах пропонувати гостям завжди свіжий хліб власного виготовлення. «Це перспективний напрямок, і ми бачимо його розвиток в подальшому. Так, середньомісячний обсяг продажів сумішей в нашій компанії в жовтні-листопаді 2014 р збільшився на 48%, приріст за підсумками 2014 р склав 15% », - підводить підсумок Олена Віллер. Основними споживачами готових сумішей для виготовлення хліба є ресторани casual dining і кейтерингові компанії, в цілому займають до 80% всіх продажів компанії «Петербурзький млиновий комбінат» в HoReCa.

За темпами розвитку категорія хлібної заморозки сьогодні випереджає свіжі хліба та інгредієнти для їх виготовлення

Перспективним продуктом для ринку Фудсервіс постачальники називають і різні види замороженого тіста для виготовлення солодкої і ситної ринок випічки. Так, в 2014 році компанія «Дон Фудс Рус» розпочала продаж лінійки готового замороженого тіста для маффінів і печива куки. «В Європі на даний момент це найбільш зростаюча категорія, і ми плануємо в 2015 р продати даних продуктів більш ніж на 10 млн руб.», - коментує рішення компанії Світлана Тадич, керівник відділу з розвитку продажів готової замороженої випічки в сегменті Foodservice на ринку Росії і СНД. На даний момент в асортименті представлено шість позицій тесту для мафінів, упакованих в герметичні лотки вагою 2 кг, і десять різновидів порційного тіста для куки, яке на ринок Фудсервіс постачають в упаковках балк вагою 55 і 80 м Найбільш затребуваним у рестораторів, за словами Світлани Тадич, виявилося тісто для маффінів «Подвійний шоколад», «Ванільне» і «С чорницею», серед різновидів порційного тіста для куки популярні «Потрійний шоколад», «З вівсяними пластівцями і сицилійських лимоном», «З шматочками білого бельгійсько про шоколаду та малини »і« Великий подвійний шоколад ».

новинки
У 2014 р асортимент замороженої хлібобулочної продукції компании «Алітет» поповнівся за рахунок булочки з насінням гарбуза, хліба з насінням соняшнику, протеїнового, соєвого и традіційного круглого хлібів, фокаччи з оливками, набору булочок. Вся продукція вимагає допікання.

Помітно розширила асортимент замороженого хліба і випічки і «Компанія Алігатор». У числі новинок варто відзначити маффіни Dawn Foods, бельгійські вафлі Dessert Factory, донати Mantinga, кукіси торгових марок Dawn Foods і Mantinga, профітролі Vandemoortele, претцелі Schulstad Bakery Solutions, а також нову лінійку австрійської солодкої листкової випічки Gushlbauer і лінійку французьких хлібів з різними начинками ( маком, томатами і цибулею) Planette Pain.

Компанія «Марр Руссия» в 2015 р планує включити в лінійку хлібобулочних виробів високого ступеня готовності заморожені сендвічі, Панін, багети з начинками і бургери. Новими позиціями «Торгового дому Волконської» в 2014 р стали хліб «Ароматний» з житнього борошна з солодом і вершковим маслом, а також хліб з полби. Компанія «Глобал Фудс» розширила асортимент хлібобулочних виробів за рахунок нових позицій випічки TM Delifrance чіабатта IBC, заморожених пиріжків і млинців високого ступеня готовності «З запалу з жару», нових різновидів булочок для фастфуду Lantmannen Unibake, а також пшенично-житнього хліба для сендвічів Harry's .

В асортименті компанії «Європейський хліб» в 2014 р з'явилися: безглютенові мафіни, круасани зерновий і зі спельту, датська слойка з кленовим сиропом, «Корншпіц», булочки (хліба) «Імбіірная», Victory, «Бельгійська».

Компанія «Лантманнен Юнібейк» розширила асортимент листкової випічки за рахунок класичного круассана, латтісов з яблуками і заварним кремом, а також малиною і заварним кремом, слоек «Двоное насолоду з малиною і білим шоколадом» і «Подвійне задоволення з ваніллю і темним шоколадом». Компанія також розпочала продаж лінійки претцелей. У 2014 р асортимент компанії Erlenbacher поповнили торти Erlenbacher «Моцарт» і ванільно-малиновий, порційні холодні чизкейки та ін.

Суміші для випічки Star'bake випустила на ринок в 2014 р компанія «Саф-Нева». При виробництві хлібобулочних виробів суміші, до складу яких входять поліпшувачі, дріжджі і смакові добавки, досить змішати з борошном і водою. У лінійці представлені суміші для пшеничних (чіабатти, багета, фокаччи і т.д.), житньо-пшеничних і здобних (булочок бріош, ватрушок, рулетів і т.д.) виробі, а також піци.

Компанія Асортимент, торгова марка Країна-виробник Мінімальна партія Умови поставки Клієнти на ресторанному ринку Алітет замороженої напівфабрикати високого ступеня готовності: багети, булочки, випічка; глибокозаморожені повністю готові до вживання сендвічі, багети, бургери і ін. ТМ: WolfButterBack, Crocodille, Pfalzgraf, Agrano

Німеччина,

Чехія

1 упаковка Безкоштовна доставка по Санкт-Петербургу при замовленні від 7000 руб. Токіо Сіті, Росинтер Ресторантс, Кофе Хауз, Шоколадниця Глобал Фудс, ТД Заморожені і свіжі булочки, багети, хліб, коржі. ТМ: Neuhauser, Mantinga, Delifrance, IBC, «Європейський Хліб», «Шевальє», Lantmannen Unibake тощо. Європа, Росія 6000 руб. Безкоштовна доставка по Санкт-Петербургу при замовленні від 7000 руб. Більше 1500 клієнтів: Росинтер Ресторантс, Торро Єрілов, Корчма Тарас Бульба та ін. Дон Фудс Рос

Солодка випічка глибокої заморозки, заморожене тісто для маффінів і куки. ТМ Dawn Foods

Нідерланди, США 10 ТОВ руб. від дистриб'ютора Безкоштовна доставка від дистриб'ютора Subway, Кафе Тюр і ін. "Європейський хліб"

Заморожені пшеничні та житньо-пшеничні хліба, листкові дріжджові і бездріжджові вироби, тісто і тестові заготовки. ТМ «ЕвроХлеб»

Росія Для Москви: 10-15 коробок; для Санкт-Петербурга: 4 коробки; для регіонів: 1 палета Безкоштовна доставка по Санкт-Петербургу і ПО. Безкоштовна доставка по Москві при замовленні від 6000 руб. Більше 500 клієнтів Компанія Алігатор Заморожені хліб і хлібобулочні вироби, повністю готові хлібобулочні вироби (маффіни, куки, вафлі та ін.), Напівфабрикати з тіста. ТМ: Lantmannen Unibake, Planete Pain, Erlenbacher, Mette Munk, Dessert Factory, Vandemoortele, Mantinga, Dawn Foods, Gushlbauer Австрія, Данія, Бельгія, Литва, Росія, Франція 10 000 руб. Безкоштовна доставка, безготівковий розрахунок, передоплата, відстрочка платежу Більше 8000 (Ginza Project, Росинтер Ресторантс, KFC, Ресторанний Синдикат, Биф Бар Джуніор, Чайхана Лаундж, Шоколадниця, Кава-Хауз, Ikea та ін.) Лантманнен Юнібейк Заморожені булочки для гамбургерів, хот-догів , сендвічів, листкова датська випічка, бельгійські круасани, часникові багети. ТМ Schulstad Bakery Solutions Росія, Фінляндія, Угорщина, Польща, Данія, Бельгія, Великобританія Умови дистриб'ютора Умови дистриб'ютора Міжнародні мережі в сегменті QSR, Sibylla, Steff Houlberg, Neste Oil, Statoil, Marriott, Holiday Inn, Radisson і ін. ЛФБ Хлібобулочні і кондитерські вироби глибокої заморозки преміум-класу. ТМ: Panesco, Delifrance, Neuhauser Forno d'Asolo, Lango, Sweet Delight, Cristella, «Фростмо» Франція, Бельгія, Чехія, Італія, Латвія, Естонія, Росія 5000 руб. Безкоштовна доставка по Москві і Московській області, гнучка система знижок Близько 250 клієнтів Марр Руссия Заморожені хлібобулочні вироби (багети, булочки, хліб, круасани, слойки, чіабатти, троянда, мафіни і т.д.). ТМ: Schulstad Bakery Solutions, Mantinga, IBC 12 o'clock, «Шевальє» Росія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія, Данія, Еерманія, Литва 5000 руб. Безкоштовна доставка Більше 3500 клієнтів в Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах Росії і країнах СНД Метро Кеш енд Керрі Багети (класичні та з начинкою), солодка випічка (слойки, пекан, круасани, булочкі- равлики, троянда та ін.), Булочки (класичні, французькі, житні, злакові), італійський хліб, житній і злаковий хліб і ін. ТМ: HoReCa Select, Fan Fan, «Еврохлеб», Fricopane, Brinker, локальні марки Франція, Німеччина, Росія Не існує Професійна доставка товару за умови замовлення на суму 8000 руб. в Москві і 5000 руб. в регіонах Близько 50 000 клієнтів на всій території Росії Петербурзький
млиновий
комбінат Суміші для випічки хлібобулочних виробів, борошно, пластівці різних злаків. ТМ: «ХлебБург», «Ясне Сонечко», «Аладушкін», «Предпорто- вая», «Кудесница» Росія Обговорюється індивідуально

обумовлюється

індивідуально

Працюють через дистриб'юторів і безпосередньо Саф-Нева Суміші для виготовлення випічки, поліпшувачі, дріжджі і закваски. ТМ: Star'bake, Magimix, Ibis, Sat-Instant, Nevada, «Рекорд» Франція, Росія Умови дітрібьютора Умови дистриб'ютора McDonald's, Pizza Hut Erlenbacher Заморожені преміальні десерти і випічка. ТМ: Erlenbacher, Erlenbacher Selection Німеччина 1 короб з заводу, 1 торт при замовленні у дистриб'ютора Безкоштовна доставка в межах МКАД, відстрочка платежу Більше 2000 (Ikea, Мак Кафе, КФС, Коста Кава і ДР.).

Стаття підготовлена ​​за матеріалами журналу "FOOD SERVICE" №1 січень 2015