Новини медицини фармації та охорони здоров'я

Журнал "Ремедіум" №5 2017

DOI: http://dx.doi.org/10.21518/1561-5936-2017-5-36-42

М.М. Чеснокова, С.В. Кононова, С.В. Петрова, Д.В. Писаненко, Нижегородська державна медична академія МОЗ Росії

Проведено маркетинговий аналіз флеботропних лікарських препаратів (далі - ФОП), що застосовуються в терапії варикозної хвороби вен нижніх кінцівок (далі - ВБНК) без виразок і запалень. У роздрібному і оптовому комерційному секторі регіонального фармацевтичного ринку визначені лідери за обсягом реалізації за трирічний період, проведена цінова сегментація асортименту ФОП. Для організацій роздрібного комерційного ланки регіонального фармацевтичного ринку за результатами АВС-аналізу складено пріоритетний перелік ФОП.

A study of the market of phlebotropic medications intended for the treatment of lower extremity varicos (without ulcers and inflammations)

NN Chesnokova, SV Kononova, SV Petrova, DV Pisanenko, Niznhy Novgorod State Medical Academy, Russia's Ministry of Health

The authors conducted a marketing study of phlebotropic drugs used in the treatment of varicose veins of the lower extremities (without ulcers and inflammations). In retail and wholesale commercial sector, regional pharmaceutical market leaders were defined by volume of sales over a three year period; price segmentation was carried out for a range of phlebotropic drugs. Based on ABC-analysis of retail organisations, commercial managers, regional pharmaceutical market, the top list of phlebotropic drugs was composed.

ВБНК відноситься до хронічних захворювань вен (далі - ХЗВ). У нашій країні різними формами ВБНК, за приблизними оцінками, страждають більше 30 мільйонів чоловік [6, 8]. В останні роки відзначається тенденція до зростання захворюваності осіб працездатного віку, збільшення числа ускладнених форм, що ведуть до формування стійкої непрацездатності [3]. У Нижньогородській області, за даними, представленим ГБУЗ АЛЕ «Спеціалізована кардіохірургічна клінічна лікарня», понад 300 тис. Чоловік страждають варикозним розширенням вен нижніх кінцівок [2].

Виділяється кілька напрямків лікування ХЗВ: компресійна терапія, фармакотерапія, Флебосклерозірующее і хірургічне лікування [5]. Засобами базисної фармакотерапії служать ФОП (синоніми - веноактівних препарати, флебопротектор, венотоникі) [1, 5]. Сучасна фармацевтична промисловість пропонує широкий вибір різних ФОП. Тому важливо розібратися в пропонованому асортименті, систематизувати і проаналізувати існуючі тенденції його реалізації в різних сегментах фармацевтичного ринку. Результати аналізу можуть бути використані в практичній охороні здоров'я.

Мета дослідження - проведення маркетингового аналізу регіонального фармацевтичного ринку (оптової і роздрібної ланки) ФОП, що застосовуються в комплексній терапії пацієнтів з ВБНК без виразок і запалень.

Методика дослідження. У роботі були використані: системний і комплексний підходи; методи маркетингових досліджень (ситуаційний, СЕГМЕНТАЦІЙНИЙ, асортиментний аналіз). Об'єктами дослідження стали Державний реєстр лікарських засобів, довідник Відаль, прайси оптових і роздрібних фармацевтичних організацій Нижнього Новгорода і Нижегородської області, статистичні дані про обсяги оптової та роздрібної реалізації, здійсненої зазначеними організаціями.

Дослідження включало наступні етапи: 1) аналіз даних по реалізації ФОП комерційного оптового сектора регіонального фармацевтичного ринку; 2) аналіз даних по реалізації ФОП комерційного роздрібного сектора регіонального фармацевтичного ринку; 3) АВС-аналіз асортименту ФОП комерційного оптового і роздрібного сектора регіонального фармацевтичного ринку.

Оцінка реалізації оптового сектора регіонального фармацевтичного ринку проводилася за прайс-листами і даними оптових організацій «Протек», «Катрен», «Пульс», які працюють на території Нижнього Новгорода і Нижегородської області (дані за 2013-2015 рр.) І входять, за даними DSM Group за 2015 р в трійку лідерів за обсягом продажів в Росії (їх загальна частка на ринку прямих поставок ЛЗ в I-II кв. 2016 р РФ - 47,2%) [7]. Контент-аналіз регіонального роздрібного сектора фармацевтичного ринку проводився за прайс-листами і статистичними даними аптечних мереж «Нижегородська аптечна мережа», «Ладушка», «Максавіт», частка яких в регіоні за кількістю аптек склала 28% [4].

Результати дослідження та обговорення

В ході аналізу даних по реалізації ФОП на регіональному фармацевтичному ринку, як оптовому, так і роздрібному, була проведена цінова сегментація ЛП. На малюнках 1 і 2 представлена ​​середня оптова ціна умовної упаковки ФОП (30 таблеток / капсул - для ЛП системного дії, 40 г - для ЛП зовнішньої дії). Найбільш дорогими серед ФОП зовнішнього дії закономірно є багатокомпонентні ЛП - Тромблесс Плюс (304,6 руб.), Венолайф (247,76 руб.) І Троксевазин Нео (220,49 руб.) (Рис. 1), два з яких - вітчизняні лікарські засоби.

Серед ФОП системного дії, навпаки, до трійки лідерів за ціною умовної упаковки потрапили монокомпонентні ФОП, що містять диосмин і Моффіт: Флебодіа 600 (795,28 руб.), Флебофа (699,38 руб.) І Детралекс (672,46 руб.) (рис. 2).

У таблиці 1 представлена ​​десятка лідерів серед ФОП системної дії за обсягом реалізації в натуральному вираженні за 2013-2015 рр. Частка розраховувалася від загального обсягу реалізації ФОП системної дії.

Як видно з таблиці 1, п'ятірка лідерів протягом усього аналізованого періоду залишалася незмінною. Три з п'яти ЛП - Флебодіа, Детралекс і Венарус - це препарати, що містять диосмин. На третьому місці опинився Ескузан, розчин для прийому всередину. Також відзначалося зростання реалізації вітчизняного аналога Флебодіа 600 - Флебофа (виробник - ТОВ «Атол»), завдяки чому цей ЛП піднявся з 15-ї позиції в 2013-2014 рр. на 6-ю в 2015 р

У таблиці 2 представлена ​​десятка лідерів серед ФОП зовнішньої дії за обсягом реалізації в натуральному вираженні за 2013--2015 рр. Частка розраховувалася від загального обсягу реалізації ФОП системної дії.

Серед ФОП зовнішньої дії найбільший обсяг продажів забезпечили монокомпонентні, троксерутин-містять ЛП низького цінового сегмента (рис. 1) - Троксерутин різних виробників. Однак в 2013-2014 рр. більше половини обсягу реалізації серед ФОП зовнішньої дії доводилося на Троксевазин гель (54,2 і 45,5% відповідно) - препарат більш високого цінового сегмента. У 2015 році попит на нього впав майже в два рази, і обсяг продажів склав всього 22%.

На малюнках 3 і 4 представлена ​​середня роздрібна ціна умовної упаковки ФОП (30 таблеток / капсул - для ЛП системного дії, 40 г - для ЛП зовнішньої дії) роздрібного комерційного сектора регіонального фармринку.

В цілому цінова сегментація ФОП зовнішньої дії в роздрібному комерційному секторі аналогічна такій в оптовому секторі. У нижній ціновий сегмент увійшли монокомпонентні, що містять троксерутин ФОП як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Середній і високий ціновий сегмент уже склали і комбіновані препарати (Венолайф, Тромблесс Плюс, Репарил-гель). Але найбільш дорогим виявився троксерутин-якому монокомпонентний ФОП Венорутон (393,36 руб.)

Цінова сегментація ФОП системної дії в роздрібному комерційному секторі також аналогічна такій в оптовій ланці. Нижній ціновий сегмент - троксерутин-містять ФОП (Троксерутин-МІК - 112,95 руб., Троксерутин Врамед - 172,45 руб.). Найбільш дорогими також виявилися диосмин-містять ФОП - Флебодіа-600 (878,64 руб.), Флебофа (803,71 руб.).

У таблиці 3 представлена ​​десятка лідерів серед ФОП системної дії за обсягом реалізації в натуральних одиницях за 2013-2015 рр. Частка розраховувалася від загального обсягу реалізації ФОП системної дії.

Цікаво, що трійка лідерів в роздрібній ланці відрізняється від такої в оптовому (табл. 1), що може бути пов'язано в тому числі з постачанням оптовиками ФОП в аптеки не тільки досліджуваних, а й інших аптечних мереж. Так, лідер реалізації в оптовій ланці Флебодіа 600 має тільки 4-е місце в роздрібному секторі. А місце лідера протягом усього аналізованого періоду посідав Детралекс 500 мг, таблетки. Друге місце, як і в оптовій ланці, займає Троксевазин, капсули. Третє - вітчизняний аналог Детралекса - Венарус, таблетки 500 мг.

У таблиці 4 представлена ​​десятка лідерів серед ФОП зовнішньої дії за обсягом реалізації в натуральному вираженні за 2013--2015 рр. Частка розраховувалася від загального обсягу реалізації ФОП системної дії.

Серед ФОП зовнішньої дії лідерами реалізації стали ЛП як нижнього цінового сегмента (Троксерутин різних виробників), так і більш високого - Индовазин і Троксевазин.

Далі був проведений АВС-аналіз асортименту ФОП роздрібного комерційного сектора регіонального фармацевтичного ринку. В якості ключового критерію нами був прийнятий обсяг продажів товарних позицій. Перед проведенням АВС-аналізу були також визначені і товарні позиції - виділені дві групи товару: ФОП системної дії і ФОП зовнішньої дії. Далі методика аналізу містила наступну послідовність дій: 1) складання рейтингу товарних позицій (обидві групи товарів шикувалися в черговості за сумами продажів, в порядку убування); 2) визначення частки до підсумку по кожній позиції; 3) підсумовування продажів наростаючим підсумком; 4) виділення груп і їх пайових кордонів (використовується принцип Парето) - група А (20% ЛП, на які припало 80% обсягу продажів), група В (30% найменувань ЛП, на які припало 15% обсягу продажів), група С ( 50% найменувань ЛП, на які припало 5% обсягу продажів); 5) визначення верхніх і нижніх меж груп в списку товарних позицій (групу А складають позиції від першої до тієї, у якій пайову значення наростаючим підсумком ближче до 80%; групу В - до 95%; групу С - все, що нижче 95%) ; 6) визначення кількості позицій списку в кожній групі і їх частки від загальної кількості.

За результатами проведеного АВС-аналізу даних обсягу реалізації ФОП регіонального оптового комерційного сектора визначені кількість ТН в кожній групі, а також внесок кожної групи в загальний обсяг реалізації. Поіменний склад ФОП кожної групи представлений в таблиці 5. Так, серед ФОП системної дії в групу А увійшли по 3 ТН в 2015 і 2013 рр., Що склало 78,46 і 75,15% всього обсягу продажів ЛП системної дії. У 2014 р в групу А потрапили 2 ТН (75,58% обсягу реалізації). Так, Флебодіа 600, таб. п / о, потрапляла в групу протягом усього досліджуваного періоду, Детралекс, табл. 500 мг, - тільки в 2014 і 2013 рр., Троксевазин, капс. 300 мг, - в 2015 і 2013 рр., А Венарус, табл. 500 мг, - лише в 2015 р Група В виявилася нечисленною: так, 2015 і 2014 рр. сюди потрапили 2 ТН (14,48 і 16,57% обсягу реалізації відповідно), в 2013 р - 3 ТН (20,82%). При цьому склад групи протягом аналізованого періоду змінювався. У 2015 р до групи В можна було віднести Детралекс, табл. 500 мг, і Антістакс, капс. 180 мг. У 2014 р це вже були Венарус, табл. 500 мг, і Троксевазин, капс. 300 мг, а в 2013 р - Венарус, табл. 500 мг, Антістакс, капс. 180 мг, і Ескузан, р-р. Решта ТН склали групу С (12 ТН і 7,05% в 2015 р, 13 ТН і 14,48% в 2014 р, 11 ТН і 4,03% в 2013 р).

Серед ФОП зовнішньої дії в групу А увійшло 3 ТН в 2015 г. (74,16% обсягу реалізації ФОП зовнішньої дії) і по 1 ТН в 2014-2013 рр. (68,17 і 76,99% обсягу реалізації відповідно). До складу групи протягом усього досліджуваного періоду входив Троксевазин, гель 2%, в 2015 р сюди також потрапили Троксерутин, гель, і Венолайф, гель. До групи В увійшли 2 ТН в 2015 г. (17,03%), 4 ТН - в 2014 г. (27,68%) і 5 ТН - в 2013 г. (18,47%). До складу групи увійшли троксерутин-містять ЛП: гель Троксевазин Нео - в 2015 р 2014--2013 рр. склад групи був більш розширеним і містив, крім троксерутин Нео (2013), Троксерутин Врамед, 2% гель (2014 і 2013 роки.), Троксерутин Ветпром, 2% гель (2014р.), Венолайф, гель (2014 і 2013 роки .), Индовазин, гель (2013). Решта ФОП зовнішньої дії виявилися в групі С (10 ТН і 8,81% - 2015 року, 10 ТН і 4,15% в 2014 р, 9 ТН і 4,54% в 2013 р).

В результаті проведеного АВС-аналізу даних про обсяг реалізації ФОП в регіональному роздрібному комерційному секторі визначено кількість ТН в кожній групі, а також внесок кожної групи в загальний обсяг реалізації. Поіменний склад ФОП кожної групи представлений в таблиці 6.

Так, серед ФОП системної дії в групу А увійшли 3 ТН в 2015 г. (77,82% обсягу реалізації ФОП системної дії) і по 2 ТН в 2014 і 2013 рр. (77,27 і 77,96% відповідно). При цьому до складу групи потрапили Флебодіа 600, таб. 600 мг, Детралекс, таб. 500 мг, і Венарус, таб. 500 мг (2015 г.). До групи В протягом усього досліджуваного періоду потрапляло всього по 2ТН (17,42% - 2014 р 15,64% - 2013 р) - Троксевазин, капс. 300 мг, і Венарус, таб. 500 мг, - в 2014-2013 рр., Троксевазин, капс. 300 мг, і Антістакс, капс. 180 мг, - в 2015 р Решта ФОП склали групу С - по 13 ТН в 2014--2013 рр. (5,30 і 6,4% відповідно), 12 ТН - в 2015 р (2,50%).

Серед ФОП зовнішньої дії в групу А увійшло по 2 ТН в 2015 і 2013 рр. (77,14 і 71,71% обсягу реалізації ФОП зовнішньої дії відповідно), 3 ТН - в 2014 г. (79,65%). Групу протягом всього аналізованого періоду становили Троксевазин, гель 2%, і Венолайф, гель, а в 2014 р сюди потрапив ще Индовазин, гель. До групи В входило по 3 ТН в 2015 г. (18,90%) і в 2013 р (23,31%): Троксерутин, 2% гель ( «Озон») (весь період), Индовазин, гель (2015 і 2013 рік.), Троксерутин Ветпром, гель 2% (2014-2015 рр.), і Троксевазин Нео, гель (2015 г.). Решта ТН склали групу С: по 9 ТН з обсягом реалізації 3,96% (2015 г.), 3,62% (2014 г.) і 4,98% (2013).

висновки

За результатами проведеного маркетингового аналізу регіонального фармацевтичного ринку (оптової і роздрібної ланки) ФОП, що застосовуються в комплексній терапії пацієнтів з ВБНК без виразок і запалень, визначені лідери за обсягом реалізації серед ЛП системного і зовнішнього дії, проведена цінова сегментація ФОП.

В результаті АВС-аналізу асортименту ФОП роздрібного сектора регіонального фармацевтичного ринку отриманий пріоритетний перелік ЛП зазначеної групи за часткою продажів. Результати аналізу є основою для вдосконалення асортиментної політики аптечної організації по конкретної товарної категорії, оскільки не тільки дозволяють визначити основну групу ФОП, яка приносить найбільший дохід, але і вказують, якого товару дістається більше / менше уваги, в яких позиціях потрібна підстраховка у вигляді альтернативи на випадок зриву поставок, який ліміт зберігання на складі повинен бути у товару, а також на якій частині асортименту слід зробити акцент при просуванні торгової марки.

література

1. Богачов В.Ю. Консервативні методи лікування і профілактики хронічних захворювань вен нижніх кінцівок. Хірургія, 2014 року, 1: 9-11.

2. Діти стали частіше страждати варикозним розширенням вен [Електронний ресурс]. Режим доступу URL: http://gorodskoyportal.ru/nizhny/ news / society / 13960112 /.

3. Кирієнко А.І., Кошкіна В.М., Богачев В.Ю. Амбулаторна ангіологія: керівництво для лікарів. М .: Літтерра, 2007. 9 с.

4. Петрухіна І.К., Ягудіна Р.І., Куркін В.А. Аналіз концентрації аптечних організацій на фармацевтичному ринку Приволзького федерального округу. Ремедиум, 2015-го, 12: 41-44.

5. Російські клінічні рекомендації з діагностики та лікування хронічних захворювань вен. Під ред. В.С. Савельєва, А.В. Покровського, І.І. Затєвахіна. Флебология, 2013, 7 (2): 48.

6. Савельєв В.С. Флебология. М .: Медицина, 2001., 664 с. 7. Сукупний рейтинг фармацевтичних дистриб'юторів за підсумками I-II кв. 2016 г. [Електронний ресурс], http: //www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/obzory/ims-health-sovokupnyj-rejting-farmatsevticheskix-distr ... . 26.

8. Яшин Ф.С. Хронічна венозна недостатність. РМЗ, 2009 11: 45.