Обвал світового ринку яблучного концентрату і низькі ціни на промислове яблуко: причини і наслідки для садівників - Андрій Ярмак

21 серпня 2018, 8:49 EastFruit

Тенденція падіння світового споживання яблучного концентрату без сумніву торкнеться садівників не тільки в країнах-експортерах, таких як Україна і Молдова, а й фермерів в Узбекистані, Росії, Грузії, Таджикистані та інших країнах світу. Тому даний матеріал буде актуальний для всіх, хоч взяв за основу, для прикладу, Україна - країну-лідера в експорті яблучного концентрату в колишньому СРСР. Про це повідомляє інтернет-портал EastFruit .

Влітку 2018 р закупівельні ціни переробників на промислове яблуко в Україні впали до 3-4 доларових центів за кілограм, що, природно, призвело до масових незадоволення фермерів і галузевих асоціацій. Адже ще рік тому вони були незадоволені ціною в 15-18 центів, і хотіли 20 центів за кг!

Замість того, щоб розібратися з причинами такого явища, деякі асоціації стали вимагати втручання держави в ціноутворення на промислове яблуко і стверджувати, що собівартість його знаходиться на рівні не нижче 15 центів. Однак, на щастя, ці заклики не мають шансів бути почутими, адже втручання держави в ціноутворення завжди призводить до сумних наслідків саме для фермерів.

Крім того, промислове яблуко в садах, націлених на свіжий ринок, є, фактично відходом виробництва, тому собівартості у нього немає і бути не може. При невигідності реалізації відходів виробництва підприємство повинно нести витрати по його утилізації.

Ми ж, з командою EastFruit , Спробували з'ясувати, чим викликана така неприємна цінова тенденція, і як це вплине на виробництво і реалізацію яблука в різних країнах світу. Для цього ми проаналізували світовий ринок яблучного концентрату, специфіку споживання різних видів соків і конкуруючих з ними продуктів і ситуацію на світовому ринку свіжого яблука.

Неймовірно, але світовий ринок яблучного концентрату стабільно падає вже шість років, але про це якось ніхто особливо не говорить.

У 2017 р порівняно з 2011 р світова торгівля яблучним концентратом знизилася більш ніж на чверть. Падіння ж в вартісному вимірі було і того більше і склало близько 39%.

Це свідчить про те, що знижувалися не тільки обсяги, а й середня ціна на яблучний концентрат. Середнє зниження вартості склало 18%, і це при тому, що в 2017 році у зв'язку з заморозками в Європі ціни були порівняно високими.

Що ж насправді сталося і чим зумовлені такі тенденції?

Причина №1 - відновлений фруктовий сік взагалі і яблучний зокрема перестав вважатися корисним продуктом. Як тільки в сегмент соків стали заходити такі міжнародні монстри, як Coca-Cola, PepsiCo і ін., Світовий ринок соків стало лихоманити. Ймовірно, це просто співпало за часом з активізацією інтересу до здорового харчування та здорового способу життя. Люди виявили, що відновлені соки містять великі обсяги цукру, тому стали масово відмовлятися від їх споживання.

В результаті вже до 2015-2016 рр. споживання відновлених фруктових соків в розвинених країнах різко знизилося і сконцентрувалося переважно в сегменті небагатих споживачів з невисоким рівнем доходу. А такий споживач віддає перевагу звичайно ж недорогий продукт - якість тут далеко не на першому місці. Природно, що для виробництва недорогих соків потрібно недорога сировина, тобто дешевий яблучний концентрат. А щоб зробити дешевий яблучний концентрат - потрібно дешеве промислове яблуко.

Причина номер 2 пов'язана з причиною першої - зростання попиту на альтернативні види соків. Це і NFC (not from concentrate) сік, і напої-Суперфуд, і свіжовичавлені соки, які продаються прямо в магазині, і HPP сік, і овочеві соки, і смузі, і навіть питні йогурти!

Я зупинюся детальніше на кожному з цих продуктів, щоб було зрозуміліше, наскільки він може замінити нам яблучний сік, а також чи можна для його виробництва використовувати промислове яблуко.

NFC (not from concentrate), або пастеризований сік прямого віджиму. Це дуже популярний зараз продукт, і навіть в країнах колишнього СРСР вже є багато виробників таких соків, які продають їх під власними брендами.

Проте, у цього соку є один істотний недолік - його перевезення обходиться досить дорого в порівнянні з концентратом. Відповідно, ціни на нього на порядок вище, ніж ціни на сік з концентрату. А значить масовий експорт такого продукту буде утруднений. Відповідно експортний попит на нього не може замістити експортний попит на яблучний концентрат в країнах-експортерах.

Ще більш істотний недолік - це те, що сік NFC «просунутим» поціновувачам здорового харчування вже не здається набагато більш корисним, ніж відновлений, адже в нього також можуть додавати цукор, і він також пастеризується і зберігається тривалий час.

HPP (high pressure processing) сік, або свіжовичавлений фруктовий сік, який проходить стадію обробки ультрависокою тиском (в пять5 разів більшим, ніж тиск на дні найглибшої свердловини світового океану) протягом 1 хв. прямо в пляшці. Після такого тиску 99,9% живих мікроорганізмів в соку гинуть, тому термін його реалізації зростає до 30-45 днів.

В принципі, цей сік є головним конкурентом NFC-соку, тому що вважається більш реальним і свіжим, а також тому, що не проходить стадію пастеризації. Проте, для міжнародної торгівлі він має ще більше недоліків, ніж NFC-сік, тому що термін його реалізації занадто короткий, а вартість транспортування - висока. В принципі, продавати такий сік можна тільки в сусідні країни або на місцевому ринку, а значить він нам не підходить як замінник попиту на промислове яблуко для країн-експортерів яблучного концентрату.

Свіжовичавлені соки, які продаються прямо в магазинах, - це дуже популярний напрям в ЄС, де прямо в магазині, при відвідувачах, співробітники постійно видавлюють фруктові соки, розливають їх у пляшки і виставляють на охолоджену вітрину. Він реально конкурує з відновленим і іншими соками, але, звичайно ж, не може бути експортований, тому що термін його реалізації становить всього 1-3 дня. Тому для експортозалежна країн такий сік жодним чином не вирішить проблеми попиту на промислове яблуко.

Смузі з фруктів і ягід завойовують все більшу популярність. Їх можна було б віднести до категорії свіжих соків, але вони мають одну особливість - частина смузі виробляється промисловим способом. Смузі стають модним перекусом і напоєм одночасно, тому вони одночасно чинять негативний вплив на споживання і свіжих фруктів і відновлених соків. Природно, цей продукт не може нам забезпечити належний рівень попиту на промислове яблуко, а негативний його вплив на зниження попиту буде досить високим.

Напої-Суперфуд, овочеві соки та питні йогурти. Наведу лише один приклад - комбуча, або широко відомий «чайний гриб», набрав такої популярності в США, що його продажу оцінюють в $ 1 млрд. Дол. В рік! Цей напій вважається дуже корисним і містить пробіотики, тому він завойовує все більшу популярність. І таких напоїв дуже багато. Це і маку, і Брагг і напої на базі алгі і мн. ін. Природно, що ці напої витісняють з ринку менш корисні в очах споживачів відновлені соки і газовані напої.

Особливу роль в цьому процесі відіграють питні йогурти, кефіри і інші кисломолочні напої. Справа в тому, що ці продукти не були так вже популярні в США і багатьох інших країнах світу. Коли ж споживачі їх спробували і дізналися про їх корисні властивості, попит на них дуже різко виріс. Тому тепер нерідко замість фруктового соку жителі США, наприклад, вибирають до вечері кефір. І це теж удар по ринку концентрату, а значить і по ринку промислового яблука.

Також певний негативний вплив на споживання яблучного концентрату надає популяризація овочевих соків. Ця тенденція особливо виражена в Азії і країнах СНД. Звичайно ж, цей овочевий сік грає на одному полі з фруктовими соками, а значить відбирає у них частку ринку.

Проблема посилюється тим, що яблучний концентрат є найпоширенішим в світі. Адже майже всі відновлені фруктові соки містять в своєму складі яблучний сік. Більш того, в гранатовому соку або нектарі, наприклад, може бути до 80% яблучного соку. Тому зниження попиту на фруктовий сік б'є найболючіше по яблучному соку, по яблучному концентрату і з промислового яблуку.

Причина №3. Свіжих фруктів і ягід стає все більше, і вони стають все більш доступними. Свіже яблуко зараз можна купити практично в будь-якій країні світу цілий рік. При цьому ціни на нього стають все нижче, завдяки розвитку технологій виробництва яблука, збереженню його якості і поліпшенню умов логістики при зниженні її вартості. Споживання свіжих яблук, а також інших фруктів і ягід, побічно негативно впливає на споживання фруктових соків взагалі і яблука зокрема.

Чи означає це, що яблучний концентрат помер назавжди і у промислового яблука зовсім немає перспектив?

Звичайно ж ні! По-перше, це як і раніше величезний ринок. По-друге, змінюється мода і змінюється думка лікарів щодо користі чи шкоди тих чи інших продуктів. По-третє, населення землі зростає, і багато споживачів в бідних країнах поки не можуть собі дозволити навіть відновлений сік. Тому зростання рівня добробуту в цих країнах може призвести до нового сплеску попиту на яблучний концентрат.

Однак є одна особливість - швидше за все, і далі потрібен буде дешевий яблучний концентрат. Тому найближчим часом тиск на його ціни буде тривати. А значить і промислове яблуко має бути дешевим.

Природно, що можливі короткочасні коливання цін на промислове яблук і концентрат через природних катаклізмів, заморозків і т.п. В цьому році, наприклад, якщо підтвердиться інформація про великі втрати врожаю яблук у Китаї, ціни на концентрат цілком можуть вирости. Однак в цьому матеріалі мова йде про стратегічні тенденції та перспективи, які пояснюють, чому ціна на промислове яблуко на рівні 3-4 центів за 1 кг стала взагалі можливою.

Потрібно пам'ятати, що вимоги до якості свіжого яблука в усьому світі зростають, що підвищує відсоток відбраковування яблук. А це, в свою чергу, призводить до більшого пропозицією яблука для переробки. На тлі зростання світового виробництва, це тисне на ціни промислового яблука в різних країнах світу.

Більш того, очікується, що в найближчі роки в країнах, що розвиваються, які тільки починають нарощувати виробництво яблук, будуть встановлені значні нові потужності з виробництва яблучного концентрату. Відповідно їх залежність від імпорту знизиться, а багато хто почне продукцію експортувати. Зараз же в цих країнах нетоварної яблуко часто просто не використовується, тобто втрачається. А значить це ще один фактор тиску на ціни промислового яблука в довгостроковій перспективі.

А що ж Китай - основний виробник яблучного концентрату в світі і основною ж його споживач і експортер одночасно? У Китаї головна проблема полягає в різкому зростанні рівня доходів населення, що повністю змінює картину внутрішнього ринку. Китайці вимагають більш якісного свіжого яблука і в більшому асортименті, чого місцеве виробництво забезпечити не може, адже 70% усіх яблук в країні припадає на один сорт Фуджі (Fuji).

Відповідно, виробники змушені закладати нові, більш інтенсивні, яблучні сади замість старих, і цей процес вже привів до стабілізації обсягів виробництва. А це означає, що відсоток нетоварного, тобто промислових яблук на ринку, мав би знизитися. Однак виходить з точністю до навпаки - більш високі вимоги до якості означають вищий рівень відбракування яблука, а це значить, що росте пропозиція яблука на переробку, чинячи тиск на ціни.

Ця інформація у багато пояснює причини того, що Україна, незважаючи на нарощування виробництва яблук, різко знизила експорт яблучного концентрату. Якщо в 2013 р виручка України від експорту яблучного концентрату досягала $ 215 млн., То вже в 2016 р вона впала більш ніж в чотири з половиною рази - до $ 46 млн. Україна, таким чином, випала з трійки світових лідерів за обсягом експорту яблучного концентрату, пропустивши вперед Австрію і Туреччину, а також традиційних лідерів - Китай і Польщу. Невелике відновлення експорту в 2017 р було обумовлено зниженням пропозиції і зростанням цін в світі в зв'язку з весняними заморозками в Європі.

Як видно на графіку вище, практично всі країни-лідери, крім Туреччини, показали зниження динаміки в виручці від експорту яблучного концентрату, але найбільш різким зниження було саме в України.

Що це означає для садівників будь-якої країни, яка експортує яблучний концентрат?

Перш за все, це означає, що для підвищення рентабельності яблучного бізнесу виробникам необхідно вибирати найбільш інтенсивний варіант виробництва, що знижує відсоток нетоварного яблука до мінімуму.

Аналогічно слід намагатися забезпечити якісне прибирання і зберігання, щоб втрати якості яблук після збирання і зберігання були мінімальними.

Крім того, на сьогоднішній день інвестиції у вирощування промислового яблука для потреб переробки стають все менш цікавими, хоча вони і на піку попиту не були дуже прибутковими. Це посилюється зниженням націнки за більш кислий концентрат, оскільки для дешевих соків - це не так уже й важливо. А промислові сади дозволяли отримувати саме таке яблуко.

Садівникам варто задуматися над створенням кооперативних підприємств з виробництва соків HPP або NFC для реалізації на місцевому ринку, тому що відходи у виробництва завжди будуть.

Що стосується виробництва яблучного концентрату, то цей бізнес також переживає не найкращі часи. На ринку жорстка цінова конкуренція, яка знижує маржу цього бізнесу. У той же час в країнах, що розвиваються, де дуже великі втрати яблука, невисокі доходи населення і немає конкуренції на місцевому ринку, такий бізнес цілком може бути актуальним. Однак слід пам'ятати, що в цьому бізнесі розмір і масштаб грають велике значення.

Наприклад, для Узбекистану, де динамічно зростає виробництво яблук, де відновлені соки тільки починають набувати популярності, де якість яблук в садах поки залишає бажати кращого, проте його обсяги вже істотні, і де ускладнені можливості експорту свіжого яблука в зв'язку з дорогою логістикою, виробництво концентрату цілком може бути прибутковим бізнесом. Узбекистан поки що не входить навіть до двадцятки найбільших експортерів яблучного концентрату, тому що має дуже ємний внутрішній ринок.

Молдова ж увірвалася в десятку найбільших світових експортерів яблучного концентрату. При цьому вона є єдиною країною в першій десятці, де виробництво і експорт яблучного концентрату продовжують рости, і ці теми вражають - 12,6% в рік. В цілому експорт яблучного концентрату дає Молдові щорічну виручку на рівні $ 50 млн. В рік. Правда, провідну роль на цьому ринку відіграє українська компанія-виробник концентрату.

У той же час для Грузії, де обсяги виробництва яблука поки не дуже великі, швидше за все, буде вигідніше виробляти інші види соку для місцевого ринку, а концентрат для виробництва відновлених соків закуповувати в інших країнах. Можливо, варто задуматися також над виробництвом повидла, пастили та інших видів продукції з яблук. У Таджикистані ж поки власного яблука занадто мало, щоб забезпечити внутрішній ринок. Тому про будівництво виробництва соків або концентратів з місцевої сировини мова поки не йде. У той же час виробництво сухофруктів, в т.ч. і з яблук, може бути цікавим напрямком для даної країни.