Огляд ринку вкладів в банках УрФО

Тенденція щодо скорочення темпів приросту вкладів в банках УрФО за підсумками 2009 року зберігалася протягом трьох кварталів. Однак з кінця року аналітики Агентства зі страхування вкладів (АСВ) відзначають, що інвестори повернулися до такого інструменту як банківський депозит. При цьому по зростанню депозитів населення Свердловська область опинилася в списку регіонів- лідерів. Найбільшою популярністю у населення стали користуватися вклади розміром від 400 тис рублів до 700 тис рублів. Згідно з даними огляду АСВ, громадяни підтвердили довіру до національної валюти - після різкого зростання валютних депозитів на початку року вкладники перейшли на рублеві внески. Середній рівень процентних ставок за такими вкладами склав 12,8%.
Основні тенденції
Приріст коштів фізичних осіб в банках УрФО в 2009 році склав 17,4% або 36,1 млрд рублів. Станом на 1 січня 2010 року вони склали 244,1 мільярда рублів.
Протягом 2009 року спостерігалася тенденція до скорочення темпів приросту вкладів протягом I-III кварталів, в IV кварталі - відбулося істотне збільшення депозитів населення (на 11%). Більше половини від загального збільшення коштів громадян УрФО (55% або 20 млрд рублів) в 2009 році склав приріст депозитів фізичних осіб в кредитних організаціях Свердловської області.
Валютні вклади зросли в цілому за рік на 13,4% (або 5,6 млрд рублів), депозити в рублях - на 18,3% (30,5 млрд рублів). Крім того, приплив коштів населення в рублях забезпечив 85% збільшення вкладів в цілому по округу. Загальне збільшення обсягу банківських вкладів по УрФО в 2009 році на 72% відбулося за рахунок довгострокових вкладів, на 26% за рахунок депозитів від 31 дня до року і тільки на 2% за рахунок припливу короткострокових вкладів.
У 2009 році лідерами за темпом приросту стали вклади розміром від 400 тис рублів до 700 тис рублів (50,8% або 13,7 млрд рублів). Максимальна питома вага в загальному обсязі депозитів фізичних осіб УрФО належав великим вкладами понад 700 тис рублів (на 1 січня 2010 року складав 41%). Розмір страхової відповідальності Агентства зі страхування вкладів по відношенню до банків Уральського федерального округу виріс у відносному вираженні з 66,7% до 69,8% і досяг значення 170 млрд рублів.
Середній рівень процентних ставок на 1 січня 2010 року за рублевих річними вкладами в розмірі 100 тис рублів склав 12,8% річних, по рублевих річними депозитами величиною 400 тис рублів і 700 тис рублів - 12,9% річних і 13% річних відповідно, по вкладами, необмеженим за терміном і за сумою - 13,6% річних.
лідери
Всього в УрФО функціонували 59 кредитних організацій - учасників системи страхування вкладів. При цьому правом на залучення коштів фізичних осіб на 1 січня 2009 року мало 55 банків. Протягом аналізованого періоду були відкликані ліцензії у 4 кредитних організацій округу: ТОВ «Урайкомбанк» (Тюменська обл., ХМАО-Югра, м Урай), ЗАТ «Банк« ВЕФК-УРАЛ »(г. Екатеринбург), ТОВ КБ« Універсал » (Свердловська обл., м Первоуральськ), ЗАТ «МЕГА Банк» (Тюменська обл., м Тюмень).
Лідером по залученню коштів населення залишається Свердловська область, на території якої зосереджено 20 банків (39,2% від загальної кількості кредитних організацій), на другому місці знаходиться Тюменська область, де розташовано 17 кредитних організацій (33,3%), третьою за чисельністю банків є Челябінська область - 11 банків (21,6%), частка банків Курганської області на аналізовану дату склала 5,9% (3 банки).
На 1 січня 2010 року внески населення (включаючи залишки на поточних рахунках) в розмірі понад 10,0 млрд рублів залучили 6 банків округу (11,8% чисельності), їх кількість за 2009 рік скоротилося на 1 одиницю. У той же час дані кредитні організації показали приріст з початку року в розмірі 30,3% або 34,8 мільярда рублів. Станом на 1 січня 2010 року на рахунках зазначених 6 кредитних організацій було зосереджено 149,6 мільярда рублів. (61,3% загальної суми депозитів УрФО).
Засобами населення в розмірі від 5,0 до 10,0 млрд рублів володіли також 6 банків, за 2009 року кошти в них збільшилися на 33,9% (11,7 млрд руб.). Станом на 1 січня 2010 року зазначені банки в сумі акумулювали 18,9% коштів. Заборгованість перед фізичними особами в розмірі від 1,0 до 5,0 млрд рублів на аналізовану дату мали 17 кредитних організацій, сума вкладів в них в сукупності склала 16,8% коштів, темп приросту - 10,3% (3,8 млрд рублів ). Інші банки, в яких вклади фізичних осіб складають менше 1 млрд рублів, залучили 3,1% коштів населення. При цьому за 2009 р у зазначеній категорії кредитних організацій кошти зменшилися на 65,5% або 14,2 млрд руб.
зростання депозитів
Більше половини від загального збільшення коштів громадян в самостійних банках Уральського федерального округу (55% або 20 млрд рублів) склав приріст депозитів фізичних осіб в кредитних організаціях Свердловської області. Найбільш високий темп приросту заощаджень населення відзначений в Курганській області - 23,1% (0,07 млрд рублів), в Свердловській, Тюменської і Челябінської областях депозити населення збільшилися за 2009 р на 22,4%, 11,5% (9, 5 млрд рублів) і 18,5% (6,7 млрд рублів) відповідно.
Депозити в рублях за 2009 рік зросли на 18,3% (30,5 млрд рублів), що становить 85% від збільшення коштів на рахунках громадян в цілому по УрФО.
Після різкого приросту валютних вкладів в першому кварталі 2009 року (44%), почалося скорочення їх частки в загальному обсязі депозитів округу. Так, за три наступні кварталу депозити у валюті послідовно зменшувалися в відносному вираженні на 15,2%, 3% і 4,4%. У підсумку за рік їх питома вага в структурі банківських вкладів УрФО скоротився на 0,7 п.п. до 19,3%, проте в абсолютному вираженні валютні вклади збільшилися протягом 2009 р на 5,6 млрд руб. або на 13,4%.
Серед суб'єктів УрФО позитивна динаміка довгострокових вкладів спостерігалася в Курганської, Свердловської і Челябінської областях (темп приросту - 109,4%, 39,6% і 26,5% відповідно). В результаті за 2009 р частка даної категорії вкладів в загальному обсязі депозитів збільшилася на 23 п.п., 10,5 п.п. і 3 п.п. в кожному регіоні відповідно. У Тюменській області депозити населення понад рік до кінця 2009 р знизилися на 10,0%, проте за підсумками за рік довгострокові вклади в структурі залучених коштів фізичних осіб даного регіону мали найбільшу питому вагу. Таким чином, у всіх суб'єктах Російської Федерації (що входять до складу УрФО) в 2009 році домінували довгострокові вклади. Їх питома вага на 1 січня 2010 року складав в Курганської області 56%, в Свердловській - 78%, в Тюменській і Челябінській областях - 65% і 60% відповідно.
Розмір страхової відповідальності Агентства зі страхування вкладів по відношенню до банків Уральського федерального округу (відношення суми потенційних зобов'язань по виплаті страхового відшкодування до загальної суми вкладів) за 2009 р виріс з 66,7% до 69,8% (в цілому по Росії з 71 , 4% до 71,9%), в абсолютному вираженні страхова відповідальність збільшилася в порівнянні з початком року на 31 млрд руб. і склалася на рівні 170 млрд руб. Станом на 1 січня 2010 року в банках УрФО повного відшкодування підлягало 99,6% рахунків (депозитів) фізичних осіб, часткового відшкодування - 0,4% (за станом на 1 січня 2009 року - 99,7% і 0,3 % відповідно). Серед регіонів, що входять до складу УрФО, за розміром страхової відповідальності Агентства як і раніше лідирує Свердловська область (84 млрд руб.), За нею Тюменська область (56 млрд руб.), Челябінська область (30 млрд руб.) І Курганська область (0 , 3 млрд руб.).
Процентні ставки по депозитах фізичних осіб

Дослідження процентних ставок за вкладами, проведене уральським представництвом АСВ, показує, що зростання середніх ставок по всіх категоріях вкладів зупинився в середині II кварталу 2009 року. Протягом III кварталу незначна зміна рівня середніх ставок спостерігалося тільки серед великих річних вкладів розміром 700 тис рублів і річних вкладів розміром 100 тис рублів (збільшення на 0,1 п.п.). В IV кварталі 2009 р кредитні організації УрФО знизили середній рівень ставок по всіх категоріях вкладів, при цьому по депозитах, повністю покриваються зобов'язаннями Агентства, середня прибутковість скоротилася на 1,1 п.п., максимальна прибутковість депозитів без обмеження по термінах і сумі - на 1,5 п.п.
В результаті середній рівень процентних ставок на 1 січня 2010 р рублевих річними вкладами в розмірі 100 тис рублів склав 12,8% річних (зниження за 2009 р на 0,4 п.п.), по рублевих річними депозитами величиною 400 тис рублів і 700 тис. рублів - 12,9% річних і 13% річних відповідно (зниження за 2009 р - на 0,5 п.п. в обох випадках). А для вкладів, необмежених по терміну і за сумою - 13,6% річних (зниження за 2009 р на 0,8 п.п.).