Основні проблеми сектора запасних частин в Росії для вантажних автомобілів

Сегмент запасних частин є найбільш об'ємним і привабливим як для російських, так і для іноземних виробників автокомпонентів. Представники російського ринку авто-компонентів відзначають стабільне збільшення попиту на запасні частини, що створює хороші передумови для його подальшого розвитку. Разом з тим, розвиток цього сегмента пов'язано зі значними труднощами.

З труднощами, характерними для сектора запасних частин, в тій чи іншій мірі стикаються багато представників російського автокомпонентних сектора: це і виробники автокомпонетов, і компанії, які займаються їх реалізацією. У будь-якому випадку проблеми очевидні для багатьох учасників цього ринку, незалежно від локалізації, будь то російська компанія або іноземна.

Разом з тим, російський сегмент запасних частин має ряд регіональних особливостей, відзначають учасники цього ринку. Зокрема, роздрібний сектор запчастин таких мегаполісів, як Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ і Єкатеринбург, зростає більш швидкими темпами, ніж в невеликих містах. Незважаючи на очевидну позитивну динаміку, компанії, що працюють в цих регіонах, також стикаються з проблемами, характерними для всього сегмента запасних частин.

Які основні проблеми сектора запасних частин в Росії і як їх вирішує компанія «Хино Моторс Сейлса» - про це ми запитали у її виконавчого директора Юрія Зоріна.

Юрій Зорін,

виконавчий директор ТОВ «Хино Моторс Сейлса»

- Які основні проблеми на російському ринку автокомпонентів, зокрема, в сегменті післяпродажного обслуговування? Наскільки актуальні питання цінової політики щодо оригінальних і неоригінальних запасних частин?

- Російський ринок автокомпонентів складається з двох сегментів. Первинний сегмент включає компоненти, що використовуються для виробництва техніки на автомобільних заводах. Вторинний сегмент представлений запчастинами для продажу кінцевим споживачам (автовласникам) через спеціалізовані магазини і дилерські станції. У Росії пріоритетне становище займає вторинний сегмент.

В даний час на російському ринку автокомпонентів працюють близько двох тисяч компаній. Більш міцне становище на цьому ринку займають місцеві виробники і постачальники. Іноземні виробники і імпортери, в порівнянні з ними, не відрізняються настільки сильними позиціями.

Разом з тим, зарубіжні виробники автокомпонентів активно освоюють російський ринок. Одним з результатів цього стало збільшення попиту на іноземні автокомпоненти. Такі запчастини традиційно відрізняються більш високою якістю і відповідною ціною.

В даний час між іноземними та російськими виробниками автокомпонентів ведеться жорстка конкурентна боротьба. Хоча про остаточні результати цього протистояння говорити поки рано, проте, останні тенденції свідчать про ослаблення позицій російських компаній.

Ще одна тенденція російського ринку компонентів пов'язана з активною експансією китайських виробників. Їхня продукція часто є на російським ринку за надто низькими цінами. В результаті багато російських автовласники роблять свій вибір на користь запчастин китайського виробництва, не дуже замислюючись про їхню якість.

З проблемою цінової дискримінації вже зіткнулися багато виробників оригінальних запчастин, які до цього вельми ефективно працювали на російському ринку, і зараз таким гравцям завдано значної шкоди. Якщо дане питання так і залишиться неврегульованим, то для виробників оригінальних запчастин це призведе до ще більших негативних наслідків.

Демпінг слід розглядати як прямий наслідок гострої боротьби за російського споживача. Сучасний покупець, як правило, добре володіє інформацією про цінову ситуацію на ринку. Якщо раніше для цього йому доводилося відвідувати не одну торгову точку і ринки запчастин, то тепер досить подивитися інтернет, зателефонувати в магазин або опитати знайомих автовласників, де запасні частини можна купити дешевше.

Особливо слід сказати і про пункти продажів - ринках запчастин так званої «сірої» продукції, кількість яких останнім часом помітно збільшилася. Цей канал збуту не варто недооцінювати. Деякі споживачі для збору інформації перед покупкою вибирають саме такі місця реалізації запчастин. Після відвідин подібних точок продажів автовласники нерідко вибирають саме їх для здійснення покупки.

Не менш гостра проблема для російського ринку автокомпонетов пов'язана з наявністю підробленої продукції. Масштаби цього явища величезні - такої продукції на ринку багато, як за кількістю, так і за номенклатурою.

За оцінками деяких експертів, ринок неоригінальних запчастин і автокомпонентів в РФ за обсягом можна порівняти з аналогічним ринком аудіопродукції. На російському ринку автозапчастин частка незаконної продукції становить від 30 до 90%, в залежності від специфікації.

Вирішити цю проблему можна за рахунок більш жорсткого регулювання і контролю з боку російських митних органів. В результаті реалізації даного заходу частка офіційних імпортерів може бути збільшена до 80-85%. Незважаючи на гадану значимість такої цифри, ці показники є тим мінімумом, який необхідний легальним виробникам для забезпечення їх нормальної роботи. Тільки за таких умов вони будуть готові по-справжньому конкурувати з напівлегальним і нелегальним імпортом.

У той же час посилення митного контролю може призвести і до небажаного для російського ринку автозапчастин ефекту. Це зростання цін на запчастини для іномарок.

Вартість запасних частин залежить від багатьох факторів, і її формування, безумовно, має свої особливості. Реалізація оригінальних запасних частин є обов'язковим спрямуванням для автовиробників і їх представників, які продають автомобілі на території певного ринку, в даному випадку - російського.

На вартість запасних частин при цьому впливають витрати компанії по створенню, доставці та реалізації автокомпонентів. Крім того, у вартість закладаються витрати, пов'язані з реалізацією контролю якості. В результаті всіх цих витрат ціна на оригінальні запасні частини, природно, буде вищою, ніж на неоригінальні. Але, на жаль, не всі російські споживачі готові це зрозуміти.

- Який цінової політики щодо запасних частин на російському ринку дотримується компанія HINO?

- У сучасних умовах для підтримки конкурентоспроможності та збільшення реалізації запасних частин японська компанія ТОВ «Хино Моторс Сейлса» пішла по шляху зниження цін на оригінальні автокомпоненти.

Ми вважаємо, що в умовах сильної конкурентної боротьби з аналогічними товарами і «сірими» постачальниками це допоможе нам збільшити частку компанії на ринку. Крім того, цей захід повинен позитивно позначитися на задоволеності клієнтів.

Пріоритетним завданням для нас також є забезпечення всіх умов для того, щоб споживач зміг використовувати оригінальні запасні частини і витратні матеріали. Тільки в такому випадку японський автомобіль HINO здатний відпрацювати заявлений ресурс.

Для цього у кожного дилера завжди повинні бути в наявності необхідні витратні матеріали для проведення регламентних робіт, а також запасні частини, особливо для вузлів і агрегатів, схильних до найбільшим навантаженням у вантажного транспорту, зокрема, це редуктори, ресори і т. Д.

Незважаючи на очевидні переваги використання оригінальних запасних частин, деякі споживачі купують запчастини китайського виробництва і обслуговуються у неофіційних дилерів. Основний мотив такої поведінки споживачів пов'язаний з їхнім бажанням заощадити. Але в результаті така економія може призвести до поломки автомобіля, його простою і пов'язаним з ним збитків.

Разом з тим, ми впевнені, що акція компанії «Хино Моторс Сейлса» щодо зниження цін на запасні частини змінить думку споживачів. Покупці відмовляться від «сірого» імпорту та стануть використовувати оригінальні запасні частини як при регулярному технічному обслуговуванні, так і при неплановом ремонті.

- Які плани компанії HINO на 2014 рік і більш віддалену перспективу?

- За 7 місяців 2014 року ми перевищили свої планові показники з продажу техніки на 30%, незважаючи на складну економічну ситуацію в Росії.

В цілому в 2014 р на російському ринку ми маємо намір реалізувати 2600 автомобілів. Щоб досягти таких результатів, необхідна грамотна робота, продумані інвестиції за тими напрямками, які принесуть максимальну віддачу.

Пріоритетними завданнями в 2014 р для нас стали:

- збільшення кількості флітових клієнтів за рахунок стимулювання дилерів і менеджерів з продажу;

- збільшення маркетингової активності в усіх сферах (зв'язки з громадськістю, медіа, інтернет, соціальні мережі і т.д.);

- конструктивні зміни автомобілів важкої серії (сідельний тячаг 6 x 4 і самоскид 6 x 4);

- продовження і поглиблення роботи з фінансовими партнерами;

- навчання представників СТО дилерських центрів;

- збільшення швидкості доставки запасних частин за рахунок централізації складу в Бельгії.

Допомогти в реалізації намічених планів повинна грамотна цінова політика. Техніка HINO коштує дешевше європейських вантажівок - таких, як Mercedes, Scania, MAN або Volvo. В результаті зниження курсу рубля вартість автомобілів названих брендів для споживачів істотно збільшилася. У той же час компанія HINO зберегла ціни для наших клієнтів на рівні минулого року.

Крім того, нам вдалося створити ефективну систему логістики по запасним частинам. В даний час наша компанія має в своєму розпорядженні двома великими складами. Перший знаходиться у Владивостоці, другий - в Москві. За рахунок такого розташування складських комплексів запасні частини можуть поставлятися в найближчий регіон від будь-якого з цих складів в максимально короткі терміни.

На початковому етапі роботи, до створення нової системи логістики, терміни поставок комплектуючих іноді були занадто великими, на що вказували і самі клієнти. В даний час максимальний термін доставки не перевищує двох тижнів, хоча раніше для цього було потрібно два місяці.

Ще одна значуща для нашої компанії подія пов'язана з співпрацею з Hino Motors Europe, який є філією Hino Motors Ltd. в Бельгії. Рішення про взаємодію наших компаній було прийнято в кінці 2013 р

Площа центру розподілу Hino Motors Europe N. V. складає 24554 м2. Центр знаходиться в безпосередній близькості від двох важливих транспортних розв'язок: Міжнародного аеропорту Брюсселя і порту Антверпен. Відстань між Москвою і Брюсселем становить 2564 км, в той час, як віддаленість Москви від Токіо - 7470 км.

Основними ринками збуту запасних частин HINO для HME є країни Африки (Алжир, Марокко, Єгипет і т.д.), Близького Сходу (ОАЕ, Кувейт, Йорданія і т.д.) і Європи (Ірландія, Великобританія).

Тепер запасні частини HINO з HME регулярно поставляються і в Росію - поставки здійснюються з кінця 2013 р Завдяки роботі цього центру, витрати часу на доставку запасних частин дистриб'ютору скоротилися в три рази. У свою чергу, це значно спростило процес їх отримання дилерами і власниками автомобілів HINO.

За рахунок нового каналу надходження запасних частин HINO через HME збільшилося навантаження на московський склад запасних частин ТОВ «Хино Моторс Сейлса». У зв'язку з цим очевидною стала інша проблема - дефіцит місця для зберігання деталей для автомобілів HINO.

Необхідно було збільшувати складські площі і потужність нашого комплексу в Москві. Тільки таким чином можна було забезпечити більш ефективну і оперативну роботу по відвантаженню запасних частин дилерам. Після вивчення всіх можливих варіантів ми вирішили повністю віддати послуги складування групі компаній «Рольф».

Вибір на користь цієї організації обумовлений її можливостями. Складські площі компанії, розташовані в ТЛК «Томіліно», становлять понад 26 тис. М2. Даний комплекс розташований в 6 км від МКАД по південно-східному напрямку. Склад категорії «А» обслуговує 250 співробітників. Цей склад використовують для зберігання запасних частин багато міжнародних автомобільних компаній.

Досвід компанії ТОВ «ГДК», яка виконує складські операції, дозволяє говорити про те, що запасні частини HINO - в надійних руках. В результаті співпраці ТОВ «Хино Моторс Сейлса» і ТОВ «Рольф SCS» будуть оптимізовані прийом, комплектування і відвантаження запасних частин, що прискорить доставку комплектуючих дилерам на всій території РФ.

Russian Automotive Market Research www.napinfo.ru [email protected] Телефон: +7 831 439 21 82 Факс: +7 831 434 53 94