Перший рейтинг агентств маркетингових сервісів України згідно з прибутками - від МАМИ
Для забезпечення точності даних методологія їх збору грунтувалася на двох етапах: отримання офіційних даних про доходи агентств в аналітичному відділі Держкомстату України і підтвердження даних усіма агентствами-учасниками рейтингу.
У рейтингу взяли участь 43 з 77 агентств, що працюють в сфері маркетингових послуг України.
Причини, за якими 34 агентства не брали участь в цьому рейтингу:
- 10 агентств - не беруть участь, так як за заявою самих агентств їх основна діяльність пов'язана з іншими послугами, а маркетингові послуги займають дуже незначну частку в загальному доході агентства;
- 7 - не брали участі, так як почали свою діяльність в кінці 2007 р або в 2008 р .;
- 17 - відмовилися.
Рейтинг стане щорічним проектом МАМИ і буде складатися за результатами завершеного року, а публікуватися відповідно в другому кварталі наступного року. Так, вихід рейтингу за 2008 рік можна очікувати в червні 2009-го.
Згідно з даними рейтингу, обсяг бюджетів на маркетингові послуги, що пройшов через агентства в 2007 році - 450-460 млн. Грн. (Тут і далі всі суми вказуються з урахуванням податків.) У 2006 році цей обсяг становив близько 350 млн. Грн., Що свідчить про динаміку розвитку цієї складової ринку в 2007 - 30% по відношенню до попереднього.
Даний рейтинг допомагає визначити загальний обсяг бюджетів на маркетинг сервіси, що проходять через руки агентств, і в подальшому допоможе більш точно визначити розмір ринку і динаміку його розвитку.
Опис методики рейтингу
Для проведення дослідження Правління МАМІ звернулося до дослідницького партнеру - компанії "Міжнародна Маркетингова Група Україна".
При складанні рейтингу співробітниками "Міжнародної Маркетингової Групи Україна" і МАМИ була проаналізована діяльність декількох тисяч компаній у сфері маркетингу, реклами та інших бізнес-послуг. Відсіканням нерелевантних компаній вдалося отримати список з 77 компаній, що спеціалізуються на BTL послуги.
При складанні першого рейтингу маркетингових сервісів України були використані дані, надані аналітичним відділом Держкомстату України за запитом організаторів рейтингу. При цьому враховувалася задекларована виручка агентств від реалізації за формою N2 "Звіт про фінансові результати". Дані були отримані у вигляді зведених рейтингів по галузях / вибірках.
Кожному з 77 агентств було надіслано запрошення з проханням уточнити відсоток маркетингових сервісів в доході, а також надати інформацію про послуги та клієнтів.
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно з прибутками в 2007 році
Тут і далі всі дані вказані з урахуванням податків.
Агентства в рейтингу розподілені по 7 групам, відповідним певним діапазонами доходу (формат даних, наданий Держкомстатом). Дані за 2007 рік дані в порівнянні з 2006 роком.
У графі "% МС" вказаний відсоток маркетингових сервісів в загальному обсязі доходу агентства. Під маркетинговими сервісами маються на увазі: промо для споживачів, організація заходів (не включаючи концертну діяльність), трейд-промо, директ-маркетинг (не включаючи торгівлю по каталогам), мерчандайзинг.
Позиція в 2007 Назва агентства Позиція в 2006р., Млн. Грн% МС Група 1. Revenue 40-70 млн. Грн 1 Pulse 1 40 - 70 75 2 Promotion Technologies 2 40 - 70 95 3 EURO RSCG 4D 10 5 - 10 100 Група 2. Revenue 20-40 млн. грн 4 TMA DRAFT Ukraine 3 20 - 40 100 5 New point marketing 7 10 - 20 100 6 A-Group 4 20 - 40 100 7 Ideabox Momentum 5 20 - 40 100 Група 3. Revenue 10- 20 млн. грн 8 Talan Proximity 6 10 - 20 100 9 Media Arts Group Ukraine 8 5 - 10 11 10 RAM Advertising Group 12 5 - 10 100 11 ROI Communications 19 2 - 5 100 Група 4. Revenue 5-10 млн. грн 12 Progression Ukraine 15 5 - 10 100 13 SPN Ogilvy 25 25 85 14 Paradigm Consulting Group 21 25 90 15 Агентство реклами "БІ ТІ ЕЛ" немає даних 60 16 MEX Advertising 14 5 - 10 40 17 USP Creative & Events 17 25 75 18 ProEVEnt (NRG advertising) працюють з 2007 100 19 SKAZKA BTL Agency 33 Менше 0,5 100 2 0 S Promo 9 5 - 10 100 Група 5. Revenue 2-5 млн. Грн 21 Smart Marketing 22 25 100 22 ALL Motion 16 25 70 23 Clever Force 11 5 - 10 100 24 Impacto 27 1 - 2 100 25 C141 (Creative One 4 One) 20 2 - 5 100 26 Два Товариша 29 1 - 2 99 27 Формула Успіху 31 1 - 2 70 28 Fresh працюють з 2007 100 Група 6. Revenue 1-2 млн. грн 29 Insight communications 32 Менше 0 5 100 30 Lime - fresh BTL 30 1 - 2 99 31 Goodwill Promotion 24 2 - 5 100 32 Maximum Maximorum 28 1 - 2 50 33 MARSMEDIA (ПМРА "МАРСМЕДИА") 35 Менше 0,5 35 34 LEAD9 Interactive Marketing працюють з 2007 100 35 Innovative Speсial Events працюють з 2007 80 36 CHAIN Group 23 2 - 5 90 37 KARS event studio 26 2 - 5 66 Група 7. Revenue 0,5-1 млн. грн 38 Full Contact 18 2 - 5 90 39 ART BTL 13 5 - 10 90 40 AQUA BTL (Scholz & Friends Kyiv) працюють з 2007 40 41 Com2Com 34 Менше 0,5 95 42 freeBTL - advertising a gency працюють з 2007 100 43 Промо Десант немає даних 100 Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств в 2007 році
Позиція в 2007 Назва агентства Ключові послуги Основні клієнти Група 1. Revenue 40-70 млн. Грн 1 Pulse Дослідження, BTL, мерчандайзинг, логістика, креативні рішення, PR послуги, event management, кейтеринг Kyivstar, DHL, L'Oreal, Canon, Procter & Gamble , Сoca-Cola, Metro, Nestle, Avis, EBRD, Citibank, Enzim, Raiffeisen Bank Aval, Reckitt Benckiser, Deloitte & Touche, Hyatt Regency Kyiv, Baker Tilly, Intercontinental Hotel Kyiv, Cosmopolitan 2 Promotion Technologies Consumer promotion, trade marketing, events, shopper marketing, розробка POS матеріалів, DM, digital, guerrilla marketing, PR, інтегровані кампанії Allianz, B / S / H, Coca-Cola, GSK, InBev, ING Bank, Nestle, P & G, Philip Morris, Samsung, МТС 3 EURO RSCG 4D Consumer promotion, trade marketing, events, інтегровані кампані і, бази даних, DM, CRM, програми лояльності, digital marketing, інтернет і on-line реклама ВВН, МТС, Надра Банк, Bacardi-Martini, Indesit Co., Max-well Група 2. Revenue 20-40 млн. грн 4 TMA DRAFT Ukraine Інтегровані маркетингові програми, strategy, creative, consumer promotion, event marketing, festivals, interactive and digital marketing, довгострокові програми консультаційної підтримки в роздробі Procter & Gamble, Nestle, JTI, Tetra Pak, Austrian Airlines, Master Card, Samsung 5 New point marketing Consumer promotion, event marketing, trade marketing Coca-Cola, Sony Ericsson, XXI століття, Procter & Gamble, ТНК, JTI, McDonald's 6 A-Group Consumer promotion, trade marketing, events, design, розробка креативної концепції, DM, PR Київстар, Imperial Tobacco , Novartis, Сандора , Hexagone, BBH, ТНК-BP, Brocard, Українська Страхова Група 7 Ideabox Momentum Events, promotion, sponsorship Nestle, Honda, Microsoft, SEB Bank, Reckitt Benckiser, Beirsdorf Група 3. Revenue 10-20 млн. Грн 8 Talan Proximity Розробка комунікаційної стратегії (non-ATL), інтегровані кампанії, креативні розробки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive / digital marketing, ambient media Procter & Gamble, BBH, Nissan Motor, Metro, Microsoft, Альфа-Банк, Perno Ricard, Pioneer, Ренесанс Капітал , Louis Vuitton 9 Media Arts Group Ukraine Event, trade marketing, consumer promotion Артеріум, Київстар, Kraft Foods Ukraine, Ferrero, Індекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, Golden Gate Business, Spenser & Kauffman 10 RAM Advertising Group CRM консалтинг (розробка, плани ование і впровадження стратегії роботи з клієнтами; розробка комплексних кампаній з використанням усіх каналів комунікацій; Розробка та впровадження програм лояльності і т.д.); менеджмент баз даних JTI, Jonson & Jonson, SONY, IMAX, DHL, Nestle, Ferrero, ARISTON, Велика Кишеня, Ready Meals, Danone, Tiger, Шостка, ПриватБанк, Conference House, Oral-B, Ілта 11 ROI Communications Sales promotion, DM, telemarketing , креативні розробки, special events, PR, проекти нестандартного просування Sony Ericksson, Nutricia, Jonson & Jonson, Unilever Група 4. Revenue 5-10 млн. Грн 12 Progression Ukraine Інтегровані BTL програми PepsiCo, InBev, Beiersdorf, Reckitt Benckiser, Danone 13 SPN Ogilvy PR, special events, споживчий маркетинг, медіа комунікації, корпоративні зв'язки, анти-кризові комунікації Київстар, Nokia , Nokian Tyres, SONY, AMD, British American Tobacco, Logitech, Атлант М 14 Paradigm Consulting Group Інтегровані програми, програми лояльності для споживачів і трейд персоналу, DM, менеджмент баз даних, прямі розсилки, call center, веб послуги (весь спектр) British American Tobacco, Sony, GlaxoSmithKline, Sumsung, CreditEuropeBank, TM Utel, TM Lay's, Cosmopolitan Magazine, TM Budum, Vichy, Yves Rocher, Bigotti, Carlo Pazolini, Белоцер овний молочний комбінат 15 Агентство реклами "БІ ТІ ЕЛ" Організація заходів (не включаючи концертну діяльність), consumer promotion, trade promotion, merchandising Unilever, Чумак, Соки (БКЗ), Elite 16 MEX Advertising Creative, BTL, PR МТС, Paulig, PEOPLEnet , Оболонь, Банк "Форум", Єврокомісія, Волошкове Поле 17 USP Creative & Events заходи, спрямовані на просування бренду, корпоративні заходи, приватні заходи, trade promotion, plug-ins мережа ресторанів "Козирна карта", мережа ресторанів Pees Boy Club, Philip Morris, BBH, ANP, Samsung 18 ProEVEnt (NRG advertising) Організація заходів, консалтинг по організацію заходів, орган зация промо акцій, організація інтенсивних корпоративних заходів Кіевcтар, РА Мекс, Ucell, IVECO ltd 19 SKAZKA BTL Agency Польовий маркетинг, retail marketing, trade marketing, організація заходів, інтегровані маркетингові програми, виробництво life :), Unilever, Unimilk, Ferrero 20 S Promo BTL, промо та event програми Schwarzkopf & Henkel, ТМ Смарагд, Danone, Bayer, Nemiroff, Procter & Gamble, Росинка, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Рогань, Торчин, Djuice, Ідекс, Союз Віктан, Hewlett Packard, Tetra Pak, Nestle, Jaffa, City. com, ARDO, Samsung, Славутич, Reebok, Karcher, Philip Morris, Сьогодні, Чарочка, InBev, Майский чай, Kraft Foods Група 5. Revenue 2-5 млн. грн 21 Smart Marketing Consumer promotion, trade promotion, events, merchandising, повний комплекс послуг в сфері BTL ІДС, Schwartzkopf & Henkell, BIC, Hohland, УГМК, Uniliver 22 ALL Motion Event promotion, corporate events, consumer promotion, trade promotion L'Oreal, BBH, Союз Віктан, МТС, УкрСибБанк, Kraft Foods , Renault Ukraine 23 Clever Force Consumer promotion, trade marketing, польові дослідження, партизанський маркетинг BBH, Logitech, Coca-cola, Nikon, Samsung, BAT, Roshen, P & G, Клуб Сиру 24 Impacto Мерчандайзинг, виробництво і розміщення POSM, трейд маркетингове стимулювання, побудова дистрибуції, аудит представленості товару, вивчення поведінки покупця SONY, ВБД, Оболонь, АХА, МХП, Майский чай, Ензим, Novartis 25 C141 (Creative One 4 One) Комплекс Перші BTL-кампанії, корпоративні заходи, team-building проекти, consumer promotion, trade promotion ExxonMobil, MTC, Tchibo, Danone, Milagro, Philips, SunInbev, Rainford, Ензим 26 Два Товариша Event marketing ТММ, "Будмен", "Велика Кишеня, Philip Morris, журнал "Салон", РА "Клондайк", ERSTEbank, InBev 27 Формула Успіху Promo, PR, BTL, events Київстар, Dijuice, ФК Шахтар, ТС "Копійка", "Ескада", газета "Блик", авіакомпанія Carpatair, Одеський національний політехнічний інститут, "Юнимед", "Жітомірськi ЛАСОЩI", Renault, "Автобум", "Прайм", "Олімп" 28 Fresh Сonsumer promotion, event, trade, PR Unilever, Indesit, APC Група 6. Revenue 1-2 млн . грн 29 Insight communications National and in-store consumer promotion, trade promotion , Special events, дизайн, POSM розробка і виробництво McCoffee, Procter & Gamble, Вімм-Білль-Данн, Wrigley, Тридента Агро 30 Lime - fresh BTL Event management, BTL, PR Martini, MacCoffee, Евросеть, ЗипАвто, компанія Імідж, Міжнародний Іпотечний Банк, GfK 31 Goodwill Promotion BTL, production, PR, DM, event, creative, copywriter, product placement Ажур, Світовий Банк, Ніжин, Milavitsa, Toyota 32 Maximum Maximorum Event, consumer PR, corporate PR, direct marketing, viral, promotional mix InBev, JTI, "Сандора", ТРК "Україна", Prexim D, Intershoes 33 MARSMEDIA (ПМРА "МАРСМЕДИА") Trade marketing, direct marketing, дослідження, POSm Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim Pharma, Actavis, Національна Медична Премія "Асклепій", Vichy 34 LEAD9 Interactive Marketing мобільних маркетинг, інтерактивний BTL УкрАвто, Henkel, Пузата Хата, JTI 35 Innovative Speсial Events Event marketing, PR Ermenegildo Zegna, Bally, Tchibo, ОКЕЙ-Україна, АВК 36 CHAIN Group Consumer promotion, event, trade ТД "НІКО", Росинка, Danone, La Festa, Bayer, Sony, Індекс Банк, тощо 37 KARS event studio Розробка event-стратегій, корпоративні свята і заходи, team building, відкриття і запуски нових продуктів, світські прийоми і вечірки, клубні вечірки та клубний промоушн АВК, Asbis, Avon, Алмаз, Атлант, British American Tobacco, Burda, Coca-Cola, Chevrolet, Eurocar, Exon mobil, Grey, Gfk, Haute Valeur, HELLO !, Фуршет, Hyundai, Infiniti, JTI, KLM, Kraft, Київстар, life :) , MTV, MacCoffee, Sony Ericsson, Procter & Gamble, Nissan Motor Г УППА 7. Revenue 0,5-1 млн. грн 38 Full Contact Sales promotion, consumers programs, trade marketing, special events Київстар, Microsoft, Electrolux, BBH, Олімпік Парк, МакШоколад, Kotex, Мілкіленд 39 ART BTL Consumer promotion, trade promotion , events, corporate events Кухні без кордонів, Олком, МТС, 1 + 1 40 AQUA BTL (Scholz & Friends Kyiv) Event, consumer promotion, trade, direct marketing Burn, Sony Ericsson, MTV-Україна, Magisters, Світова Карта 41 Com2Com BTL , event, merchandising, direct marketing Unitrade Group, I box, PEOPLEnet, Aмі, IQ, Toshiba, Sony, Canon, Panasonic, Maкфа, Родовід Банк 42 freeBTL - advertising agency Consumer promotion, trade promotion, direct mail, merchandising УкрСиббанк, Romstal, UkrMediaTrend, Торговий дім "Господарочка" 43 Промо Десант Consumer promotion, trade promotion, merchandising, event, direct mail " гама-Трейд "," Санта Бремор "," Олком "," Асканія "," Мілкіленд "," Оеткер Україна "," Фокстрот "," Орімі Трейд "," Левада "
www.mami.org.ua
