Розвиток продуктових торгових мереж в Москві

Валентин Крохин , «РосБізнесКонсалтинг»

У травні-листопаді 2002 року «РосБізнесКонсалтинг» провів два комплексних дослідження по роздрібним мережам - «Роздрібні торговельні мережі з продажу продуктів харчування в Росії» і «Роздрібні торговельні мережі з продажу продуктів харчування в Росії: АВТОМАТИЗАЦІЯ». Сьогодні ми публікуємо витяги з розділу дослідження, присвяченого історії розвитку супермаркетів в Москві.

Перший етап розпочався в Москві в 1994 році з відкриття першого супермаркету «Сьомий континент» на Ленінському проспекті, будинок 61. Спочатку власники супермаркету не планували створювати на його основі торговельну мережу, хоча вже до 1995 року в Москві було відкрито кілька супермаркетів з назвою «Сьомий континент». У кожного з цих магазинів був свій господар, який тільки використовував загальну назву. Такий початок багато в чому і визначило те, що торговельна мережа «Сьомий континент» має децентралізовану структуру. З моменту свого відкриття «Сьомий континент» позиціонував себе як мережа елітних магазинів для покупців із середніми та високими доходами.

У 1995 році відкривається друга торгова мережа - «Перехрестя» . Перший свій супермаркет ця торговельна мережа відкрила в районі Мітіно. Мережа позиціонувала себе як магазин для зароджується «середнього класу». Спочатку «Перехрестя» створювався як централізована структура, на відміну від «Сьомого континенту».

У 1996 році «Перехрестя» отримує кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації програми будівництва нових об'єктів. Банк надає торговому дому цільовий кредит у розмірі $ 42 млн. У 1996 році «Перехрестя» відкриває свої супермаркети в Теплому Стані, Відрадному, Північному Бутово і Жулебіно.

У 1997 році на московський ринок виходить перша іноземна компанія. Турецька торгова мережа Migros створила компанію «Раменка», яка почала розвивати мережу «Рамстор» . Перший «Рамстор» був відкритий в Кунцево на Ярцевской вулиці. З появою «Рамстора» в Москві з'явився принципово новий тип магазину - гіпермаркет. Втім, «Рамстор» не можна було назвати повноцінними іноземними торговими мережами. Ці магазини створювалися для Росії і з урахуванням російських умов, і вони не копіювали ті моделі, за якими Migros працює в Туреччині.

В цьому ж році в районі Новокосіно відкривається перший супермаркет мережі «Патерсон» , Яка перейняла модель «Перехрестя» і заявила про те, що цей магазин і майбутня мережу призначені для «середнього класу».

На першому етапі мережі супермаркетів не становили ніякої конкуренції звичайним магазинам і з'явилися в Москві в величезній кількості оптово-роздрібних ринків. Багато в чому це було пов'язано з тим, що супермаркети позиціонували себе як магазини для людей із середнім або вище середнього достатком. Загальна частка торгових мереж становила менше 1% від загального обсягу продажів. Мережі та інша торгівля просто орієнтувалися на різні сегменти населення.

На 1998 рік торговельні мережі планували збільшити число своїх магазинів, деякі іноземні компанії також в цьому році почали планувати свій вихід на московський ринок, про це заявили Auchan , Carrefour , Metro .

У першій половині 1998 року московські торгові мережі відкрили по кілька магазинів і планували подальше зростання. Однак серпневий криза відсунула ці плани на кілька років.

Другий етап розвитку торговельних мереж почався після кризи 1998 року. Після кризи торгові мережі переглянули свої плани з розвитку, заморозивши багато проектів в зв'язку з різко впала купівельною спроможністю населення.

Але криза принесла і позитивні тенденції в торгівлю, почав розвиватися новий тип торгових підприємств - дискаунтери. Першими магазинами такого типу стали магазини «Копійка» . Цю мережу стала розвивати компанія «Фелма». Торгова мережа «Перекресток», в свою чергу, запустила магазини «Міні-Перехрестя». У наступні роки саме дискаунтери дали сильний поштовх до розвитку мережевої торгівлі. Втім, «Копійка» з'явилася ще навесні, але багато в чому саме криза сприяла її розвитку.

Також в цьому році у «Перехрестя» з'явився свій розподільний центр на 11 тис. Кв. м, який почали будувати ще до кризи.

У 1999 році в Москві слідом за «Копійкою» з'являються нові мережі дискаунтерів - «Діксі», Нестеровський ». Одночасно починають з'являтися і нові мережі супермаркетів - "12 місяців" , «БІН».

Торгові мережі «Сьомий континент», «Перехрестя», «Патерсон» переглянули свою політику і заявили про те, що тепер вони надають товари, доступні за цінами будь-яким категоріям населення. Але, незважаючи на всі зміни, в 1999 році частка торгових мереж була менше 0,5%.

З 2000 року почала змінюватися структура торгівлі. Зміни в структурі торгівлі були викликані як поширенням нових типів магазинів - дискаунтерів, які почали переманювати до себе відвідувачів ринків, так і зниженням торгової націнки в супермаркетах. У 2000 році відбулися і зміни вимог самих покупців до асортименту і рівню обслуговування в бік поліпшення якості самих продуктів.

У 2000 році торгові мережі в цілому подолали кризові моменти, викликані 1998 роком,, але, тим не менш, загальна частка торгових мереж не перевищила 3%. В цьому ж році з'явилися і нові торгові мережі - «Авоська» , «Продмак», «Продмікс».

2000 рік став тим періодом, в якому торгові мережі накопичували сили для ривка.

До початку 2001 року в торгівлі склалися сприятливі умови до активного росту торговельних мереж, і саме цей рік став проривним для мережевої торгівлі.

За 2001 рік на московському ринку відбулися величезні зміни. У Москву прийшли іноземні торгові мережі. До цього моменту в Москві вже працював «Рамстор», але ця торговельна мережа спеціально створювалася для Росії, тому її не можна вважати повноцінною міжнародною.

У 2001 році в Москві відкрилися два центри Metro Cash & Carry і перший супермаркет мережі Spar . В цьому ж році про свої плани вийти на московський і російський ринок заявили Marktkauf і Auchan.

Російські торгові мережі почали відкривати в середньому по одному магазину в півтора місяці.

«Сьомий континент» відкрив 7 супермаркетів, в тому числі і в торговому центрі «Гвоздь». Торговий дім «Перехрестя» відкрив 9 супермаркетів і один дискаунтер «Міні-Перехрестя». «Рамстор» відкрив один гіпермаркет і один супермаркет. «Копійка» відкрила 9 дискаунтерів і один економічний супермаркет «Копійка-Супер».

В цьому ж році відбулося перше злиття, торговельна мережа «БІН» придбала торгову мережу «Магнолія» і відразу стала однією з найбільших московських мереж. Це було першим злиттям на московському ринку. Вартість угоди не розголошувалася, але, за оцінками експертів, вона соcтавіла $ 10 млн. Мережа «Магнолія» належала компанії «Т і К Продукти», близької до компанії «Дика орхідея» (торгівля ексклюзивним жіночою білизною).

В кінці 2001 року нафтова компанія «ЮКОС» придбала компанію «Фелма», що володіє торговельною мережею «Копійка». Орієнтовна вартість цієї угоди склала $ 80 млн. Метою цієї покупки було створення великих торгових комплексів при заправках «ЮКОС» (більше 1000 заправок). Дана покупка стала свідченням того, що московський мережевий рітейл знайшов інвестиційну привабливість для зовнішніх інвестицій. «ЮКОС» планує залучити в «Копійку» понад $ 100 млн. Ця подія показала те, що торговельні мережі готові обговорювати питання про свій продаж зовнішнім інвесторам. До цього сам факт продажу торгових мереж заперечувався власниками даних компаній. Таким чином, «Копійка» стала першою, але не останньою компанією, яка була продана зовнішньої організації.

Малі мережі також збільшували кількість своїх магазинів в середньому на три торгові об'єкти в рік.

Збільшення числа торгових мереж і входять до них магазинів призвело до того, що деякі незалежні супермаркети прийшли до необхідності координувати свої дії і відносини з постачальниками. Так була створена торговельна мережа «Столиця», що об'єднує незалежні супермаркети.

Значною подією з'явився прихід до Москви мережі дискаунтерів «Пятерочка» з Санкт-Петербургу. Ця мережа відразу відкрила в столиці 15 магазинів і заявила про те, що планує зайняти на московському ринку домінуюче становище.

Компанія «Планета Менеджмент Сервіс», близька до структур «Сибнефти» , Заявила про те, що створює загальноросійську мережу дискаунтерів «Економ-Гастроном». Для цього, крім створення своєї власної мережі, «Планета Менеджмент Сервіс», за деякими даними, придбала компанію «Альянс» з Нижнього Новгорода, яка володіє мережею магазинів «П'ятачок».

Важливою подією було створення Російського роздрібного альянсу, засновниками якого стали «Перехрестя», «Сьомий континент», «Копійка», «Мегамарт». Основним завданням цього союзу було вироблення єдиної тактики поведінки з постачальниками. Глобальним завданням організації стало створення нових відносин між постачальниками і мережами, в рамках яких вже торгові мережі диктували б свої умови, а не навпаки. Багато в чому приводом до створення даної організації стала політика Metro, яке стало диктувати досить жорсткі умови своїм постачальникам. Члени РРА також поставили своїм завданням домогтися від постачальників максимально вигідних цін і знижок.

Ще одним фактором, що вплинув на зростання торгових мереж, було прийняття московським урядом програми ліквідації ринків.

У 2001 році в Москві функціонував 171 ринок, і на них припадало понад 40% всієї роздрібної торгівлі. До кінця 2002 року планувалося залишити 96, а ще 51 ринок реконструювати в торгові центри. Протягом декількох років, поки цей формат торгівлі активно розвивався, на ринках закуповували продукти як представники середнього класу, так і більш низьких шарів. Рівень сервісу і якість продуктів на цих ринках були в більшості випадків надзвичайно низькими, але і ціни були істотно нижче, ніж в магазинах торговельних мереж, що було істотно після кризи 1998 року. З появою дискаунтерів і нової політики супермаркетів ринки стали втрачати свою привабливість для покупців.

Показником того, що московська мережева торгівля все більше прагне до західних стандартів, стало і те, що за прикладом іноземних ритейлерів, вітчизняні компанії почали випускати продукцію під власним брендом.

Так, «Рамстор» випускає молоко, сік, мінеральну воду, чай і побутову хімію. «Перехрестя» випускає пельмені, а «Діксі» - макарони і борошно. «Сьомий континент» купив агрофірму «Щапово-Агро-Техно». Товари з власною маркою торгової мережі продаються зазвичай трохи дешевше, ніж аналогічні товари інших виробників.

В результаті дії всіх цих факторів загальна частка торгових мереж зросла до 8%.

Мал. 1. Частка торгових мереж в обороті роздрібної торгівлі в Москві

Джерело: оцінки РБК

На початок 2002 року, незважаючи на бурхливе зростання торгових мереж, їх частка становила всього 8%.

На середину 2002 року в середньому на одного москвича, за різними оцінками, доводилося 30-60 кв. м торговельних площ. Для порівняння, на одного парижанина - 300-400 кв. м, а на одного жителя Праги - 130 кв. м. Російські торгові мережі продовжили свій розвиток і в 2002 році.

В середньому великі торгові мережі відкрили по 7-10 нових магазинів; втім, найцікавіші процеси відбувалися не з великими гравцями.

У Москві продовжилася тенденція поглинань. Торгова мережа «Магніт» з півдня Росії купила влітку мережу дискаунтерів «Нестеровський». А вже в 2003 році «Копійка» купила «Продмак».

2002 рік став і роком початку активної експансії. У серпні 2002 року Auchan відкрив свій перший гіпермаркет на Осташковском шосе. Про свою зацікавленість в Росії заявили Carrefour, Real, Casino, а також гігант індустрії торгівлі Wal-Mart . Восени Auchan відкрив другий магазин, зараз вже готується до відкриття третій. У лютому 2003 року відкрився перший Marktkauf. Таким чином, західні торговельні мережі намагаються зайняти нішу великих форм, в якій російські ритейлери поки представлені слабо.

Продуктові торговельні мережі поступово починають займати все більші позиції в російській торгівлі. Дані дослідження РБК показали, що частка мереж неухильно зростає. В цілому по Росії частка торгових мереж в загальному обороті становить лише 4,5%, але поступово частка мереж буде зростати.

Мал. 2. Частка торгових мереж в обороті роздрібної торгівлі по Росії

Джерело: оцінки РБК

Те, що дане зростання може бути бурхливим, показує досвід Москви. У порівнянні з загальноросійськими показниками зростання частки мереж у Москві вражає. Так за 2002 рік частка торгових підприємств сучасних форм торгівлі виросла в 3 рази.

Втім, подібне бурхливий розвиток призведе до того, що вже через 5-7 років ринок Москви може підійти до рубежу, після якого поява нових торгових мереж буде утруднено. Саме Москва своїм зростанням до 2002 року забезпечувала зростання частки торгових мереж в загальному обсязі торгівлі. З 2002 року почали відбуватися позитивні зміни і в регіонах. Лідерами серед регіонів є Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Нижній Новгород.

Мал. 3. Асортимент найбільших продуктових роздрібних мереж (од.), Включаючи Metro ви можете подивитися тут .

Джерело: Дані компаній, оцінки РБК