Топ-10 цукрових заводів. Лідери переробки в сезоні, що завершився -Агроінвестор
- Буряк відстає в зростанні
- Падіння цін не буде?
- У топ-3 - заводи лідерів ринку
- Регіональні холдинги теж в лідерах
- Потужності нарощують не всі
Напередодні старту нового бурякоцукрового сезону у експертів і учасників ринку були неоднозначні прогнози. У квітні-червні новий урожай цукрових буряків розвивався з затримкою, розповідає провідний експерт Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Євген Іванов. Ще першого і 11-го липня вага кореня і маса гички були менше, ніж роком раніше. «Це не критично: якщо погодні умови далі будуть сприятливими, то агрокультура ще може вийти на хороший результат», - говорив він тоді. Вже до 21 липня буряк трохи «підтягнула» свої показники. Так, за даними Союзроссахара, якщо на 11 липня маса кореня становила в середньому 149 г, а бадилля - 272 г проти 190 г і 282 г роком раніше, то всього через десять днів відставання по кореню скоротилося (235 г проти 268 г у 2016- м), а бадилля навіть перевищила минулорічні цифри (344 г проти 303 г). А в Воронезької та Курської області вагу кореня був більше, ніж на аналогічну дату в 2016-м.
Буряк відстає в зростанні
Однак посилений ріст бадилля і самого кореня аж ніяк не означає хороший вихід цукру. Дигести, за даними Союзроссахара на 21 липня, становила лише 11,8%, в той час як на ту ж дату в 2016 році перевищувала 13%. Хоча на Півдні і в Алтайському краї - цукристість була вище, ніж роком раніше, акцентує Іванов. Посіви цукрових буряків в 2017-м розширилися ще на 8% (до 1,19 млн га), але це не гарантує збільшення виробництва цукру. Якщо показник цукристості буде нижче, ніж в минулому році, то і обсяги випуску цукру теж навряд чи стануть рекордними. Відставання буряка в зростанні, в свою чергу, може привести до більш пізнього пуску заводів. На півдні затримка малоймовірна, вважає експерт. Там останній із заводів почне переробку не пізніше ніж до кінця першої декади серпня. А ось для підприємств, розташованих в ЦЧР і Волго-Уральському регіоні, сезон, швидше за все, стартує з запізненням від декількох діб до двох тижнів.
Значно зрушувати збір врожаю не можна, так як попереду зима, можна просто не встигнути прибрати коренеплоди, говорить гендиректор і власник компанії «Делос» (в складі «Залегощенскій цукровий завод» в Орловській області і Лопандінський в Брянській) Володимир Гусєв. Однак деяка затримка все-таки очікується навіть в Краснодарському краї, впевнений він. Цукрові буряки «Делоса» в липні, навпаки, навіть випереджала в розвитку показники минулого року. «Йде багато дощів, агрокультура активно зростає, але при такій погоді зовсім не накопичує цукор, - звертає увагу топ-менеджер. - В результаті буряк буде велика, але з низькою цукристістю ». А це тягне за собою збільшення витрат на перевезення, різання зеленої маси і т. Д. Вихід цукру при цьому буде таким же або нижче, що серйозно вплине на збільшення собівартості.
Надмірно дощова погода може обернутися проблемами, починаючи від якості сировини і закінчуючи його вивезенням з полів і доставкою до місць переробки, коментує заступник гендиректора «ПРОДІМЕКС» Вадим Ериженскій. Погодні умови вже зробили негативний вплив: за станом на середину липня буряк розвивалася з відставанням. Але якщо решта літа буде сприятливою - теплою і з помірними дощами, то всі показники ще можуть виправитися, впевнений він. сам « Продімекс »В 2017 році збільшив посіви буряка на 10%.
Агрофірма « тріо »(Липецька область) в цьому році засіяла 25 тис. Га цукрових буряків, що дозволяє закривати потреби в сировині власного цукрового заводу« Агроснабсахар »на 80%. На середину липня будь-яких проблем з майбутнім урожаєм не відзначалося. «Чекаємо хороший збір і високих цін, хоча це і протилежні речі», - не втрачає оптимізму співвласник компанії Геннадій Уваркін.
Високий урожай прогнозують і в липецком «Агробізнес». Тепло і рясні опади позитивно впливають на врожайність, відзначає гендиректор підприємства Олександр Чіл-Акопов. Почати збір планується 5 вересня. Сприятливо складається рік і для воронезького «Логус-Агро». «Не дивлячись на нестандартну весну, зараз стоїть гарна погода з температурою 23 градуси і періодичними опадами. Розвиток буряка йде нормально, вага кореня на деяких полях понад 350 г, - розповідав гендиректор компанії Ігор Алименко в середині липня. - Планова врожайність - 550 ц / га, але будемо прагнути вийти на 700 ц / га ». В цьому році в господарстві 900 га цукрових буряків (на 200 га більше, ніж в 2016-м). У наступному році «Логус-Агро» розраховує довести буряковий клин до 1 тис. Га.
Агрофірма «Весна» (створена акціонерами « АФГ Національ ») У 2017 році планувала збільшити середню врожайність цукрових буряків на 20% до 330 ц / га (в 2016-му - 270 ц / га). Однак не виключено, що прогнози можуть не збутися. Негативний вплив робить погода, рясні дощі можуть призвести до вимокання коренеплоду, побоюється гендиректор компанії Андрій Бєлянкін. «Зараз вимокання становить 10% від загальної площі агрокультури, - оцінював він в середині липня. - Якщо погода не зміниться, то можливе збільшення до 20%, що, природно, призведе до зменшення врожайності та зниження цукристості буряка ». У цьому році «Весна» наростила посіви агрокультури більш ніж в два рази в порівнянні з 2016-м - до 9,15 тис. Га.
За умови, що погода для зростання і збору врожаю буде сприятливою, є шанси випустити стільки ж цукру, що і роком раніше - 6,1 млн т (з урахуванням вироблення його з меляси - 6,2 млн т), вважає Іванов. Однак «вилка» виробництва поки виглядає як діапазон від 5,9 млн т до 6,5 млн т. «Погода не дозволяє робити точних прогнозів по врожайності і Дигести цукрових буряків, - зазначає Гусєв. - Відповідно неясно і те, скільки в підсумку цукру ми зможемо зробити. Однак з урахуванням маси кореня і запізнення в зростанні найбільш ймовірно отримати не більше 5,9-6 млн т ». Споживання ж оцінюється в районі 5,7 млн т. Профіцит не повинен бути дуже великим навіть з урахуванням перехідних залишків.
Падіння цін не буде?
У другому півріччі 2016 року через побоювання перевиробництва і недостатнього експорту внутрішні ціни на цукор впевнено падали. Прогнозувалися рівні нижче 30 руб. / Кг. Однак з середини травня цукор в опті став дорожчати. «Ситуація останніх двох місяців всіх просто здивувала: вартість збільшилася до 40 руб. / Кг! - говорив Іванов в середині липня. - Мабуть гравці ринку недооцінили масштаб збільшення споживання цукру і його експорту ». Втім, вже з 12 липня намітилося традиційне сезонне зниження оптових цін на заводах, яке прискориться до моменту пуску заводів (останні підприємства почнуть відвантаження цукру не пізніше другої декади вересня). Однак, можливо, сезонний провал в цьому сезоні буде менше, ніж в попередньому.
«Сплеск ціни на цукор в другій половині червня - в липні говорить про те, що ніхто не може правильно порахувати споживання», - вважає Гусєв. На його думку, ще в серпні ціна на цукор повинна бути «достатньо високою». По крайней мере, не нижче 40 руб. / Кг, навіть на тлі пуску краснодарських заводів. З другої половини вересня, в залежності від того, коли до збирання приступить центральна смуга, відбудеться сезонне зниження цін, погоджується він з Івановим.
У будь-якому випадку, навіть незважаючи на зменшення цін на цукор, буряк все одно залишається однією з найбільш маржинальних агрокультур. «Зерно і олійні не дають такої віддачі, - вважає Іванов. - Буряк, безумовно, виграє, особливо в регіонах з високою конкуренцією за сировину ». Тому в наступному році не виключено подальше розширення посівів: аграрії за інерцією продовжать її сіяти. Хоча така тенденція буде відзначатися не у всіх регіонах. «Цукрові буряки однозначно рентабельна - більше 50%, саме тому ми збільшуємо її площу, - підтверджує Ігор Алименко. - Хоча вирощування агрокультури потребує високого рівня технологій і технічної оснащеності, а також значних витрат ». «Логус-Агро» працює з «Перелешенскім цукровим комбінатом» ( « Продімекс »). З ним у господарства довгостроковий контракт на поставку. У минулому році середня ціна закупівлі була 3,1 тис. Руб. / Т. У цьому Алименко чекає не менших рівнів.
У липецком «Агробізнес» теж прогнозують високі ціни на цукор і на цукровий буряк. Хоча саме через очікування падіння цін компанія в цьому році скоротила посіви агрокультури. «Припускали, що буряк буде збитковою, і посіяли трохи - 1,2 тис. Га, - розповідає Чіл-Акопов. - Але ціни, як не дивно, виросли ». На думку топ-менеджера, навіть в період сезонного зниження вартість цукру не опуститься нижче 36 руб. / Кг. Середня ціна буряка при цьому може скласти близько 3 тис. Руб. / Т. Приблизно стільки ж (плюс-мінус 5%) компанії давали за агрокультуру і в минулому сезоні. за оцінкою ІКАР , В 2016/17 сільськогосподарському році тонна цукрових буряків в середньому коштувала 2,7 тис. Руб., В 2015/16-му - понад 3 тис. Руб.
У топ-3 - заводи лідерів ринку
У сезоні, що завершився переробку цукрових буряків вели понад 70 підприємств. Найпотужніші з них (переробляють понад 7 тис. Т на добу) виробили 25% від загального обсягу цукру, освоївши 12 млн т сировини. Їх загальна добова потужність становить понад 85 тис. Т. У 2017/18 сільськогосподарському році десятка лідерів не зміниться. Втім, деякі з них вклали кошти в розширення переробки і вийшли на більш високі позиції.
Найпотужнішим цукровим заводом минулого сезону став «Успенський цукровик» (Краснодарський край) компанії « Продімекс ». В добу він освоював більш 10,9 тис. Т, переробивши все понад 1,78 млн т сировини. Це був рекорд, задоволений Ериженскій: «Вперше в історії цукровий завод переробив майже 1,8 млн т буряка». Крім «Успенського цукровиків», в топ-10 увійшли ще два підприємства холдингу - «Єлань-Коленовский цукровий завод» і «Ольховатська цукровий комбінат» (обидва - у Воронезькій області). Їх добова потужність склала 8,6 тис. Т і 7,9 тис. Т, що дозволило їм розміститися на четвертому і сьомому місцях рейтингу.
За словами Ериженского, інвестиції в ці заводи під новий сезон склали понад 1 млрд руб. Однак подальше збільшення потужностей підприємств не проводилося і не планується. «Зростання добової переробки завжди повинен бути обумовлений економікою і наявністю сировини, - пояснює він. - Сировинна зона цих заводів не дозволяє далі нарощувати потужності, а якщо возити буряки здалеку - це буде збільшувати собівартість ». Залежно від кон'юнктури в перспективі « Продімекс »Може розглянути варіант підвищення потужності Золотухінського цукрового заводу (Курська область) до 7 тис. Т / добу, не виключає Ериженскій. Хоча ринок цукру зараз збалансований, навіть є його надлишок, тому розширення переробки навряд чи виправдано.
Другу позицію в топ-10 за підсумками сезону 2016/17 зайняв «Добринський цукровий завод» «Сюкден». У 2017/18-му він може стати лідером добової переробки, яка, за словами фінансового директора компанії Гліба Тихомирова, збільшена до 11 тис. Т. «Для стабільної підтримки даної продуктивності і можливості подальшого нарощування середньодобової потужності ми провели на підприємстві ряд робіт», - розповідає він. Зокрема, модернізовано бурякомийне відділення - замінені бурякомийне барабан на новий на 15 тис. Т / добу і насосний парк, встановлена остаточна мийка потужністю 18 тис. Т / добу. Також побудовані резервуар зберігання сиропу об'ємом 30 тис. М3, другий жомосушильна барабан на 20 тис. Л / добу, склад цукру на 50 тис. Т і пакувальну лінію. Крім того, проведена часткова заміна насосного парку головного корпусу. На все було витрачено близько 500 млн руб., Ділиться топ-менеджер. 11 тис. Т / добу - це паспортні цифри, навряд чи у «Сюкден» вийде вийти на них вже за підсумками цього сезону, вважає Іванов.
Добова продуктивність підприємства буде рости і далі, продовжує Тихомиров. «На майбутнє при належному фінансуванні розглядаємо також установку двох додаткових свеклорезок барабанного типу, другого дифузійного апарата з ошпарівателем, двох колон станції декальцінаціі і двох плівкових корпусів випарної установки, плануємо модернізувати станцію фільтрації II сатурації», - перераховує він.
У минулому сільськогосподарському році «Добринський цукровий завод» переробив 1,43 млн т буряка, отримавши з неї майже 188 тис. Т цукру (плюс 27,5 тис. Т було вироблено з бурякового сиропу). В цьому планується освоїти 1,61 млн т. Підприємство має змогу переробляти 23 серпня. компанія «Агробізнес» раніше здавала свої буряки цього заводу. "Але потім " Сюкден "Ініціював з нами" корпоративна суперечка "з-за земель, тому співпраця довелося припинити, - ділиться Чіл-Акопов. - Хоча раніше умови з приймання та оплату нас цілком задовольняли ». З цього року компанія співпрацює з новим цукровим заводом в Липецькій області. У минулому році буряк здавали на «Товарковський цукровий завод» в Тульській області.
Добринський завод - один з небагатьох, який подовжує сезон за рахунок переробки сиропів, звертає увагу Іванов. Потужності різання буряків на ньому більше, ніж кристалізації. Тому завод деякий час ще продовжує роботу після завершення різання. За словами Іванова, ця технологія дозволяє скоротити інвестиції в найдорожчу модернізацію. «Перед інвестором, який налаштований на те, щоб збільшити обсяги виробництва цукру, є три шляхи: вкладати в зберігання буряків, нарощувати добові потужності всього заводу або освоїти переробку сиропу, збільшивши тільки потужності різання, - говорить він. - Але тривале зберігання буряків все одно буде вести до втрат, а збільшення переробки на добу всього заводу - занадто дороге рішення в нинішніх економічних реаліях ».
Замикає трійку найпотужніших ССК «Ленінградський» компанії « домінант »(9,8 тис. Т / добу). Інше підприємство холдингу - Новопокровський цукровий завод - на восьмому місці з добовою потужністю 7,6 тис. Т. « домінант »Позиціонує себе як виробник цукру в стандартних мішках по 50 кг з найнижчою собівартістю і не дуже цікавиться сегментами індустріального споживання, роздрібної полицею і експортом, знає Іванов. Ленінградський завод був модернізований одним з перших, Новопокровський - у другій хвилі модернізації. Обидва знаходяться в Краснодарському краї.
Регіональні холдинги теж в лідерах
П'ятий в рейтингу - завод липецкой агрофірми « тріо »-« Агроснабсахар ». З 2016/17-му він переробляв понад 8 тис. Т / добу. У цьому сезоні компанія має намір вийти вже на 10 тис. Т, розраховує Геннадій Уваркін. При цьому масштабних робіт з модернізації в цьому році не проводилося. «Це збільшення - результат інвестицій, зроблених трохи раніше, відбувається вихід об'єктів на повну потужність», - уточнює він. При цьому топ-менеджер відзначає, що найближчим часом добова потужність підприємства не буде рости ще більше.
На «Агроснабсахаре» проводилася масштабна модернізація, підтверджує Іванов. «Завод був практично розібраний і зведений заново, - зазначає він. - Також компанія побудувала власну ТЕЦ, якої раніше у підприємства не було ». Крім того, «Агроснабсахар» - перший завод в Росії, на якому були встановлені потужності по сушці жому паром.
На шостому місці - «Знаменський цукровий завод» (Тамбовська область). Це найбільший цукровий завод « РосАгро ». За словами гендиректора агрохолдингу Максима Басова, потужність підприємства в минулому сезоні склала 8 тис. Т / добу. Цукровий завод «Нікіфоровський», теж розташований в цьому регіоні, другий за обсягами добової переробки в групі - 7 тис. Т / добу. «У 2017/18 сільськогосподарському році ми збільшимо лише потужності курських підприємств (" Кривець-цукор "і Кшенскій цукровий комбінат), - ділиться топ-менеджер. - Інвестиції в розширення здійснюються, тільки якщо це окупається ».
Дев'ятим в топ-10 став « Заинск цукор »(Татарстан)« Агросілі »з потужністю 7,2 тис. Т / добу. У новому Партнери Вся середньодобові ОБСЯГИ переробки виростуть до 7,5 тис. Т. «Введемо в експлуатацію друга черга ставка-охолоджувача, радіальній відстійнік и систему управління подачі води, что дозволяє оптимізувати часть технологічних процесів», - розповідає гендиректор «Агросілі» Світлана Барсукова. Основними напрямки розвитку підприємства в найбліжчі п'ять років, за ее словами, станут модернізація виробничого процесса для стабілізації середньодобової переробки цукрових буряків на Рівні 8 тис. Т і зниженя енергоспоживання. Кроме того, планується модернізація водообігового системи за принципом провідніх світовіх цукрових заводів, что дозволити зовсім віключіті Всілякі Скид. такоже « Агросила »Розраховує Повністю перейти на інноваційну технологію зберігання цукрових буряків, а длительность сезону цукроваріння довести до восьми місяців. Інвестиції в Цю програму оцінюються в 2,2 млрд руб. За останні два роки в модернізацію заводу Вже Було внесок около 1 млрд руб. « Заинск цукор »- один з передовіків цукрової Галузі, отмечает Іванов. В останні роки власники вклали в нього «пристойні гроші» і планують далі інвестувати.
У 2016/17 сільськогосподарському році « Заинск цукор »Переробив 915,6 тис. Т цукрових буряків в заліковій вазі, з яких отримано 136 тис. Т цукру. Сезон цукроваріння склав 135 діб. У 2017/18-му завод повинен освоїти понад 1,4 млн т сировини. При цьому власний урожай цукрових буряків в «Агросіле» очікується теж на рівні 1,4 млн т. Урожайність цукрових буряків з урахуванням ранньої прибирання повинна скласти 420 ц / га, ділиться планами Барсукова. «При таких прогнозах завод буде стабільно забезпечений сировиною, а його потужності будуть оптимально використані протягом всього періоду сезону цукроваріння», - говорить вона. Переробку компанія планує почати в середині серпня.
Замикає десятку найпотужніших заводів «Ромодановосахар» (Мордовія), власником якого є «Мордовське Агропромислове об'єднання». У минулому сезоні підприємство освоювало 7,2 тис. Т сировини на добу. «Ромодановосахар» зараз - потужне сучасне підприємство, хоча зовсім недавно завод мало що з себе представляв. «Мабуть, по динаміці модернізації йому немає рівних в Росії за останні 20 років», - вважає Іванов.
Потужності нарощують не всі
Над збільшенням добової переробки працюють не тільки лідери галузі, а й не найбільші гравці. Агрофірма «Весна», яка викупила в минулому році у татарстанського «Ак Барса» «Сергачский цукровий завод», має намір вже в цьому році наростити його потужності з 2,6 тис. Т до 3 тис. Т на добу. Сезон планується почати з 15 вересня. «Розраховуємо виробити до 45 тис. Т цукру», - говорить Бєлянкін. Загальні вкладення в технічне оснащення і ремонт заводу в 2017 році склали більше 180 млн руб. До 2019-2020 року добова переробка повинна розширитися до 6 тис. Т, ділиться планами топ-менеджер.
Модернізацію Кирсановского цукрового заводу «Кристал» (Тамбовська область) веде група компанія «АСБ» . Фактично поруч з уже діючим підприємством будуються нові виробничі приміщення. За планом, до 2021 року завод повинен збільшити свою потужність в п'ять разів і стати найбільшим в Росії: за добу тут планується переробляти 20 тис. Т цукрових буряків.
Але є і ті підприємства, які не будуть розширюватися. Потужності «Залегощінского цукрового заводу» складають близько 2,1 тис. Т / добу, Лопандінський - 2 тис. Т / добу. Власник не планує збільшувати їх, так як не вистачає сировини. Самозабезпеченість підприємств «Делоса» буряком в Орловській області становить близько 75%, в Брянській - до 95%. «Ні землі і немає можливості нарощувати обсяги виробництва, - пояснює Гусєв. - В Орловській області зараз це типова ситуація, що переважну частину буряка заводи вирощують у власних господарствах, незалежних виробників практично немає ». Так було не завжди, проте після декількох років перевиробництва сировини, особливо в 2011 році, коли велика частка буряка пропала і на заводах, і в полях, багато великі сільгосппідприємства, отримавши значні втрати, перепрофілювалися і перейшли на кукурудзу, соняшник та ін.
Основні інвестиції «Делоса» під новий сезон були зроблені в скорочення енерговитрат, а також установку жомопресса на Залегощінском цукровому заводі. «Поки вирішили не ставити сушку і грануляцію, спробуємо продавати жом в отжатом вигляді на локальному ринку (в радіусі не більше 70-80 км), - говорить Гусєв. - Але, на жаль, в Орловській області не так багато молочних господарств, які є основними споживачами цього продукту. Якщо попиту не буде, то тоді встановимо та сушильні потужності ».
нереалізована потенціал
У 2017 році обсяг експорту цукру може скласти 350 тис. Т, прогнозує Євген Іванов. 85% цього обсягу доведеться на чотирьох одержувачів: Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Україна (ЛНР і ДНР). Потенціал вивозу експерт оцінює до 1 млн т. «Україна, почавши експорт цукру морським шляхом з нуля, за півтора року наростила його до 0,5 млн т, - розповідає він. - Ми б теж могли, але нас стримують високі витрати з логістики: у порівнянні з сусідньою країною вони у нас в два-три рази більше ».
Бєлгородські «Валуйкісахар» і «Чернянский цукровий завод» «РосАгро» в минулому сільськогосподарському році увійшли в топ-3 підприємств, що працюють довше всіх (187 і 170 днів). Лідером по тривалості сезону переробки став алтайський «Черемновский цукровий завод» «Домінанта» (195 днів). «Довгий сезон роботи пов'язаний з наявністю сировини і гарною погодою, - пояснює Максим Басов. - А ще в минулому році в Білгородській області була рекордна врожайність цукрових буряків ».
Падіння цін не буде?