Злиття і поглинання - 2014

Версія "Деловая столица" десятки найбільш значущих угод M & A українського бізнесу в минулому році

5% в київському торговому центрі "Арена Сіті"

Сім'я депутата Верховної Ради від партії "Свобода" Ігоря Кривецького, що здобув славу сірого кардинала цієї політичної сили, більше не має відношення до столичного торгово-розважального центру "Арена Сіті", яким володіє компанія "КАН". Мати Кривецького Анна, яка володіла з кінця 2010 р 5% -ю часткою в центрі, продала її мажоритарному власникові - київській фірмі "Передові технології плюс", що належить кіпрській Bovalon Invest-ments Limited. Остання, в свою чергу, знаходиться у власності компанії Group DF International Real Estate Дмитра Фірташа. Таким чином, "віденський в'язень" опосередковано став одноосібним господарем ТРЦ "Арена Сіті". Сума угоди, за оцінками " ДС ", Могла скласти до $ 10 млн.

Компанія "Конкорд Капітал" Ігоря Мазепи і акціонер української мережі оптик "Люксоптика" Олег Калашников в серпні закрили операцію з купівлі 80% -вої частки в мережі клінік "Добробут". До угоди "Добробут" входив до складу корпорації UBG бізнесмена Руслана Демчака. Нові акціонери вже призначили свій топ-менеджмент, звільнивши голову правління Світлану Демчак та призначивши замість неї Юрія Кожару. Президент клініки "Борис" Михайло Радуцький вважає, що справедлива оцінка медичних активів знаходиться в діапазоні 10-12 EBITDA. При такій оцінці "Добробут" повинен коштувати не менше 250 млн грн.

25% акцій "Вінницяобленерго"

27 листопада Фонд держмайна провів торги з продажу 25% акцій "Вінницяобленерго" на Східно-Європейській фондовій біржі. Заявки на участь в них, за даними " ДС ", Подали відразу дві близькі до групи" Привату "Ігоря Коломойського структури - вже згаданий" Бізнес-Інвест "і" Капітал-стандарт ". Компанію їм склала дніпропетровське ТОВ" Фондовий актив ", яке, за чутками, діяло в інтересах пана Григоришина, і "Львівобленерго" братів Суркісів. Боротьба між останніми компаніями вийшла жвавою, але не найбільш напруженою. У підсумку перемогу здобув "Фондовий актив", який запропонував за держпакет 112,7 млн ​​грн. при стартовій ціні 81,7 млн ​​грн. Таким чином , Григоришин, під контролем якого до продажу знаходив вісь 73% акцій ПАТ, оформив над ним повний контроль.

86% акцій Тростянецького молочного заводу

Ближче до кінця року група компаній "Терра Фуд" Станіслава Войтовича заявила про намір придбати 86% акцій ПрАТ "Тростянецький молочний завод" (Вінницька обл.). "Терра Фуд" об'єднує 10 молокопереробних підприємств (потужності - 31 тис. Тонн сиру, 78 тис. Тонн вершкового та вершково-рослинного масла), займає перше місце по випуску спредів (маргарин), основні ТМ: Premialle, "Тульчинка" та інші. Продавцем тростянецького заводу повинен виступити ще один великий учасник молочного ринку - група "Молочний альянс" (Яготинський маслозавод та інші), що входить до трійки найбільших виробників сирів в Україні. Група заснована колишніми акціонерами банку "Аваль" Федором Шпигом, Олександром Деркачем і їх партнерами. Тростянецький завод займається виробництвом молокопродуктів, масла, спредів, сирів. Виручка в 2013 році - 55 млн грн., Чистий прибуток - 1,5 млн грн.

Права арени на 100% активів "Іршанського ГЗК" і "Вільногірського ГМК"

6 вересня, відразу після закінчення термінів оренди Вільногірського і Іршанського комбінатів "Кримським титаном" Дмитра Фірташа, Кабмін опублікував постанову №406 "Деякі питання забезпечення функціонування підприємств титанової галузі". Зобов'язавши Фонд держмайна передати майно двох комбінатів Мінекономрозвитку, а йому - закріпити ці активи на праві господарського відання за ОГХК. "Раніше ці заводи були в так званій оренду колишньої влади. При прибутки в 1 млрд грн. Мінімально протягом року держава отримувала до 100 млн грн. Тому ми повернули їх в 100% -ву державну власність", - заявив з цього приводу прем'єр міністр Арсеній Яценюк.

250 АЗС і три нафтобази російської компанії "Лукойл" в Україні
11 серпня російська нафтова компанія "Лукойл" повідомила про підписання угоди про продаж свого українського бізнесу австрійської AMIC. "Продаж мережі АЗС і нафтобаз в Україні компанії AMIC дозволить" Лукойлу "оптимізувати структуру активів і систему управління збутовою мережею в Східній Європі, що має велике значення для підвищення ефективності нашого бізнесу в сфері збуту нафтопродуктів", - наводилися в релізі слова віце-президента " Лукойлу "Вадима Воробйова. Річна виручка "Лукойлу" в Україні перевищує 8 млрд. Грн.

За офіційною інформацією, AMIC була зареєстрована у Відні в 2013 році. Засновники - кілька громадян Австрії: Клецль-Норберг Йоханнес, Гюнтер Майєр і інші. У 2006-2011 рр. Г.Майер працював в австрійській енергетичній компанії OMV, де він займався відновлювальною енергетикою. Експерти припускають, що AMIC не є кінцевим покупцем, а посередником в угоді, бенефіціаром якої може стати один з центрально-європейських енергетичних холдингів.

"Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод"
Про те, що "Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод" перейшов під контроль холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, стало відомо 22 липня. Тоді "Метінвест" випустив прес-реліз, в якому повідомив про розробку схеми заміщення поставок коксу на свої метзаводи "продукцією інших коксохімічних підприємств холдингу - Дніпродзержинського, Єнакіївського коксових заводів і коксових батарей комбінату" Азовсталь ". До цього Дніпродзержинський коксохім потужністю близько 1 млн т коксу на рік належав російському холдингу "Євраз" Романа Абрамовича, який купив його у групи "Приват" в 2007 р Раніше "Метінвест" підтверджував ведення переговорів з "Евразом" про покупку коксохіму, але про завершення з ялинки не повідомляв. За даними " ДС ", Зараз по 23,6384% акцій Дніпродзержинського КХЗ належить компаніям Altana Limited (Британські Віргінські о-ви), Salurex Limited, Misandyco Holdings і Mastinto Trading (Кіпр).

25% акцій Закарпаттяобленерго
В кінці листопада на Українській міжбанківській валютній біржі ФДМУ виставив на торги 25% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Стартова ціна була визначена на рівні 67,12 млн грн, а головним претендентом на нього спочатку вважалася компанія "Енергетична Україна ТВ". Як повідомляла " ДС ", В 2012 р вона купила у Фонду держмайна 50% акцій ПАТ" Закарпаттяобленерго "за 140,7 млн ​​грн., Або всього на 5,7 млн ​​більше за стартову ціну на конкурсі. На той момент покупець входив в орбіту групи VS Energy російських бізнесменів Михайла Воєводіна, Євгенія Гинера і Олександра Бабакова, яка згодом поступилася контролем австрійської OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, що входить в орбіту Ігоря Тинного. Він вважається близьким другом і партнером екс-глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.
У торгах взяли участь кілька фірм, але головна боротьба розгорнулася між двома - столичної фондовою компанією "Фаворит" і дніпропетровським "Бізнес-Інвестом". Перша, за даними джерел " ДС ", Діяла в інтересах групи Тинного і Льовочкіна, друга представляла" Приват ". В результаті нав'язаної" Бізнес-Інвестом "боротьби" Фавориту "перемога далася з великими труднощами. Дніпропетровці зупинилися на позначці в 248 млн грн., І з фінальним пропозицією в 255 млн грн. перемогу здобув їхній опонент.

Понад 50% акцій Рокитнівського склозаводу
Голова наглядової ради розташованого в Рівненській області Рокитнівського склозаводу Геннадій Мініч, який керував підприємством з 1987 р, продав належні йому 20,4% акцій і вийшов зі складу акціонерів підприємства. Його пакет купила луцька фірма "Молпром-інвестор". Вона оформлена на Володимира Фінкевіч, який працював начальником юрвідділу підконтрольного депутатам ВР Ігоря Єремєєва і Степану Івахіва (співвласники мережі АЗС WOG) Торгового дому "Західна молочна група". За даними " ДС ", Фактично в ролі покупців виступили засновники групи" Континіум "Ігор Єремєєв та Степан Івахів, чий основний бізнес пов'язаний з нафтопродуктами (підприємці володіють мережею АЗС WOG) і випуском молочних продуктів (Українська сирна компанія). В цілому вони сконцентрували понад 50% акцій склозаводу.

100% акцій Одеського заводу шампанських вин
У травні один з найбільших в світі виробників алкоголю італійська група Campari продав свій єдиний актив в Україні - Одеський завод шампанських вин. Про це стало відомо 16 квітня, коли АМКУ видав дозвіл одеської компанії "Винфорт" на покупку контрольного пакету акцій підприємства. До цього часу частку приблизно в 99,96% через Di.Ci.E. Holding BV контролювала італійська група Campari, яка, згідно з останнім рейтингом Impact Databank, входить до шістки найбільших в світі виробників алкогольних напоїв. "Винфорт" спеціалізується на імпорті елітного алкоголю. Офіційно "Винфорт" належить в рівних частках одеситам Дмитру Сайфудінова, Сергію Черненко, Олексію Більтяеву і Аскольда Ковалю. Неофіційно компанію пов'язують з Олексієм Костусєвим.